Мы предельно открыты рынку и будем рады ответить на все вопросы, которые могут у вас возникнуть применительно к сделки, нашему бизнесу, индустрии.

На сегодня у нас два прямых эфира с президентом и основателем HENDERSON Рубеном Арутюняном и финансовым директором Анной Коршуновой. 

✨ Первый уже был в 14:00. Рассказали у Market Power, почему именно мы стали лидером на российском рынке мужской моды, какая у нас стратегия развития и причем тут все-таки IPO.
YouTube: https://youtube.com/live/GAZJUtV8rQ4 
Вконтакте: https://vk.com/video/@mrtpw?list=622b0c720469fdef0c&preview=&screen=&webcast=&z=video-210893201_456239456 

✨ В 18:00 пообщаемся в эфире Сбера об основных трендах рынка мужской моды, а также разберем, как устроен наш бизнес и какие у нас на него планы. 
Вконтакте: https://vk.com/video-212347392_456239214 

😉 Эфиры — прекрасная возможность получить ответ на свой вопрос. Но если не получается подключиться, у нас в планах еще несколько на этой неделе – сообщим о них позднее. Также вы всегда можете написать нам на IR@henderson.ru. 

📈 Мы готовы и хотим общаться с вами. Так что сразу с новостями! Наверняка вы уже видели: мы объявили ценовой диапазон IPO.

Итак, начиная с сегодняшнего дня каждый желающий может оставить свою заявку для участия в IPO. Для этого вам необходимо обратиться к своему брокеру.

Что важно знать:
🔥 Финальная цена будет находиться в ценовом диапазоне от 600–675 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации HENDERSON от 21,6 млрд руб. до 24,3 млрд руб. без учета ожидаемой дополнительной эмиссии (или говоря привычным инвестору языком pre-money).
🔥 Основную часть предложения составит дополнительная эмиссия акций (cash-in) в объеме до 3 млрд руб., которые пойдут на развитие бизнеса.
🔥 К этому может быть добавлен вторичный элемент от акционера-основателя в размере до 0,3 млрд руб., что позволит создать дополнительную ликвидность на рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам. Что важно – если подобное решение будет принято, то только ДО закрытия сделки.
🔥 Далее довольно стандартная штука, применяемая если не на всех, то почти на каждой сделке – до 10% от базового размера IPO может быть предоставлено акционером-основателем для стабилизации цены на вторичных торгах.

( Читать дальше )