Главным правилом для меня стало никогда не вкладывать в биржу весь имеющийся капитал. Когда на бирже 15-20% от всех моих накопленных денег, мне спокойней, и я знаю, что в случае негативного сценария у меня все равно есть деньги, которые работают на меня. Таким образом мне интересно находится на бирже, в постоянном поиске.

Проводить полный анализ компании минимум на 5 лет, теперь задаю себе вопрос, а будут ли покупать акции компании через 2-3 года. Здесь нужно не лениться, а все досконально анализировать. Геополитику, макроэкономику в стране, фундаментальные показатели компании, и немного техники...

Не гнаться за прибылью, инвестировать с целью заработать 15-20% в год. Это означает, что никогда не использовать плечо. Если акции просели без новостей, при хороших финансовых показателях, то думаю, что такую компанию можно докупать.

Заметил на рынке следующую закономерность. Прихожу на смартлаб со свежей головой и большим желанием вложить деньги во что нибудь прибыльное. Сижу такой умный и опытный с большим багажом знаний по инвестициям и торговле на бирже. И почему то не могу из всего перечня возможных финансовых инструментов найти что нибудь подходящее.

Хочется хотя бы 30-40% за полгода. И тут меня осенило, чем умнее становлюсь я, тем меньше верю и больше анализирую ситуацию. И думаю, что такое происходит не только со мной. А рынок просто смеётся надо мной и тоже развивается под мои новые знания. Все что мне нужно, чтобы рынок проявил слабость и выдал событие из моего прошлого багажа знаний. Тогда появится возможность действительно заработать деньги.

В настоящее же время на рынке появляются новые события, и как отреагируют котировки я не знаю. А когда котировки начинают движение не ясно до какого уровня это может продолжиться. Не знаю что лучше держать деньги в сейфе годами, или вложить в убыточную идею на бирже и сидеть годами в просадке. Наверное все таки лучше сохранить капитал, ни на что не потратить, постепенно его увеличивать. За это время в голове возможно два развития сюжета с деньгами. Либо я их все таки отдам дяде на бирже, либо появится идея купить хороший товар и попробовать его продать чуть подороже. И это зависит от моих внутренних качеств… но это уже другая история.

Это всего лишь подозрения, никаких фактов, подтверждающих мою гипотезу у меня нет. Если просто подумать об устройстве Биржи, то можно составить примерную картину. Люди открывают позиции, кто то зарабатывает, кто то уходит в минус. Для не терпеливых придумали кредитное плечо, которое позволяет быстрее обогатиться, либо быстрее потерять свои сбережения.

Так вот. Биржевые котировки растут порядка 8-9 лет подряд. Это стало притягивать все больше легкомысленных людей, и Биржа стала все больше заслуживать доверие. Развелось большое количество людей, кто стал реально зарабатывать на бирже. Тогда появляется вопрос откуда выплачивать прибыль брокерам. Единственное место это наличие людей, кто бы постоянно приходил на Биржу и терял свои средства, брокер бы тогда спокойно распределял средства между победителями и имел за это свою комиссию. Но где таких людей взять? Большой вопрос. Все хотят выигрывать, не понимая, что их прибыль это деньги проигравших. Вот зачем система создала аналитику и прогнозы, правда уровень обмана в своих статьях перешел критический и народ понял, что их читать нет смысла, просто потеряешь деньги. Проблема откуда брать деньги для выплат опять обострилась.

( Читать дальше )

Компания Nike была основана в 1964 году бегуном на средние дистанции Филом Найтом и его тренером Биллом Бауэрманом. Динамика акций с момента выхода на биржу красноречиво говорит о ее успехе. В ноябре 2021 года исполнилось ровно 40 лет с момента выхода компании на биржу, за которые обувная корпорация продемонстрировала впечатляющие результаты.

За последние пять лет средняя годовая доходность акций Nike без учета дивидендов составила 27%, тогда как индекс S&P 500 рос лишь на 16%. Вложения в обувную американскую компанию в полтора-два раза выгоднее, чем вложения в S&P 500. И такое соотношение держится с начала 1980-х годов. Всего за 40 лет акции Nike подорожали почти в 945 раз.

По скорости роста бумаги Nike стоят в одном ряду с крупнейшими технологическими гигантами, поэтому размер дивиденда у компании никогда не был особенно большим. Хотя Nike распределяет на выплаты акционерам почти 30% прибыли, доходность на одну акцию получается всего 0,6–0,7% в год.

