Блог им. OlegDubinskiy

Доп.эмиссия ВТБ будет до 1,264 млрд акций Размытие до 23,5% Уставной капитал будет увеличен на 63,2 млрд руб.

Наблюдательный совет ВТБ принял решение
увеличить уставный капитал банка на 63,2 млрд рублей
путем размещения по открытой подписке до 1,264 млрд обыкновенных акций номиналом 50 рублей

Сейчас в обращении 5 369,93 млн акций ВТБ (VTBR). 
Т.е. доля акционеров будет размыта на 23,54%

Цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения,
будет определена не позднее даты начала размещения акций.

«Выпуск дополнительных обыкновенных акций
позволит ВТБ усилить капитальную базу
в условиях нового регулирования, применяемого к системно значимым кредитным организациям.
Кроме того, принятое решение будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и
повышению инвестиционной привлекательности акций ВТБ в долгосрочной перспективе
Мы ожидаем, что допэмиссия будет 80-90 млрд рублей.
Параметры допэмиссии будут формироваться таким образом, чтобы
не размыть долю государства ниже 50% плюс одна акция.
Мы не знаем точно, потому что не можем влиять на объем преимущественного права, на объем рыночных приходов.
В допэмиссии 2023 года это были минимальные значения.
Мы понимаем, что часть выплаченных дивидендов может пойти на участие по преимущественному праву в допэмиссии.
Поэтому мы здесь поставили крайний правый диапазон — 90 млрд рублей допэмиссии.
Мы не собираемся продавать за дешево наши акции.
Мы понимаем, что у нас есть якорный инвестор,
у нас есть больше, как мы предполагаем, чем в 2023 году, спроса со стороны преимущественного права.
Все наши существующие акционеры получили дивиденды в отличие от 2023 года.
Они тоже в какой-то части могут быть направлены на рынок, на фондовый рынок, в том числе в наши акции.
Плюс у нас нет обязательства разместить весь пул одобренных акций к размещению в штуках»
Дмитрий Пьянов 
первый зампред правления ВТБ 

ВТБ планирует определить цену размещения дополнительных акции ближе к сентябрю.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу.
Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC.
Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями.

 
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ
3.4К
4 комментария
Т.е. доля акционеров будет размыта до 23,54%

Так и не так. Не понятен коэффициент конвертации префов в обычку. Скорее всего, размытие  в районе 12%.
avatar
MrPotat,
точное количество новых акций пока не известно
Известна максимальная граница.

ВТБ планирует увеличить капитал на 63,2 млрд руб.
Интересно, они сами знают, чего конкретно хотят сделать, или тоже с этим большим кол-вом переменных только догадываются?
avatar
У якорного инвестора, кроме преимущественного права есть ещё большой интерес укатать цену до определения даты и продержать её там до размещения. Но, это сложно с такой громадиной, и ещё манипулирование. Может, поэтому такого тумана и напустили, чтобы усложнить эту задачу.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
💊 Государственное регулирование как фактор роста фармацевтической отрасли
Фармацевтическая отрасль в России активно развивается, и важную роль в этом играет целенаправленная государственная политика. Меры...
Фото
«Норникель» запустил производство кобальта в Мончегорске
🚀 Компания завершила реконструкцию уникального цеха, единственного в России выпускающего электролитный кобальт высших марок . Его мощность — до 3...
Фото
ДОМ.PФ — «Эмитент года» по версии Cbonds Awards
ДОМ.PФ стал  «Эмитентом года» по версии Cbonds Awards  — за реализацию крупнейшего IPO и весомый вклад в развитие российского долгового рынка....

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн