22 ноября «Газпром» полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода по находящимся в обращении еврооблигациям Gaz Capital S.A. серии 44 (со сроком погашения 22 ноября 2024 г.) и соответствующим российским замещающим облигациям.

По результатам сбора заявок инвесторов на обмен еврооблигаций серии 44 на замещающие облигации, выпущенные ООО «Газпром капитал» под поручительство ПАО «Газпром», были замещены еврооблигации объемом 268,709 млн евро. Расчеты по обмену завершились 11 ноября. В соответствии с утвержденными держателями бумаг изменениями кредитной документации, объем еврооблигаций серии 44, находящихся в обращении, был сокращен до 481,291 млн евро.

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций – российских облигаций, которые заместят еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 47, выпущенные в 2018 году на сумму 1 млрд евро. Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и на внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 47 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 22 ноября 2022 года до 18:00 МСК 30 ноября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на 1-5 декабря 2022 года.

Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.11.21-oferta-47.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): [email protected]

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» завершило размещение двух серий замещающих российских облигаций в обмен на еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Новые облигации размещены взамен еврооблигаций с погашением в 2024 году (серия 44) и в 2028 году (серия 10), номинированных в евро.

Номинальная стоимость размещенных облигаций для выпуска с погашением в 2024 году составила 268,7 млн евро, для выпуска с погашением в 2028 году – 264,3 млн евро.

Подробную информацию о выпусках российских облигаций можно найти на странице эмитента ООО «Газпром капитал» на портале e-disclosure.ru.