🗣 РЫНОК СЛУХАМИ ПОЛНИТСЯ

Индекс Мосбиржи завершает неделю приблизительно на тех же уровнях, что и начинал. Из интересного — на рынке появилось очень много слухов касательно различных компаний. В остальном значимых событий не было. Разве что про 18-ю ставку сказали в раз десятый.

⛽️ Газпром. Старт роста котировкам дало запланированное еще полгода назад повышение внутренних цен на газ. Однако для кого-то это оказалось сюрпризом. Положительную динамику пытаются поддержать тем, что поставки в ЕС могут сохраниться после 2024 года или даже вырасти. Кстати, Орбан прилетел договариваться в том числе и по этому поводу.

🔌 Префы Ленэнерго очень бодро пошли закрывать дивгэп. Причина — появились слухи, что следующие дивиденды могут быть сильно больше текущих за счет разовых факторов.

⛽️ Лукойл. В одном из наших еженедельных выпусков мы скептически смотрели на перспективы котировок. В шутку сказали, что акции могут вырасти, если рынку в третий раз за год попытаются продать выкуп у инорезов. И сегодня появились слухи, что будут выкупать. Правда, пока запала хватило меньше, чем на 1%.

💊 ЧТО СКРЫВАЕТ ПРОМОМЕД? СТОИТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ В IPO?

Только что закончился наш эфир с ТОП-Менеджментом компании. Что нужно знать перед участием в IPO?

💉 Промомед — одна из десяти крупнейших компаний рынка медицины.

Основной фокус направлен на терапии лишнего веса и лечении онкологических и инфекционных заболеваний. Компания делает акцент на разработке инновационных и прорывных препаратов.

‼️ ЭТА КОМПАНИЯ СОВМЕЩАЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Работа ведется только с известными точками применения лекарств и четко понимает, куда идет. Никаких сомнительных экспериментов с препаратами.

⚠️ Риски и успехи клинических исследований

По выпускаемым препаратам к 2025-2026 году уже нет никаких рисков. Все клинические исследования были проведены. Компания уверена в успехе своих препаратов.

Промомед использует инновационные технологии. Они включают в себя даже искусственный интеллект. Это позволяет снижать риски неудач клинических исследований и повышает вероятность успеха.

❓ Если все так хорошо, а где тогда рост выручки?

☕️ 5 июля. Статус на утро

Сегодня три компании торгуются последний день с дивидендом за 2023 год: Инарктика (10 руб.), Газпромнефть (19,49 руб.) и Совкомбанк (1,14 руб.)

🤑Индекс утром пытается расти — 3 139 (+0,18%).
💲Доллар утром припал — 88,25 руб. (-0,84%).

📈 Растут

• $GLTR ГлобалТранс +2,31%
• $VTBR ВТБ +1,17%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,58%

📉 Падают

• $VKCO ВК -0,52%
• $PIKK ПИК -0,29%
• $SGZH Сегежа -0,07%

🗞Новости

🟠IPO компании Все Инструменты пройдет по нижней границе цены размещения — 200 руб. Это соответствует капитализации в 100 млрд руб. Free-float составит 12% — Компания 

🟠Ценовой диапазон в рамках IPO Промомеда составляет 375-400 руб. за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб. — ТАСС 

🟠Сеть диагностических центров Медскан рассматривает возможность провести IPO на Мосбирже до конца 2024 года — Ведомости 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 4 июля

🥃 Болото… Набиуллина сегодня сказала, что и так всем понятно. Однако рынок потерял 2%.

🤑Индекс вечером скатывается — 3 133 (-2,16%).
💲Доллар под вечер подрос — 88,25 руб. (+0,46%).

