Обзор рынка на 05/02
🇷🇺 IMOEX: 3226,11
🥇В лидерах роста прошлой недели префы Мечела, Башнефти, Х5, Мать и дитя.
Торги проходят активнее, объем увеличился в почти в два раза по сравнению с началом года.
✍🏼Интересное
▫️Понедельник начался с новостей Яндекса #YNDX о разделе компании. Главный вопрос: что получат российские инвесторы?
Конкретной информации компания не опубликовала, упомянув, что после одобрения собрания акционеров Yandex N.V. и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ (новый владелец) может предложить держателям акций класса «А» различные опции по их позициям в ценных бумагах.
▫️ Генеральный директор #MDMG Марк Курцер сообщил, что планирует завершить редомициляцию в начале II квартала, после компания возобновит выплату дивидендов, направляя на них до 100% чистой прибыли. При этом речь идет и о накопленной прибыли.
▫️Северсталь #CHMF объявила дивиденды в размере ₽191,51, что выше консенсус-прогнозов. На фоне этого, стоит обратить внимание на бумаги ММК и НЛМК. Компании в ближайшее время должны опубликовать отчеты.
15 января (понедельник)
✔TCS Group #TCSG — ВОСА. В повестке вопрос редомициляции с Кипра в РФ.
США Выходной. День Мартина Лютера Кинга
16 января (вторник)
✔Нет важных корпоративных событий
17 января (среда)
Китай ВВП (кв/кв) и (г/г) (4 кв.)
Китай ВВП Китая YTD (г/г) (4 кв.)
Китай Уровень безработицы в Китае (дек)
Китай Пресс-конференция НБС
18 января (четверг)
США Запасы сырой нефти
19 января (пятница)
✔СПБ биржа #SPBE — ВОСА, в повестке — упразднение СД и передача его функций правлению компании.
США Fed's Balance Sheet
#календарь
🔍Следим на этой неделе
04 декабря (понедельник)
▫️ Московская биржа — обороты за ноябрь.
05 декабря (вторник)
▫️ АФК Система #AFKS — фин результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
▫️ ЛУКОЙЛ #LKOH — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.
06 декабря (среда)
▫️ День инвестора Сбербанка.
▫️ Софтлайн #SOFL — завершение приема заявок в рамках SPO.
07 декабря (четверг)
▫️ Артген биотех #ISKJ — ВОСА. В повестке вопрос допэмиссии.
▫️ Норникель #GMKN — ВОСА. В повестке вопросы утверждения дивидендов и дробления акций.
▫️ INARCTICA #AQUA — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г.
▫️ Евротранс #EUTR — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 мес. 2023 г.
🇪🇺 ВВП (кв/кв) (3 кв.) (г/г)
🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD)
🔍Следим на этой неделе
30 октября (понедельник)
▫️Группа «Мать и Дитя» #MDMG — операционные результаты за 3кв 2023 г.
31 октября (вторник)
▫️ O'Key #OKEY — операционные результаты за 3кв 2023 г.
▫️Полиметалл #POLY — производственные результаты за 3кв 2023 г.
▫️Юнипро #UPRO — финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
▫️Fix Price — операционные и финансовые результаты за 3кв 2023 г.
🇪🇺ВВП (кв/кв и г/г) (3 кв.)
1 ноября (среда)
🇺🇸Заседание ФРС — решение по процентной ставке
🛢Запасы сырой нефти
🇷🇺Уровень безработицы (сент)
🇷🇺ВВП (месячный) (г/г)
2 ноября (четверг)
▫️Сбер #SBER — финансовые результаты по МСФО за 3 кв и 9мес 2023 г.
▫️Хендерсон #HNFG — старт торгов на Мосбирже.
▫️Московская биржа #MOEX — отчет об оборотах за октябрь.
▫️Норникель #GMKN — СД, в повестке вопрос о подготовке к ВОСА.
3 ноября (пятница)
▫️Россети Ленэнерго #LSNGP — финансовые результаты по РСБУ за 3 кв 2023 г.
🇷🇺Минфин — отчет по нефтегазовым доходам в октябре и сумма валютных операций по бюджетному правилу.
23 октября (понедельник)
▫️ Лента #LNTA — опер. результаты и фин. показатели за3кв. 2023 г.
▫️ Норникель #GMKN — производственные результаты за 9 мес. 2023 г.
▫️ РусАгро #AGRO — опер. результаты за 3кв. 2023 г.
▫️ РусГидро #HYDR — опубликует опер. результаты за 3кв. 2023 г.
▫️ СмартТехГрупп #CARM — опер. результаты за 3 кв. 2023 г.
24 октября (вторник)
▫️ Газпром #GAZP — заседание СД. В повестке вопросы об инвестпрограмме и бюджете на 2023 год
▫️ ТГК-1 #TGKA — опер. результаты за 3кв. 2023 г.
25 октября (среда)
▫️X5 Group — фин. результаты по МСФО за 3 кв. 2023 г.
▫️На срочном рынке Мосбиржи возобновятся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ВК #VKCO.
26 октября (четверг)
🇪🇺ЕЦБ — заседание по ключевой ставке
🇪🇺Саммит лидеров ЕС
🇺🇸ВВП (кв/кв) (3 кв.)
▫️ Лукойл — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов.
▫️ Юнипро — фин. результаты по РСБУ за 3кв. 2023 г.
▫️ Polymetal — опер. результаты за 3 кв. 2023 г.
🔍Следим на этой неделе
02 октября (понедельник)
▫️ ДЗРД — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️Фосагро #PHOR — последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г.
