В III квартале 2024 года выдача ипотечных кредитов в России сократилась на 42% по сравнению со II кварталом, составив 245,02 тыс. кредитов на сумму 1,01 трлн рублей. В годовом исчислении количество и объем выдач снизились на 61%. С начала 2024 года россияне оформили 929,39 тыс. ипотечных кредитов на 4,01 трлн рублей, что на 36% и 31% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В сентябре 2024 года было выдано 79,2 тыс. ипотечных кредитов на 343,76 млрд рублей, что на 66% меньше по сравнению с сентябрем 2023 года. Средний размер кредита за год почти не изменился и составил 4,34 млн рублей, а срок ипотечного кредитования увеличился до 266 месяцев (22 года 2 месяца). В сентябре новые квартиры составили 36% по количеству и 50% по объему выданных кредитов.

Согласно данным, полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в сентябре увеличилась до 12,29%. По регионам наблюдается общее снижение темпов ипотечного кредитования, при этом наибольшее падение зафиксировано в Чукотском АО. В топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Средний срок ипотечного кредитования в Чеченской Республике и Адыгее составляет 310 месяцев, самый короткий — в Приморском крае — 232 месяца.

На XXV Международном жилищном конгрессе зампред правительства Марат Хуснуллин получил жалобы от участников на банки, которые при выдаче льготной ипотеки устанавливают дополнительные условия, увеличивающие конечную переплату. В условиях ограниченных лимитов по льготной ипотеке банки вынуждены ограничивать поток заемщиков. Эксперты полагают, что увеличение первого взноса и дополнительные комиссии могут идти на пользу гражданам, снижая размер ежемесячного платежа.

С 22 октября Сбербанк повысил первый взнос по льготной ипотеке с 20% до 50%, при этом сохранив прежние условия для комбинированной ипотеки, когда часть кредита превышает установленный лимит. ВТБ и Альфа-банк также подняли взносы по «Семейной ипотеке» до 50%. Комиссии и комбинированные кредиты стали привычной практикой на ипотечном рынке из-за ограниченных лимитов по льготным программам.

Аналитики отмечают, что увеличение первоначального взноса соответствует интересам клиентов, позволяя банкам предлагать более низкие ставки. Банк России выступает против использования «креативных» схем в ипотечном кредитовании, подчеркивая, что это ведет к завышению цен на квартиры. По оценкам, эффективная ставка при комбинированной ипотеке может составить 12–16% годовых.

Банк ВТБ с 23 октября поднял ставки по базовым ипотечным программам на 1 п.п., теперь минимальная ставка варьируется от 25,7% до 27,4%. Это касается и комбинированных кредитов с госпрограммами. Клиенты, оформившие кредиты до 23 октября, смогут воспользоваться прежними условиями до 30 октября.

ВТБ сохранил все ранее действовавшие скидки. Повышение ставки связано с ожиданиями роста ключевой ставки ЦБ РФ. На прошлой неделе ВТБ уже увеличивал ставки по ипотеке для вторичного жилья на 2,7 п.п., до 24,7–26,4%.

Источник: tass.ru/nedvizhimost/22206583

«ТКС Холдинг» (головная компания Т-Банка и «Т-страхования») подтвердило планы нарастить прибыль в 2024 году не менее чем на 30% по отношению к 2023 году, а также намерение вернуться к регулярным дивидендным выплатам.

«Для нас важно сочетать высокий рост бизнеса и высокую прибыльность. В прошлом году мы заработали 80,9 млрд рублей. Наши ожидания по этому году — не менее чем 30-процентный рост этого показателя. Важно, чтобы каждый из бизнесов зарабатывал рентабельность на вложенный капитал не менее 30%, что в сумме складывается в аналогичный показатель по всей группе», — сообщил финансовый директор «ТКС Холдинга» Илья Писемский в рамках онлайн-интенсива «Толк», организованного кредитной организацией.

«Мы возобновили дивидендную политику, будем выплачивать до 30% от чистой прибыли, постараемся делать это максимально регулярно — так, как это было в нашей группе раньше», — добавил финдиректор.

Дивидендная политика «ТКС Холдинга», утвержденная в августе 2024 года, предполагает распределение до 30% чистой прибыли за год. При этом группа планирует выплачивать дивиденды каждый квартал.

Сбербанк по-прежнему ждет решения регулятора по заблокированным активам, но их объем с момента подачи заявки в ЦБ снизился, сообщил «Интерфаксу» старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов.

