В 2024 году деревообрабатывающая промышленность РФ показала рост на 6%, войдя в тройку самых динамично развивающихся отраслей наряду с машиностроением (+20%) и металлургией (+7%). Однако сектор продолжает сталкиваться с трудностями.

Доля предприятий, сообщающих о сокращении доступности кредитования, выросла с 24% до 42%. При этом 81% компаний полагаются на собственный капитал, тогда как влияние господдержки снижается: 62% респондентов считают её меры незначительными.

Основные вызовы для отрасли связаны с логистикой и санкциями. Запрет экспорта древесины и изделий в ЕС в 2022 году привел к сокращению лесозаготовок на треть, а производство некоторых товаров упало на 30–50%. Основной экспортный рынок — Китай, однако поставки снижаются из-за стагнации китайского рынка недвижимости. Экспортные железнодорожные перевозки пиломатериалов за девять месяцев 2024 года упали на 9%.

Внутренние проблемы включают рост себестоимости продукции, дефицит грузовых составов и снижение объемов производства пиломатериалов, фанеры и пеллет. При этом 54% компаний ожидают развития внутреннего рынка и увеличения спроса на продукцию глубокой переработки.

За девять месяцев 2024 года экспорт российских пиломатериалов сократился на 9% год к году, до 7,3 млн тонн. Поставки круглого леса упали на 18% из-за законодательных ограничений, а общий объем транспортировки лесной продукции снизился на 3%, до 21,9 млн тонн. Китай, крупнейший потребитель российской древесины, уменьшил импорт на 11% из-за кризиса в сфере недвижимости, что вынудило российских поставщиков переключиться на внутренний рынок, который стал более маржинальным. Тем не менее, в Японию поставки выросли на 11%.

Инфраструктурные ограничения на восточном направлении, в частности дефицит вагонов, также негативно повлияли на экспорт. В условиях стагнации китайского рынка компании стремятся диверсифицировать поставки и наращивают присутствие в странах MENA, Турции, Японии и СНГ. Спрос на внутреннем рынке продолжает расти, особенно после прекращения экспорта в Европу.

Эксперты полагают, что улучшение ситуации в китайском секторе недвижимости и смягчение условий ипотечного кредитования могут оживить спрос на российскую древесину. Однако значительным риском для экспорта остается возможное обострение торговых отношений между США и Китаем после возвращения Дональда Трампа.

Segezha Group планирует нарастить производство танкерной фанеры на 25% на Вятском фанерном комбинате для поставок в Южную Корею. Продукция будет использоваться для строительства танкеров-газовозов. Ранее фанера Segezha LNG поставлялась преимущественно в Китай.

Представители корейской компании DongSung Finetec, специализирующейся на производстве мембранной изоляции для танкеров, провели аудит производства. Прочностные характеристики фанеры Segezha LNG позволяют использовать её в условиях низких температур и высокого давления, что минимизирует потери сжиженного природного газа.

Источник: tass.ru/ekonomika/22209347

Цены на пиломатериалы в Китае, основном рынке для российских экспортеров лесопромышленной продукции, продолжают расти. По данным консалтинговой компании Strategy Partners, на оптовом рынке Тайцан в конце августа еловые пиломатериалы подорожали на 3–5%, достигнув 1,9–2 тыс. юаней ($270–291) за кубометр. В то же время стоимость продукции из России выросла на 3%, составив $235–245 за кубометр. Это повышение связано с сокращением запасов на складах и увеличением поставок на другие рынки, такие как Южная Корея и Япония.

Тем не менее, участники рынка предупреждают о возможном замедлении роста цен в будущем. Низкий спрос в строительном секторе и замедление экономики в Китае могут сдерживать динамику стоимости пиломатериалов. Импорт хвойных пиломатериалов в Китай снизился на 6,8% в июле по сравнению с прошлым годом, что также сказывается на общем фоне.

