1. Банки России в 1 полугодии 2023 года получили чистую прибыль в размере 1,7₽ трлн.

2. Нефтегазовые доходы РФ за полгода существенно выросли — Путин.

3. РФ — производство стали (июнь) = +3,8% г/г — до 5,8 млн тонн, всего за 1-е полугодие +1% г/г до 37,5 млн тонн.

4. Инвестиционная активность компаний достигла максимума с 2009 года. Предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными темпами — ЦБ РФ.

5. У правительства России есть возможность увеличить государственный долг, угроз для бюджета нет — председатель Совета Федераций Матвиенко.

6. МВФ повысил оценку возможного роста ВВП РФ в 2023 году — до 1,5% с 0,7%, сохранил прогноз на 2024 год.

7. Минфин готовится к прямому допуску на российский валютный рынок иностранных банков и брокеров из 44 стран — Forbes.

8. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2,5% ВВП, к 2025 постепенно снизится до 0,7% — Силуанов.

9. Россия увеличила пошлины на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20% ($ABRD $BELU).

1. Chevron ( $CVX) рассматривает возможность производства лития, который будет использоваться в батареях электромобилей.

2. Регуляторы США и Британии оштрафовали UBS ( $UBS) на 387$ млн из-за нарушений, допущенных Credit Suisse в рамках сделок с инвестфондом Archegos Capital.

3. Apple ( $AAPL) открыл прием заявок для разработчиков AR набора Vision Pro перед запуском продаж в 2024 году.

4. Сделка Adobe ( $ADBE) — Figma на 20$ млрд сталкивается с полномасштабным антимонопольным расследованием в ЕС.

5. Netflix ( $NFLX) представил My Netflix, универсальный магазин для сериалов и фильмов, которые смотрят пользователи.

6. На фоне бума ИИ, TSMC ( $TSM) инвестирует 2,9$ млрд в новый завод по производству чипов на Тайване.

7. Apple ( $AAPL) грозит судебное разбирательство в Британии на 1$ млрд от разработчиков приложений из-за комиссий в AppStore.

8. Binance ( $BNB) начнет предоставлять полный спектр услуг на новой платформе в Японии в августе.

9. IBM ( $IBM) объявил ежеквартальные дивиденды в размере 1,66$ на акцию.

1. Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля.

2. Путин обнулил НДПИ для проекта Новатэка ($NVTK) на Ямале.

3. Росприроднадзор выдал положительное заключение по строительству угольного морского терминала Порт Эльга мощностью 30 млн тонн в год ($RASP $MTLR).

4. Повышение процентной ставки значительно не повлияет на операционные процессы бизнеса и на планы по инвестициям — глава Торгово-промышленной палаты России.

5. Северный морской путь России загружен танкерами с нефтью в направлении Китая.

6. Выручка Русагро ($AGRO) во 2 квартале 2023 года снизилась на -10%. А за 1-ое полугодие 2023 года на -16%.

7. Норникель ($GMKN) снизил производство меди в 2кв 2023 г на -13%, никеля на -4%, производство палладия +6%.

8. Северсталь ($CHMF) производство стали за 1-ое полугодие 2023 г. +6% г/г, продажи +9% г/г. Во 2 кв. 2023 г. выплавка стали +9% кв/кв., продажи металлопродукции -2% кв/кв.

9. Объем продаж Fix Price ($FIXP) в онлайне в 1-м полугодии 2023 года вырос на +17% г/г.

10. Электростанции РусГидро ($HYDR) во 2-м кв. 2023 года увеличили выработку на +0,4% кв/кв, за 1-е полугодие общая выработка -1,1% г/г.

1. OpenAI ( $MSFT) объявила, что Android-приложение ChatGPT будет выпущено на следующей неделе и будет доступно для предварительного заказа в магазине Google ( $GOOGL).