📈 Растут

• $VTRB ВТБ +0,54%

📉 Падают

• $GLTR ГлобалТранс -5,36%
• $SELG Селигдар -3,61%
• $MTLRP Мечел прив. -3,38%
• $SGZH Сегежа -3,30%
• $AFLT Аэрофлот -2,56%

🗞Новости

🟠Сегодня котировки ВТБ в моменте выросли на 3,41% на фоне возможного дивидендного сюрприза — Ведомости 

🟠Сбербанк сохраняет прогноз по рентабельности капитала на 2024 год на уровне свыше 22% — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры Новабев групп одобрили увеличение уставного капитала в восемь раз с нынешних 1,58 млрд руб. до 12,64 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

‼️ МЕНЬШЕ ЧАСА ДО ЗАКРЫТИЯ КНИГИ! ВИ — СТОИТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ?

Сегодня у нас прошел эфир с финансовым директором компании. Подготовили для вас самые важные тезисы.

🛠 Что нужно знать о компании?

Все инструменты — крупнейший онлайн-игрок на рынке DIY (сделай сам — дом, дача, стройка и ремонт).

Онлайн-рынок прибавляет по 28% ежегодно. Его емкость составляет 7 трлн руб. Сейчас на ТОП-3 компании приходится всего 15% от рынка. Есть кратный потенциал роста.

— Более 1,5 млн уникальных товаров.
— Клиентская база составляет 4,6 млн клиентов.
— Мощная технологическая платформа.
— Обширная логистическая инфраструктура.
— Трафик сайта более 50 млн посещений в месяц. Сайт №2 в мире.

📈 Выручка без НДС за 2023 год составила 133 млрд руб. Рост за последние три года — 53,5%. EBITDA — 10 млрд руб.

👨‍👩‍👧‍👦 Клиенты и их активность

Основной клиент — малый и средний бизнес. Нет одного якоря, который забирает основную часть выручки. Нет зависимости от крупных клиентов.

☕️ 4 июля. Статус на утро

Сейчас капитализация фондового рынка составляет порядка 58 трлн рублей, или 34% от ВВП. Президент сказал, что к 2030 году этот показатель должен вырасти до 66%. Капитализация фондового рынка должна вырасти практически в три раза — до 193 трлн рублей. Такой рост — хороший повод задуматься о покупке акций. Из интервью замминистра финансов Ивана Чебескова.

🤑Индекс утром припал — 3 176 (-0,82%).
💲Доллар растет — 88,82 руб. (+1,11%).

📈 Растут

• $SNGS Сургутнефтегаз +0,34%
• $PHOR ФосАгро +0,30%
• $SMLT Самолет +0,25%

📉 Падают

• $MSNG МосЭнерго -1,15%
• $OZON Озон -0,82%
• $AFLT Аэрофлот -0,67%

🗞Новости

🟠Акционеры АФК Системы приняли решение направить дивиденды по итогам 2023 года на обыкновенную акцию в размере 0,52 руб. — ТАСС 

🟠Лента решила сконцентрировать свои алкомаркеты на собственные марки. Так сеть будет наращивать продажи более доступной продукции и конкурировать с Красным & Белым и X5 Group — Ъ 

💤 Итоги дня 3 июля

🥃 Ну что, Газпром вроде пока устал расти. Новости про потенциальное продолжение поставок через Украину в 2025 году не помогли. А мы уже думали, что сразу конец СВО решили отпрайсить.

🤑Индекс вечером снижается — 3 203 (-0,44%).
💲Доллар под вечер — 87,85 руб.

📈 Растут

• $FLOT Софкомфлот +0,99% — акционеры одобрили финальные дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб. на акцию

• $CBOM МКБ +0,59%

• $ROSN Роснефть +0,32% — Госдуме предложили сохранить для проекта Восток Ойл налог на прибыль в размере 20%

📉 Падают

• $GLTR ГлобалТранс -3,92% — возникают слухи о делистинге. Только слухи и никаких фактов

• $SELG Селигдар -2,78%
• $AFKS АФК Система -2,43%

🗞Новости

🟠Селигдар ввел в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику в Алтайском крае. Проектная мощность — 200 тыс. тонн скарновой руды в год. Из нее планируется ежегодно извлекать около 200 кг золота — Компания 