🇨🇳Китай — Национальный день, выходной
💡 В связи с нерабочими днями на зарубежных площадках 2 октября СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам с первичным листингом в Гонконге.
Торги и расчёты по остальным иностранным и российским ценным бумагам будут проводиться согласно установленному расписанию (https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=44440).
03 октября (вторник)
▫️ Московская биржа — отчет об оборотах за сентябрь.
🇨🇳Китай — Национальный день, выходной
04 октября (среда)
🇨🇳Китай — Национальный день, выходной
🛢Заседание ОПЕК
05 октября (четверг)
▫️ Минфин — отчет по нефтегазовым доходам в сентябре, публикация суммы валютных операций по бюджетному правилу.
▫️ Начало конкурса «Лучший частный инвестор 2023»
Закрываем неделю) Главное
IMOEX 3152.13 -2.43%
S&P500 4454.99 -1.29%
GOLD 1921.16 -0.97%
BRENT 90.102 +1.59%
USD/RUB 98.08 +2.17%
EUR/RUB 104.76 +0.27%
События
🔹 Дефицит бюджета РФ в январе-августе предварительно составил ₽2,36 трлн. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за январь-август снизились на 38,2%, до ₽4,836 трлн.
🔹 В августе счета на Мосбирже открыли 422 тыс. инвесторов, а их общее количество достигло 26,81 млн человек. Объем вложений на рынке облигаций в августе составил ₽218,9 млрд, на рынке акций – ₽42 млрд, БПИФы – ₽20 млрд.
🔹 Банк России планирует расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора через сдачу экзамена.
Корпоративные новости
🔸Fix Price Group отчиталась за 6 мес 2023г: ЧП ₽19,646 млрд, увеличившись почти в 4 раза по сравнению предыдущим годом. Выручка +3% до ₽135,68 млрд.
04 сентября (понедельник)
▫️ТМК — последний день для покупки акций под дивиденды ₽13,45 с доходностью 5,06%.
▫️ОГК-2 — заседание СД по вопросу допэмиссии акций.
▫️Мосбиржа — отчет об оборотах за август
🇺🇸День труда — выходной.
СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты:
• по ценным бумагам с первичным листингом в США за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов*, ведущих бизнес в РФ;
• по паевым инвестиционным фондам.
Торги и расчёты по остальным иностранным и российским ценным бумагам будут проводиться согласно установленному расписанию (https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=43840).
05 сентября (вторник)
🇷🇺Минфин — отчет по нефтегазовым доходам в августе и публикация суммы валютных операций по бюджетному правилу.
🇷🇺Индекс деловой активности в секторе услуг (авг)
🇨🇳Композитный индекс PMI Китая
06 сентября (среда)
▫️Вебинар с П. Пахомовым «ETF Гонконга» на СПБ бирже в 18.00
07 сентября (четверг)
▫️Fix Price — опер. и фин. результаты за 2 кв. 2023г.
Закрываем неделю и подводим итоги месяца) Главное
✔️Вас стало больше 16 000🥳
✔️Опубликовали обзоры по компаниям (Самолет, Лукойл, Магнит, Алроса, Мосбиржа, Сегежа, ТМК, МТС, Ленэнерго, Совкомфлот)
✔️Закрыли идею в Совкомфлоте с доходностью +32,5% и Сургутнефтегазе АП с доходностью 18,5%
✔️Повысили цель по Лукойлу и Магниту, дали прогноз по дивидендам Сбера
✔️Запустили в работу главную страничку сайта в новом дизайне
События недели
🔹Россия на 50% сократила выплаты нефтяникам по топливному демпферу. Такая мера позволит федеральному бюджету экономить до ₽30 млрд в месяц. Подробнее в этом посте t.me/KIT_finance_broker/131.
🔹 По заявлению А. Новака Россия договорилась с ОПЕК+ о будущих мерах по сокращению экспорта нефти. Подробности объявят на следующей неделе.
🔹Международные резервы РФ на 25 августа 2023 года составили $580,5 млрд.
Корпоративные новости
🔸СД Транснефти #TRNFP рассмотрит вопрос о сплите акций компании в сентябре.
🔸 Акционеры MD Medical одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. Процедура займет от 4 до 9 мес.
События
🔹Правительство России планирует провести обмен замороженными активами на сумму в ₽100 млрд на средства с счетов типа «С».
🔹Еврокомиссия подтвердила отсутствие переговоров с Россией об обмене активами.
🔹БРИКС расширяется, новыми участниками станут: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Теперь за БРИКС 50% мировой добычи и 40% экспорта нефти. Совокупный ВВП составит 37% от мирового.
🔹Канада ввела санкции против Северстали, Русатома, Росбанка, банков Уралсиб и Зенит.
🔹ВТБ вышел из капитала девелопера «ПИК», продав все свои 12,36% акций в компании.
Корпоративные новости
🔸Софтлайн #SFTL официально объявил о намерении выпустить акции на Мосбирже. Начало торгов запланировано уже на сентябрь.
🔸Мосбиржа #MOEX отчиталась: чистая прибыль во 2кв увеличилась почти на 50%. Комиссионные доходы выросли на 48%, процентные снизились на 13%.
🔸Группа «Ренессанс страхование» #RENI сообщила о намерении выплатить ₽7,7 дивидендов на одну акцию.
🔸Новатэк #NVTK объявил дивиденды за 1П 2023г в размере ₽34,5 с доходностью 2%. Последний день для покупки 9 октября.