2. Spotify ( $SPOT) планирует поднять стоимость своей премиум подписки в США.

3. Tesla ( $TSLA)начала предлагать 84-месячные кредиты в ответ на рост ставок.

4. Количество активных пользователей Threads ( $META) от компании Meta падает вторую неделю подряд.

5. Tesla ( $TSLA) неофициально начала продавать свою систему автопилота FSD в КНР, но только на новых авто.

6. Alibaba ( $BABA) решила не сокращать долю в Ant и заявила, что не будет продавать ее акции в рамках ранее объявленного buyback.

7. Судья отклонил предложение о мировом соглашении на 129$ млн между AMC Entertainment ( $AMC) и ее акционерами.

8. Биржа CME ($CME) сократит -3% рабочей силы.

9. Google Cloud ( $GOOGL) планирует больше участвовать в быстро развивающемся сегменте Web3.

10. В последние несколько лет немецкие автопроизводители объявили о смелых планах перейти на электромобили и бросить вызов доминированию Tesla ( $TSLA).

В этом обзоре много интересных бумаг, по которым в ближайшее время стоит ждать ретесты.

Начало ли это общей коррекции?

А кто может это сказать точно на 100%? Я думаю что никто. Любые рассуждения по этому поводу – это пальцем в небо.

Для нас же самое главное – это войти в сделку по общему направлению движения с минимальным риском. И как я уже сказал, по многим бумагам сейчас складывается именно такая ситуация. Стоп 2-3% – это вообще ни о чём.

⠀

💥 Если вы хотите лучше понимать рынок, то обязательно подписывайтесь на мой Telegram-канал «Инвестиций ИСТ». Определенной информации нет в открытом доступе.

⠀

Представленные графики не являются прогнозами или попыткой предугадать движение цены, а отражают лишь потенциально возможные цели.⠀

⠀

⠀

1. Индекс Мосбиржи - Придерживаюсь мнения, что может повториться такая же история которая была при пробое зоны 2490.

То есть, там дошли до середины диапазона и затем пошли тестить пробитую зону 2490, то здесь, надеюсь, что дойдём таки до 3000 и уже потом – ретест 2800.

1. Новый глава АЛРОСА ($ALRS) включен в санкционный список США.

2. США ввели санкции против банков Тинькофф банк ($TCSG), Солидарность, Unistream и Локо.

3. США расширили санкционный список против РФ на 95 юридических лиц и 14 морских судов.

4. НИПИГАЗ и Газпром автоматизация ($GAZP) включены в SDN-list США.

5. Тинькофф ($TCSG), МТС ($MTSS), Мегафон и Тele2 попали под санкции Канады.

6. Канада ввела санкции против платежной системы МИР.

7. США ввели санкции против Кудрина, занимает пост советника по корпоративному развитию в Яндекс ($YNDX).

8. Буровая компания Евразия включена в SDN List (владелец Евразии — буровая компания «Развитие», чьи собственники являются близкими структурами к Лукойлу).

9. Компании УГМК и Уралэлектромедь включены в санкционный список США.

10. ЕС продлил санкции против РФ на 6 месяцев. Также внес в санкционный список 12 физлиц и 5 организаций из РФ.

11. Тинькофф ($TCSG) продолжит торги бумагами США благодаря смене места их учета. Карты UnionPay Тинькофф Банка сегодня перестанут работать за границей.

1. Bank of America ( $BAC) повысил ежеквартальные дивиденды до 0,24$ с 0,22$ на акцию.

2. Apple ( $AAPL) включился в гонку ИИ, чтобы догнать OpenAI ( $MSFT).

3. В акциях Tesla ( $TSLA) и Rivian ( $RIVN) самые большие шорты во всем автосекторе.

4. Продажи Tesla ( $TSLA) Model Y официально начались в Малайзии.

5. На курортах Турции начались сокращения отельного персонала из-за снижающегося турпотока из России. Сложнее всего сейчас в Бодруме, где загрузка отелей упала до 40-50%.