«Мы все еще ждем решения ЦБ по нашей заявке. Но уже сейчас очевидно, что финальный объем активов для выделения будет ниже, чем в первоначальной заявке. Это связано с тем, что возвраты по заблокированным активам у нас идут регулярно, банк использует различные стратегии для получения своих активов в полном объёме», — сказал Скворцов.

Ранее он сообщал, что Сбербанк рассчитывает завершить работу по выделению заблокированных активов до конца 2024 года или в 2025 году, оценивает эти варианты как 50/50.

Сбербанк представил новый сервис рассрочки «Плати частями», который полностью соответствует стандартам исламского финансирования. Этот продукт стал первым BNPL (Buy Now, Pay Later) решением, одобренным шариатским советом по комплаенс. Он прошел все необходимые согласования и получил фетву, подтверждающую его соответствие строгим нормам исламского банкинга.

Сервис предполагает отсутствие процентов, комиссий, штрафов и дополнительных плат для клиентов. В отличие от классических BNPL-продуктов, где при рассрочке на четыре и шесть месяцев взимаются комиссии, «Плати частями» предлагает беспроцентную рассрочку на срок от двух месяцев без каких-либо дополнительных затрат. Партнеры, соответствующие нормам исламского банкинга, смогут подключить этот халяльный финансовый продукт от Сбербанка.

Источник: tass.ru/ekonomika/22195161

Запас капитала позволяет Сбербанку работать стабильно даже в условиях высоких ставок и ужесточения регулирования, сообщил «Интерфаксу» старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов.

«У нас есть внутренний буфер по достаточности над минимальными требованиями ЦБ, он позволяет нам работать стабильно даже в текущих условиях. Ужесточение регулирования не может „съесть“ весь этот запас», — сказал он.

«Вызовы всегда есть, но по сравнению с другими банками у нас их меньше», — добавил финдиректор банка.

Основным источником пополнения капитала для Сбербанка остается прибыль, отметил он.


Источник: www.interfax.ru/business/988094

Сбербанк не видит перспектив для улучшения ситуации с юаневой ликвидностью, продолжит сокращать валютный кредитный портфель, сообщил «Интерфаксу» старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов.

«Валютный портфель — ниже 17% (от общего кредитного портфеля в Сбере — ИФ). В основном он стал юаневым. Мы его не наращиваем, в этом году практически не выдали ни одного кредита в юанях», — сказал он.

«Проблема в ликвидности остается, и мы не видим перспектив для улучшения ситуации, кроме долгосрочной стратегии по сокращению кредитного портфеля в иностранной валюте. Ставки тоже выросли, по таким ставкам и спрос снизился. Мы и дальше будем уменьшать валютный портфель», — продолжил Скворцов.

Источник: www.interfax.ru/business/988093

В сентябре 2024 года банки выдали 1,96 млн кредитных карт, что стало минимальным показателем с февраля 2023 года. Объем выдачи составил чуть более 251 млрд руб., что также является минимальным с начала года. Снижение активности в этом сегменте продолжается третий месяц подряд, и за это время количество выданных кредиток сократилось на 19%, а объем на 17%.

На снижение влияло ужесточение регуляторных ограничений со стороны ЦБ, высокие процентные ставки и уменьшение числа качественных заемщиков. Банк России запретил выдачу кредитных карт заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) выше 80%. Эксперты отмечают, что проникновение кредитных карт на рынке достигло максимума, и многие заемщики уже имеют несколько карт или ждут улучшения рыночных условий.

Несмотря на снижение, эксперты не ожидают радикального сокращения в сегменте, так как кредитные карты остаются высокомаржинальными для банков. Участники рынка продолжают корректировать продуктовые предложения, стремясь к расширению лимитов для проверенных заемщиков, что помогает удерживать маржинальность.

Минимальные инвестиции российских банков для подключения к платформе цифрового рубля составляют от 120 до 200 млн рублей. Эта сумма превышает годовые бюджеты небольших банков на IT-инфраструктуру, что делает для них подключение к системе слишком затратным.

Эксперты указывают, что даже средним банкам сложно заработать на таких вложениях. Среди затрат — адаптация всех банковских систем, покупка новых серверов и ПО. Для среднего банка только на «железо» уйдет 40 млн рублей, на софт — 80 млн рублей.

Снизить расходы могут облачные технологии и коробочные решения, однако их разработка затруднена разными поставщиками программного обеспечения у банков. Высокие требования к безопасности и интеграции также увеличивают затраты.

По мнению участников рынка, для небольших банков эти инвестиции практически неподъемны, так как их годовой бюджет на IT-инфраструктуру обычно составляет около 20 млн рублей. Многие эксперты считают, что со временем стоимость подключения может снизиться за счет новых решений и появления облачных платформ.