Сильный бренд — главный актив Nike

( Читать дальше )

Когда ввели QR коды для посещения ТЦ и других массовых мест 1 ноября всем было все равно. Однако, если взглянуть на график ММВБ рост был уже остановлен на фоне ежедневного прироста числа зараженных COVID-19. При такой статистике, которая была по коронавирусу в конце октября начале ноября сложно себя убедить в том, что рынок акций будет продолжать расти. В экономике РФ появились проблемы, которые начали решать. Однако локдауны для не вакцинированных смогли лишь остановить рост заболеваемости. И возможно кто то даже посчитал, что болезнь просто смеётся над правительством РФ и сама выбирает когда ей увеличивать число пациентов, а когда останавливать. Лично я так и подумал, что, если бы не было никаких действий со стороны Москвы и регионов, то рост COVID-19 также закончился.

Этот выход из под контроля болезни напугал многих инвесторов, что привело к обвалу рынка акций и индекса ММВБ. Теперь, кроме того, что распространяется болезнь на пиковых значениях за все время ее присутствия в РФ, еще и обваливается ВВП страны, так как, число не вакцинированных людей еще достаточно высоко и их отсутствие в магазинах и других учреждениях скажется на доходах предпринимателей.

Чтобы я купил акции мне надо знать будущие планы компании, относительно распределения прибылей. Изредка некоторые компании проводят такие конференции, на которых рассказывают будущую стратегию развития компании. Сейчас в основном это будущая дивидендная политика. Заинтересовать инвесторов дивидендами можно. Но мне нужно и хочется, чтобы компании рассказывали и планировали больше слияний и поглощений, инвестировали в развитие инфраструктуры, улучшали технологии. Для меня это лучшая реклама для покупки акций.

Кроме самих компаний рекламируют акции брокеры, так как они заинтересованы в получении комиссий. Зачастую прогнозы и аналитика у них получается не верная, или поспешная. Скорее всего это связано с тем, что аналитикам просто нечего делать у себя на работе.

На Смарт-лабе также есть аналитика и прогнозы. Её я вообще не читаю, потому что она ничем не мотивирована. Думаю, что и польза от такой писанины не вероятно мала. Советую избегать.

7 МТС



Акции склонны к росту, однако в настоящее время находятся вблизи исторических максимумов. Без каких либо фундаментальных новостей или событий вряд ли стоит ожидать хорошего роста. МТС по-прежнему генерирует значительную часть доходов холдинга АФК «Система», однако эта доля с каждым годом сокращается: выручка выросла на 5,5% (г/г) до 123,9 млрд рублей, чистая прибыль в 1 квартале 2021 года составила 16,2 млрд рублей. МТС подтверждает свое звание компании «стоимости», так как динамика результатов более чем скромная.

8 НОВАТЭК



( Читать дальше )

10 июня проанализировав мировое состояние различных экономик и геополитические риски, пришел к выводу, что пора инвестировать в доллар против некоторых валют. Так и поступил. Кроме этого на фоне не плохого роста нефти заметил акции Сургутнефтегаза, которые подросли после падения из-за пандемии коронавируса ниже рынка.



Что касается открытых сделок.

1 EUR/USD и USD/CNY  — Инфляция в США зашкаливает порядка 5%, некоторые эксперты думают, что одной из причин мог послужить дешевый доллар против основных валют конкурентных стран, в особенности против Евро и Юаня. После данных по инфляции 16 июня состоялась встреча ФРС, на которой риторика была изменена на более жесткую. Кроме этого 01 июня Китай впервые за 14 лет повысил норму валютных резервов, чтобы ослабить юань.

2 USD/JPY - Несмотря на плохое состояние экономики в Японии, все таки решил купить Йену против доллара, в качестве защитного актива. С 2015 года технический анализ показывает рост японской валюты, никаких дополнительных мер банк Японии не проводил. 

( Читать дальше )

1 Mail.ru group 



Акции не плохо просели с начала года. Совокупная сегментная выручка компании за 1 квартал 2021 года выросла на 27,4% год к году и составила 28,3 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 7% год к году и составила 1,9 млрд рублей. Для меня Mail.Ru Group не является лучшей инвестиционной историей среди российских компаний, данные бумаги можно рассмотреть для улучшения диверсификации долгосрочного портфеля по секторам.

2 Полиметалл



( Читать дальше )

Индекс ММВБ на максимумах, акции на максимумах. В рубль инвестировать нет смысла все равно обвалится и продолжит снижение. Куда сегодня можно вложить приличные деньги у кого какие есть мысли?

Остается на мой взгляд внешний рынок. Валюты, а именно в доллар США. Индекс доллара сегодня находится на минимумах, на фоне заявлений от ФРС о возможном начале сворачивании программы количественного смягчения уже в сентябре этого года. Плюс ко всему инфляция в США бьет рекорды на такой разогретой экономики ВВП 6,3% в 1 кв за год.




Можно инвестировать в покупку валютной пары ДолларЮань, на фоне повышения нормы валютных резервов Китаем впервые за 14 лет. То есть на таких уровнях, а именно 6,35 в Китае начинают действовать против удорожания своей валюты. Так как валютная вара USDCNY находится на минимумах за 2 года.



( Читать дальше )