6. Google ( $GOOGL) исследует инструменты ИИ для журналистов, ведет переговоры с издателями.

7. Tesla ( $TSLA) потратит более 1$ млрд на суперкомпьютер Dojo.

8. Маск подтвердил, что Tesla ( $TSLA) ведет переговоры о лицензировании технологии автономного вождения одному крупному автопроизводителю.

9. К концу года Nio ( $NIO) планирует открыть 50 станций замены батарей в Европе.

10. Netcapital ( $NCPL) снижается на допэмиссии по 0,70$ акцию.

11. Инвестор-активист Эллиотт купил крупный пакет акций производителя лекарств Catalent ( $CTLT).

— Бумага: Норникель #GMKN

— Идея: Лонг на ретесте к уровню 15800 (зона для покупок выше) 

— Цель движения: зона 17230 затем 19300

— Потенциал движения: ~8-22%

— Стоп: 4-5%

— Тип сделки: долгосрочный лонг

— Комментарий: Большинство бумаг наконец-то выходят из коматоза, как пример ВК, Тинькофф, Пятерочка и т.д. Посмотрите не часовой графика, а Н4. Думаю, вы заметите, что перечисленые бумаги торговались с осени прошлого года в определенном диапазоне. И вот, настало их время.

Конкретно в Норникеле складывается очень хорошая ситуация для долгосрочного лонга. Конкретнее: есть импульсный пробой зоны 16100, теперь нужен ретест к уровню 15800.

Надо ли входить в сделку от текущей цены? Зависит от того, какой у вас риск-менеджмент.

Ну и можно сказать, что это единственная бумага из металлургов, которая еще не стрельнула. Так что держим ее на прицеле.

1. Компания Tesla ( $TSLA) планирует удвоить размеры своего завода под Берлином, чтобы выпускать до миллиона электромобилей в год, что может сделать предприятие крупнейшим автопроизводителем в Германии.

2. Intel Capital ( $INTC) инвестировал в Figure, компанию по разработке человекоподобных роботов общего назначения.

3. Цена акции Ford ( $F) падает после объявления о снижении цен на электропикапы F-150 Lightning.

4. General Motors ( $GM) видит высокий спрос на многие из своих автомобилей в США и даже не справляется со своевременной доставкой их дилерам.

5. Eli Lilly ( $LLY) подала заявку на полное одобрение в США своего препарата от болезни Альцгеймера, который, как ожидается, будет конкурировать с препаратом Leqembi от Biogen ($BIIB).

6. FDA одобрило профилактическую терапию от Респираторно — синцитиального вируса для детей от компаний Sanofi ($SNY) и AstraZeneca ($AZN).

7. Ark Invest продолжает продавать акции Coinbase ( $COIN).

8. Aridis Pharmaceuticals ( $ARDS) достигла соглашения о 3-й фазе исследования лечения пневмонии в Европе.

1. Опрос: ЦБ РФ на заседании 21 июля повысит ставку до 8%.

2. Минимальный размер оплаты труда в 2024 году составит 19 242₽.

3. Пошлина на экспорт нефти из РФ вырастет на 8,3% в авг/июл до $16,9/т — Минфин.

4. Регулируемые цены на газ ($GAZP) в России с 1 июля 2024 года будут повышены на 8%, с июля 2025 г еще на 8% — приказ ФАС.

5. В первом полугодии заметно оживился рынок ВДО (высокодоходные облигации) превысив по объемам рекордный 2021 г.

6. Россия заняла 2 место среди экспортеров товаров в Индию с 11$ млрд, до находящегося на 1 месте Китая ей не хватает 4$ млрд.

7. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 3 августа.

8. Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже растет более чем на 3,4% после отмены продления зерновой сделки ($AGRO $NKHP).

9. В июне 2023 года в России введено 8 млн 885 тыс кв м жилья, что на +9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

10. Норникель ($GMKN) опубликует операционные результаты 24 июля и финансовые 2 августа — Компания