1️⃣ Фундаментальный анализ:

Сектор: Инвестиционный менеджмент

Очевидно, что финансовые данные компании сильно зависят от состояния финансовых рынков и экономической составляющей, и в данном случае, мы видим снижение основных показателей на 20-30% к прошлому году. Сравнивая пики доходностей, мы видим выручку компании $5,37млрд. в 3кв. 2021г против $4,36млрд. в 3кв. 2022г (-18% YoY). Операционная прибыль также снизилась довольно значительно: $1,77млрд. в 3кв. 2022г против $2,33млрд. в 3кв. 2021г (-27% YoY), но при этом, мы видим что по сравнению с предыдущим кварталом (2кв. 2022г) многие финансовые показатели выросли почти на 50% (чистая прибыль: $1,08млрд. против $1,41млрд.).

На фоне этого, цена, конечно, сильно выросла. Сейчас определенно не лучший момент для входа в компанию инвесторам, так как после сильного ралли на хороших отчетностях высоковероятна коррекция. Див. доходность низкая — 1,80%, P/E — 20, EPS — 36,75. Вывод следующий: я бы сейчас не советовал покупать компанию за такую цену, лучше подождать ближайшей коррекции, т.к. по текущей цене компания явно переоценена.

❓ Для начала нужно определить, что Штриховые графики являются традиционно Западным инструментом торговли, тогда как японские свечи были придуманы и по сей день используются в стране восходящего солнца (Японии, конечно). Также хочется отметить, что в мире существуют и другие виды графиков, одним из которых мы сами пользуемся — это линейный график. Да-да, просто линия. Это иногда очень удобно для построения более сложных, именно долгосрочных графических моделей и тенденций, так как линейные графики исключают не важные абсолютные максимумы и минимумы и отсекают лишний шум с графика.

ℹ️ Почему японские свечи такие популярные? Японские свечи построены таким образом, что они могут подавать значительно большее количество сигналов, в основном, на дневных свечах. Поэтому японские свечи все так сильно полюбили. Проблема лишь в том, что 99% всех сигналов подаваемых японскими свечами — не работают, из-за через чур высокой узнаваемости и употребления в торговле.

👥 Ну, серьезно, почти все рядовые трейдеры начинают (и сразу заканчивают) свою торговлю с таких однодневных моделей на свечах, как например, «молот», «бычье/медвежье поглощение», «падающая звезда», «темные облака» и т.д. И благополучно сливают свои депозиты. Именно по этой причине не имеет смысла сравнивать различные виды графиков, так как все они могут давать своеобразные сигналы, а торговля, вообще, дело крайне субъективное. Поэтому в выборе графика, каждый трейдер исходит из своих личных предпочтений. Я не исключение.

1️⃣ Фундаментальный анализ:
Сектор: Потребительские финансовые услуги

Компания довольно нестабильная, поэтому из квартала в квартал мы видим сильные колебания финансовых показателей. По этой причине оценивать компанию буду на годовых отрезках. Доход за 2021г вышел 42млрд. руб. против 41млрд. руб в 2020г и 34млрд. руб. в 2019г. Рассчитать доход за весь 2022г нельзя, так как компания опубликовала отчетности только за 2кв. 2022г, где показатели примерно сопоставимы с прошлыми.

Чистая прибыль в годовом выражении также показывает отличный рост: 17,7млрд. руб. в 2021г против 9,7млрд. руб. в 2020г (изменение 82%). Дивиденды в 2022г компания не выплатила, хотя дивидендная доходность в 2021г вышла 9,65%, что отличный показатель. В целом, не взирая на отсутствие дивидендов и некоторых отчетностей за 2022г, что сильно отталкивает от покупки — компания вполне неплохая, но я бы не рассматривал её себе в долгосрочный портфель.