Ребалансировки по портфелю. Как формирую портфель и как на свои на акциях получил 100% за год.

Продаю не оправдавшие ожидания бумаги.
И увеличиваю позиции по растущим акциям.
Готов держать хоть годами, пока тренд растущий.

90% — в растущих акциях (нефтянка, Сбер, Совкомфлот, Мосбиржа и др.).
Примерно 10% портфеля было в ИнтерРАО, СевСтали.
Неделю назад продал, купил сначала купил Сургут обычку, но на фоне роста ГП нефти, Башнефти и др. не двигается.

Сегодня купил ГМК Норникель.
Растущий тренд.
Белый график — скользящая средняя по 50 значениям.

ГМК:
ставка на новый экономический цикл,
по дневным тренд растущий.
Небольшие дивы
(в отличии от остальных металлургов, всё-таки, есть дивы, около 5,4% годовых).

ГМК по дневным.

Среднесрочный тех анализ изучаю по десяткам компаний
по дневным и недельным.

Долгосрочно важно отношение к миноритариям (дивы, доп. эмиссии и др.),
Интересуюсь отчётностями компаний.
Не покупаю компании, которые делают доп. эмиссии по причинам, которые считаю не существенными.

Например,
продал Полюс (был №2 по весу), т.к.
в июле объявили, что купят 30% акций у своих по 14 200, а не у нерезов за 50%
(после этого тренд из растущего стал боковым, див нет — зачем морозить деньги в этом... .?).
Кого обманули?
ВСЕХ !
В т.ч. и себя, потому что их тренд перестал с тех пор расти, а были лидерами роста.

И истории отношений к миноритариям держу в голове по десяткам компаний RU.

Газпром почти никогда не появлялся в портфеле, т.к. даже в лучшие годы, считаю, что компания действовала в интересах подрядчиков, а не миноритариев.
Вспомните истории с крупными бизнесменами, подрядчиками Газпрома.

Про ВТБ, думаю, выбор очевиден:
его нет и быть не может
(спекулятивно иногда брал, продавал тоже быстро).
Думаю, всем понятно, почему.
Теперь будет судостроение (и снова, думаю, любимые доп. эмиссии и не понятки с дивами).

Думаю, важно понимать, что в голове у собственников,
зачем выходили на IPO.
А зачем вышли на IPO, будет понятно не сразу.
Поэтому не участвую в IPO и
не покупаю компании с короткой историей торгов на бирже.

В ПОРТФЕЛЯХ — только бумаги RU.

В 2007г. Миллер говорил, что
Газпром будет первой компанией в мире, которая
достигнет капитализации 1 трлн долларов.
В 2007г. GOOGLE по капитализации был равен Газпрому.

У GOOGLE получилось: и даже не 1 трлн долларов.

Ни с кем не спорю.
Просто пишу своё мнение.

Искренне желаю ВАМ Успеха !

С уважением,
Олег