В России же, наоборот, потребление пиломатериалов может увеличиться благодаря росту деревянного строительства. Согласно оценкам Ассоциации деревянного домостроения, в ближайшие годы потребление клееных конструкций может вырасти на 1,8 млн кубометров в год, что создает потенциал для увеличения спроса на пиломатериалы.

Российские лесопромышленники за январь–июль 2024 года экспортировали 13 млн куб. м пиломатериалов и круглого леса, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Китай остается крупнейшим импортером с 7,4 млн куб. м, однако объемы сократились из-за трудностей в банковской сфере и кризиса в строительном секторе страны.

Рост экспорта наблюдается в страны Ближнего Востока и Северной Африки, где объемы поставок выросли на 3%. Египет стал лидером региона с увеличением на 15%, а в Ираке экспорт вырос на 28%. На новых рынках спрос поддерживает частичное восстановление экспорта.

Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2024/09/11/1061430-rossiya-prodolzhaet-snizhat-obemi-eksporta-drevesini?from=newsline

Основатель АФК (MOEX: AFKS) «Система» Владимир Евтушенков рассказал, что корпорация намерена увеличить долю дочернего лесопромышленного холдинга Segezha Group в рамках допэмиссии. Сейчас доля АФК в Segezha составляет 62,2%.

«Будет увеличивать»,— сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Евтушенков отказался комментировать возможный размер вторичного размещения акций (SPO), заявив, что «объем еще дискутируется». По его словам, участие в SPO банков-кредиторов Segezha тоже находится на обсуждении.

28 августа президент Segezha Group Александр Крещенко сообщил, что лесопереработчик проведет допэмиссию для улучшения финансового положения. В тот же день компания опубликовала отчетность за полугодие и второй квартал. Из нее следует, что чистый убыток Segezha Group за полгода вырос на 24%. По итогам 2023 года Segezha Group получила 16,7 млрд руб. убытка по МСФО после прибыли годом ранее. Выручка компании снизилась на 8,7%, до 88,487 млрд руб. АФК «Система» обещала поддержать Segezha в случае роста долга.

28 августа акции Segezha Group упали почти на 30% после публикации слабых финансовых результатов за первое полугодие и анонса дополнительной эмиссии (SPO). Закрытие торгов акциями компании составило 1,315 руб., что на 20,7% ниже предыдущего дня. Объем торгов превысил 11,2 млрд руб. при среднем показателе в 787 млн руб.

По МСФО выручка Segezha выросла на 23% до 48,9 млрд руб., а OIBDA – на 42% до 5,7 млрд руб. Однако капитальные расходы увеличились на 15% до 3,85 млрд руб., а убыток возрос на 24% до 9,49 млрд руб. Общий долг компании составил 144 млрд руб. с долговой нагрузкой 12,8x.

Рост цен на пиломатериалы и ослабление рубля помогли улучшить выручку, но убытки увеличились из-за роста процентных расходов и слабого спроса в Китае. Эксперты считают, что допэмиссия станет необходимой для снижения долговой нагрузки, но это негативно скажется на миноритарных акционерах.

В первом полугодии 2024 года российские лесопромышленные компании выплатили государству 38,5 млрд рублей за использование лесов, что на 10% больше, чем в прошлом году. Наибольшие поступления в бюджет традиционно обеспечил сектор лесозаготовки, который принес 23 млрд рублей, что на 16,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом объем лесозаготовки увеличился на 2,1%, достигнув 91,5 млн кубометров, с наибольшим ростом в Сибирском федеральном округе.

Рост поступлений связан с отменой части льгот и индексацией арендных ставок на инфляцию. Регионы-лидеры по выплатам включают Иркутскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край. Пензенская область показала наибольший прирост доходов, увеличив их на 84%.

Помимо лесозаготовки, существенный вклад в бюджет поступил от недропользования и добычи полезных ископаемых, обеспечив доход в 9,4 млрд рублей. Доходы от строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов составили 2,4 млрд рублей, а от рекреационной деятельности — 1,5 млрд рублей.