🟠Девелопер АПРИ объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании — Компания 

❗️ЛОЙ ПО РЫНКУ УКАЗАЛИ. РАССКАЗЫВАЕМ, ЧТО ДАЛЬШЕ

В нашем воскресном выпуске две недели назад мы отмечали, что по рынку достигнут локальный лой. С того момента индекс Мосбиржи предпринял попытку опуститься ниже 3000 пунктов. Однако эта важная поддержка устояла. Причин для продолжения коррекции по-прежнему не видим. Курс рубля стабилизировался. Повышение ставки до 18% во многом заложено в рынок.

👎 Что не нравится?

⛽️🔋 Отскок по рынку произошел в основном за счет Газпрома и Новатэка. Однако рост в этих компаниях выглядит не очень обоснованным с фундаментальной точки зрения и больше обусловлен техническими факторами. А это не способствует устойчивой положительной динамике.

🏦 Сбер уже торгуется с дивдоходностью 10,1% — используем эту цифру для оценки настроений на рынке. Прямо скажем — это недешево. Через неделю отсечка по дивидендам. Есть риск, что держатели акций, не увидев быстрого закрытия дивгэпа, начнут избавляться от них. К тому же с такими ставками реинвестирование дивидендов может оказаться ниже, чем прогнозируется.

☕️ 3 июля. Статус на утро

В российских банках скопился рекордный объем ликвидности — сумма остатков на корсчетах в других банках и в ЦБ приблизилась к 12 трлн руб. Коммерсант сообщает, что частично это может объясняться замедлением кредитования. 

🤑Индекс пока без движений — 3 216.
💲Доллар пошел вниз — 87,59 руб. (-0,29%).

📈 Растут

• $POSI Позитив +0,99%
• $MGNT Магнит +0,70%
• $GAZP Газпром +0,47%

📉 Падают

• $OZON Озон -0,93%
• $AFLT Аэрофлот -0,56%
• $SNGS Сургутнефтегаз -0,55%

🗞Новости

🟠Крупные инвесторы сдержанно относятся к IPO онлайн-ритейлера ВИ.ру. Сбор книги заявок пока отстает по темпам от аналогичных размеров IPO других эмитентов. Книга пока переподписана в три раза — Ъ 

🟠Софтлайн не выплатит дивиденды за 2023 год. Также акционеры приняли решение о нераспределении чистой прибыли по итогам отчетного периода — ТАСС 

🟠В рамках допэмиссии М.Видео разместит 30 млн акций по открытой подписке. Уставный капитал в результате допэмиссии будет увеличен на 17% — ИНТЕРФАКС 

💤 Итоги дня 2 июля

🥃 Сегодня день газовика. Свой отскок продолжают Газпром и Новатэк. С фундаментальной точки зрения лучше эти компании не стали. Однако обе достигли уровней, где их психологически сложно продавать текущим инвесторам. Поэтому пока расклад в пользу покупок, но бумаги тяжелые, сильно разогнать без фундаментала будет сложно.

🤑Индекс вечером растет — 3 217 (+0,98%).
💲Доллар тоже не отстает — 88,10 руб. (+1,56%).

📈 Растут

• $GAZP Газпром +3,89%
• $NVTK НОВАТЭК +3,15%
• $MOEX МосБиржа +2,47%

📉 Падают

• $SELG Селигдар -2,15%
• $OZON Озон -2,03%
• $TCSG ТКС -1,64%

🗞Новости

🟠Продажи российской автомобилестроительной группы Соллерс выросли на 41,2% — до 22 236 штук — ИНТЕРФАКС 

🟠Президент РФ поручил правительству обеспечить до 2030 года проведение IPO не менее 10 российских высокотехнологичных компаний — ТАСС 

🟠Селигдар открыл новое месторождение в Якутии с запасами 4,6 тонны золота. Это позволит увеличить ресурсную базу действующего производственного комплекса Рябиновый — ТАСС