Более 15 млрд евро получил международный депозитарий Euroclear в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов с 2022 года по настоящее время.

Значительная часть этих доходов получена за счет нарушения прав частных инвесторов из России не находящихся под санкциями.

По годам доход от замороженных активов РФ распределен следующим образом:

2022 год — €821 млн;

2023 год — €4,4 млрд;

2024 год — €6,9 млрд;

6 мес 2025 года — €2,7 млрд.

То есть, за 3,5 года Euroclear заработал на активах россиян €14,821 млрд. Информации по процентным начислениям за 3 квартал 2025 года пока что нет, но я думаю всем понятно, что общая сумма дохода европейцев уже перешагнула отметку в €15 млрд.

Давайте прикинем масштабы дохода в отечественной валюте:

Средневзвешенный курс евро за период с 2022 по 30.09.2025 составил 89,9₽.

Доход Euroclear в руб: €15 млрд * 89,9₽ = 1 348 500 000 000₽ или 1,3485 трлн ₽.

Подобный доход международного депозитария сопровождается невыплатой дивидендов и купонов по ценным бумагам частным инвесторам из России.

Сейчас готовлю пост-отчет с результатами Собственного Пенсионного Фонда за 43 месяца инвестирования и заметил серьезную несостыковку: стоимость портфеля в мобильном приложении не сходится с его же стоимостью в моем сервисе учета инвестиций, причем расхождение составляет почти 100 тыс руб.

Оказывается дело вот в чем: с 28 апреля на Мосбирже появилась возможность торговать некоторыми иностранными активами на внебиржевом рынке.

Для торгов стали доступны 127 ценных бумаг, которые ранее торговались на Мосбирже и хранятся в ее депозитарии НРД.

То есть, если место хранения иностранной бумаги является депозитарий СПБ Биржи, то к таким активам по-прежнему нет доступа.

Список доступных для торгов ценных бумаг можно посмотреть здесь. Там есть много крупных компаний, а также популярные в свое время фонды FinEX.

Что важно знать и понимать:

🥕 Продажа доступна всем владельцам иностранных бумаг из разрешенного списка, а вот покупать такие активы могут только квалифицированные инвесторы;

Сначала посмотрим на общую картину:

За два этапа из общего числа заявок российских инвесторов на сумму 35,3 млрд ₽, нерезидентами было выкуплено 10,64 млрд ₽ или около 30% от общей суммы замороженных активов, обмениваемых в рамках данного указа.

На первый взгляд не все так плачевно, ведь почти треть заявок исполнилась, НО эта треть заявок из лимитированного обмена, ограниченного планкой в 100к на человека.

Если же брать в сравнении со всем объемом заблокированных бумаг частных инвесторов, выкупить удалось, внимание, около 0,7% от общего числа средств!

На этом моменте становится понятно, чтобы хоть как-то изменить ситуацию в лучшую сторону, регуляторам необходимо искать новые механизмы решения этой проблемы.

Правильнее сказать: возможность разморозки части заблокированных активов общей стоимостью до 100к включительно. Рассказываю на личном примере что и почему я буду продавать в первую очередь.

Всем привет, с вами Captain — автор  небольшого блога  про личные финансы, инвестиции и FIRE.

Начался сбор заявок на продажу замороженных иностранных бумаг с совокупной стоимостью до 100 тыс руб. на 1 клиента, продолжится он до 8 мая 2024 года. Цена за которую можно будет продать «ледяные ценные бумаги» будет не меньше, чем зафиксированная 22 марта 2024 года на иностранных биржах, курс доллара на эту же дату 1$ = 91,95₽. Однако не все бумаги доступны к реализации, в сделке участвуют только те активы, которые хранятся в НРД. Разберу этот процесс на своем примере.

Вечером 08.11.2023 был подписан указ, подаривший надежду отечественным инвесторам на будущую разблокировку замороженных активов, а если быть точнее – продажу иностранных бумаг… нерезидентам. Такая схема разблокировки выгодна обеим сторонам. И вот почему

Основные выдержки из указа:

🥕 Иностранные инвесторы смогут купить замороженные активы россиян за счет собственных заблокированных средств (дивиденды по рос.компаниям, выплаты по облигациям), аккумулирующихся на счетах типа «С»;

🥕 Купленные нерезидентом иностранные ценные бумаги будут зачисляться на транзитный счет, открытый на его имя, а дальше по поручению покупателя на его иностранный счет;

🥕 Установлен лимит на сумму сделки для каждого инвестора-владельца замороженными активами – не больше 100 000₽;

🥕 Биржи и брокеры не могут брать комиссию по таким сделкам;

🥕 Условия проведения торгов и совершения сделок будет определять Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ;

Всем доброго времени суток! Прошло уже больше 7 месяцев с момента подачи заявлений на перевод заблокированных ценных бумаг. Результат, а точнее его отсутствие, нам всем известен.

Напишу небольшую памятку о том, что произошло за это время, начиная от крайней части повествования:

1) 07.01.2023 Альфа-Инвестиции передали Минфину Бельгии и Euroclear все документы и реестры для разблокировки активов клиентов. Тем самым выполнив дедлайн, указанный европейскими регуляторами.

2) 27.01.2023 Пришло уведомление о невозможности перевода заблокированных денег по указанным мною реквизитам, и рекомендация подать новое заявление уже с реквизитами валютного счета иностранного банка.

🥕Решил ничего не делать, так как мои заблокированные дивиденды от DELL в виде 1$, точно не стоят тех усилий, которые требует данное мероприятие.

3) 21.02.2023 Альфа-Инвестиции прислали уведомление о том, что необходимо дополнительно передать копии документов, удостоверяющих личность. «Если все ок, то активы переведут к неподсанкционному брокеру и я снова смогу ими управлять».