В этой статье собрал основную информацию, для того чтобы понять стоит ли участвовать в IPO «СПБ Биржи»

Параметры размещения.

«СПБ биржа» в ходе IPO разместит до 14,3 млн акций — это 12,5% от текущего акционерного капитала, который оценивается в $1,2-$1,3 млрд по цене $10,5-$11,5 за акцию. Также, биржа планирует привлечь приблизительно $150 млн.

Старшим глобальным координатором размещения станет «ВТБ капитал».Букраннерами предложения будут также «Тинькофф» и «Альфа CIB», «Атон», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, «Финам», Investment Company Freedom Finance LLC, банк «Открытие», Sova Capital Limited и «Совкомбанк».

Конечная стоимость акций будет известна 19 ноября. Торги начнутся 23 ноября под тикером SPBE.

Привлеченные средства от предложения, компания планирует использовать для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний — «СПБ банк» и «СПБ клиринг».