🇺🇸 Торговая война: Трамп давит на ЕС и Мексику

Президент США объявил о новых 30% пошлинах на импорт из ЕС и Мексики. Это продолжение линии протекционизма: ранее удары пришлись по Японии, Канаде и Южной Корее. ЕС пока не ответил жёстко, но готовит пакет мер. Инвесторы оценивают риски новой эскалации, уходом в тихую гавань — доллар.

📉 Как итог — фьючерсы США в минусе:
S&P 500 -0.33% | Nasdaq -0.21% | Dow -0.63%

🇨🇳 Китай: экспорт на высоте, ВВП на очереди
Торговый профицит Китая в июне — $114,8 млрд, лучше прогноза. Экспорт +5.8% г/г, импорт вырос на 1.1% (восстановление после падения). Вторник — данные по ВВП за Q2, ожидается рост >5%. Это поддерживает глобальный аппетит к риску.

💰 Bitcoin: Crypto Week начинается с рекорда
BTC впервые превысил $120,000 — на фоне ожиданий одобрения про-криптовалютных законопроектов в Конгрессе. Трамп назвал себя «крипто-президентом», рынок закладывает либерализацию правил.

📈 BTC +3.64%, капитализация сектора — $3.78 трлн

( Читать дальше )

📰 Обзор рынка | 9 июля

📉 Фьючерсы на паузе
Американские индексы почти без движения — инвесторы ждут протоколов ФРС и переваривают торговые новости. Трамп снова грозит тарифами, но перенос дедлайнов сдерживает реакцию рынков.

🛠 Медь под ударом
Трамп пригрозил 50% пошлиной на импорт меди, намекнув на расширение тарифов на фарму и чипы. ЕС и Китай — в фокусе давления Белого дома.

📊 Инфляционные ожидания Штатов снижаются
Годовые ожидания упали до 3.0%, трёхлетние без изменений. Это на руку и ФРС, и Трампу, который требует снижения ставки.

👤 Хассетт — кандидат на главу ФРС
Советник Трампа Кевин Хассетт стал фаворитом на замену Пауэллу. Встречи с президентом уже были.

🛢 Нефть стабильна
Цены держатся у локальных максимумов — геополитика поддерживает (атаки хуситов), но рост запасов в США сдерживает дальнейший рост. В фокусе — сегодняшние данные от EIA.

🇷🇺 Санкционная риторика против России
В Сенате США обсуждают жёсткий законопроект по новым санкциям против РФ, инициированный сенатором Линдси Грэмом. Судьба документа будет зависеть от позиции Трампа, который может как поддержать, так и отыграть назад. Усиление санкционной повестки уже негативно сказывается на сентименте на российском рынке, как и волна закрытий реестров по дивидендам. При этом рубль остаётся стабильным.

( Читать дальше )

Друзья, всем доброго утра! 

Публикуем наш ежедневный финансовый дайджест
на сегодня (07.10.22):  

( Читать дальше )

Доброго времени суток, форумчане!

Только что закончил речь господин Байден, комментируя вчерашнее заявление ВВП.

Обвинил Владимира Владимировича в попытке «переписать историю» и вконец  запутать бедных американских студентов, где Австрия, а где Австралия:



Если вкратце — на выступлении кто-то из зала включил уже заезженную пластинку о санкциях.

Из интересного стоит отметить красочную жестикуляцию женщины-сурдопереводчика:

( Читать дальше )

Доброго времени суток, Друзья!

Наконец дошли руки и до валютной секции. Решил начать с нашего деревянно-золотого червонца.
Сейчас курс рубля двигается по принципу маятника, которого сумели хорошо раскачать (в начале 20 г.) и затем отпустили. «Почему маятника?» — спросите Вы.
Да, поскольку после первоначального самого мощного импульса последующие движения носят «затухающий» характер. Рынок абсорбирует фундаментальные данные, в попытке найти свои равновесную цену. На рынке такие колебание чаще всего принимают форму треугольника. «Сердцевина» данного прямоугольника 72-77 руб за гринбек.

Пока цена находится внутри коридора следует придерживаться тактики диапазонной торговли. Покупать от нижней границы (при наличии разворотной модели 123 или поглощения), продавать от верхней (условия те же). Если же пара сумеет порвать сдерживающие ее оковы и выбраться из заточения, то сверху пролегают цели на покупку около 80 руб/дол, а внизу, соответственно, на продажу - 69 руб/дол (это соответствует уровню 61.8 по Фибо от вершины). Единственное условия - обязательное закрепление/ретест цены НАД/ПОД торговым диапазоном (чтобы избежать входа на ложном пробое). Более подробно изображено на графике.

Фундаментальные факторы:

1) Следим за нефтяными котировками, в случае начала коррекционного движения по нефти вниз, у курса доллара появятся дополнительные висты для пробития верхней границы диапазона.
2) По индексу #RGBI (наши ОФЗ) желательно увидеть окончание текущей нисходящей коррекции, чтобы уже наш рубль мог постучаться в текущую поддержку — 72,5. 
3) Потенциальные санкции по Северному потоку-2 новой администрации нового президента США. Политика, лезть в нее  желания нет, но постращать наших рублевых быков это может, в случае усиления санкционной риторики. 

( Читать дальше )

Друзья, всем доброго дня!

Пока на валютной бирже царит откровенная вакханалия (все же сегодня экспирация месячного опционного контракта), решил обратить взор на нашего «золотого червонца» — российского рубля. Тем более, недавно делал обзор по нему для одного информационного издания «Давыдов.индекс»:

https://davydov.in/economics/oleg-kalmanovich-sankt-peterburg-poka-geopoliticheskaya-napryazhennost-dovleet-nad-golovoj-rossijskoj-federacii-sereznogo-ukreplenie-rublya-zhdat-ne-prixoditsya/

К концу сентября курс рубля вплотную приблизился к ключевому психологическому уровню — 80 рублей за доллар. Ослаблению национальной валюты способствует целый ряд фундаментальных факторов, большинство из них носит геополитический характер. Чтобы сделать прогноз о дальнейшей судьбе нашей денежной единицы, давайте взвесим все за и против. Забегая вперед, негативных факторов пока накопилось значительно больше. Но обо всем по порядку.

Среди отрицательных моментов особняком стоим политическая напряженность вокруг нашей страны. Выборы в Белоруссии, инцидент с Навальным, а также присоединившийся к ним потенциальный конфликт между Арменией и Азербайджаном и гипотетическое участие России в качестве регулятора — все эти факторы вызывают негативную реакцию Запада. И если Америка, занятая сейчас внутренними делами, а если точнее — выборами президента, пока сделала передышку в антироссийской риторике, то их немецкие коллеги вовсю обеспокоены сложившейся ситуацией и грозят нам новыми санкциями.

( Читать дальше )