— В России могут появиться 2 криптобиржи, одна в Москве, а другая в Санкт-Петербурге.
— Банк России хочет остановить продажи акций купленных у нерезидентов со скидкой — введен обособленный учет таких бумаг на счетах депо — предписание Банка России.
— Правительство приняло решение сохранить отмену экспортной пошлины на энергетический уголь и антрацит до 1 декабря 2024 г. — источники РБК.
— Минцифры планирует в сентябре внести а Госдуму законопроект о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного ПО.
— Во 2 кв.2024 г. на счета эскроу поступило +1,6₽ трлн, что более, чем в 1,5 раза больше, чем в 1 кв. и близко к рекорду 4 кв.2023 г. — Банк России.
— Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет.
— Виноделы РФ прогнозируют рост спроса на отечественный алкоголь с повышением пошлин на импортный.
— Вылов рыбы и других водных биоресурсов в России к 23 августа 2024 г. превысил 3,33 млн тонн.
Продолжается погружение и хотелось бы в очередной раз высказаться.
Не сочтите за нравоучение, каждый торгует как ему нравится, я лишь делюсь своим опытом за 17 лет торговли на бирже.
Вспомните, с какой логикой мы все приходим \ пришли на рынок?
Подешевело? Покупай! – Это же прописная истина!
Но, когда индекс был на 3000 — это было дёшево? А сейчас уже дёшево?
Не раз обжёгшись следуя этой мантре, для себя сделал такие выводы:
— Объемы выдачи ипотеки в июле 2024 г. сократились более, чем в 2 раза — до 356₽ млрд с 788₽ млрд в июне — Банка России.
— Чистая прибыль банковского сектора за июль 2024 г. составила +306₽ млрд (+36% м/м) — Банк России.
— ЦБ РФ предлагает увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу до 30 млн руб с нынешних 10 млн — Набиуллина.
— Росстат сообщил о повышении цен производителей продуктов в июле на +0,8%.
— В России в июле 2024 г. цены производителей на бензин на 25% выше по сравнению с маем — Росстат.
— Перевозчики предупредили о последствиях высоких цен на авиакеросин: скачок стоимости и негативные ожидания осени могут спровоцировать подорожание билетов — Известия.
— Рост объемов продаж российской интернет-торговли в 1 пол.2024 г. составил 41%, россияне совершили покупки на 3,9 трлн руб — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
После див гэпа, который был в середине июля, цена нашла “тихую гавань” в диапазоне 217 — 245. Однако, счастье длилось не долго и бумага, со всем рынком, полетела вниз.
Сразу скажу, что предпосылок для покупок в этом диапазоне не было.
Сейчас же, по нашему паттерну, появляется ситуация на шорт.
Как видно, над зоной 217 есть боковичок 218 — 225, далее импульсный выход из него и теперь, на откате к уровню 220, можно искать точку входа в шорт.
Стоп от 2,5%. Цели движения: уровень 200, 190 и 176.
Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.
— Инфляция с 13 по 19 августа составила 0,04% (неделей ранее 0,05%), с начала августа — 0,09%, с начала года — 5,15%, годовая — 9,13% — Росстат.
— Власти обсудят новые меры по охлаждению потребительского кредитования.
— С 1 ноября 2024 г. изменятся требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки — Банк России.
— Минэкономразвития предложил продлить меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при выходе на фондовый рынок — Ведомости.
— Минэкономразвития отказалось от намерения законодательно обязать все публичные акционерные общества иметь дивидендную политику — источники Интерфакса.
— Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26245 в объеме 33,6₽ млрд при спросе 54,28₽ млрд, средневзвешенная доходность – 15,99% годовых.
— Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 в объеме 34,05 млрд руб при спросе 227,15 млрд руб, цена отсечения – 95,5000% от номинала.
По всему рынку продолжается нисходящее движение и Мечел не исключение. Как говорится: думали что это дно, но снизу постучали.
Несмотря на то, что бумага от своих хаев упала более чем на 60%, говорить о покупках преждевременно. Кто сказал что это дно? Да даже спекулятивно здесь не было ситуации на лонг.
Поэтому главный вопрос:
– Где присоединиться к этому движению и какая цель?
Уровни от которых можно искать шорт это 148,5 и 156. Стопы здесь просто конские, поэтому производить расчёты с ТВХ придётся самостоятельно. Тут уж кто на что готов рискнуть.
На мой взгляд, на данный момент основная цель движения вниз — это уровень 110.
Вот такие мысли по бумаге.
— Рынок акций РФ продолжает снижение пятую неделю подряд. Всего с начала августа индекс потерял более -5%, а с начала 2024 г. — уже более -10%. Индекс Мосбиржи на годовом минимуме.
— Минфин 21 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26245.
— Физики резко сократили нетто-лонг во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI) — данные MSCinsider.
— К 2030 г. доля лайнеров отечественного производства должна составить не менее половины в парке российских авиакомпаний — Мишустин.
— Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в РФ на 2024 г. на уровне 132 млн т, по экспорту — 60 млн т.
— Мосбиржа планирует оспорить введенные в июне санкции США, разрабатывает линии защиты — Интерфакс.
— За 1 пол.2024 г. онлайн-продажи мелкой бытовой техники в России выросли на +28% г/г: население стало тратить свободные деньги на товары не первой необходимости — Ведомости.
— Индекс Мосбиржи ушёл ниже 2800 пунктов впервые с июля 2023 г.
— Инфляционные ожидания населения РФ в августе 2024 г. выросли до 12,9% с 12,4% в июле — опрос по заказу Банка России.
— Средства россиян в банках по итогам августа могут превысить сумму в 48,2₽ трлн, а к концу года — 51,9₽ трлн — прогноз ВТБ — ТАСС.
— Около 60% всех потребительских займов входят в «цепочки займов», когда заемщик одновременно оформляет несколько займов или берет новый заем в день погашения предыдущего — ЦБ РФ.
— Мишустин поручил проработать вопрос о предоставлении на 3 года налоговых льгот для производителей радиоэлектроники — РБК.
— Аксаков считает, что криптобиржа в России может появиться до конца года. Также он отметил о необходимости проработать механизмы допуска и контроля всех процессов – ТАСС.
— За год доля российских вин с момента введения пошлин выросла до +16% в портфелях виноторговых компаний — РБК.
— Индикатор бизнес-климата снизился в августе до 7,0 пункта (в июле — 7,7 п), но по-прежнему превышал среднее значение 2023 г. — Банк России.
— Инфляция в июле увеличилась в большинстве регионов: основной фактор — индексация тарифов ЖКХ, в среднем по России годовая инфляция составила 9,13% — информационно-аналитический материал Банка России.
— Максимальная средняя процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 1 декаде августа составила 17,28% — Банк России.
— Банк России рекомендует кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей: в случае полного разрушения помещений рассмотреть возможность полного прощения долга.
— С начала 2024 г. в России появилось 27 новых управляющих компаний (УК) фондами — максимум с 2013 г. — Frank Media.
— Розничные инвесторы в 2 кв.2024 г. чаще открывали ИИС-3 и реже закрывали старые, средний размер счета составляет 82 тыс руб, 70% счетов остаются пустыми — Банк России.