Блог им. velescapital |«ВЕЛЕС Капитал» выступает организатором дебютного облигационного размещения АО «Эфферон» объемом 150 млн рублей

Начало размещения биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 01 запланировано на 24 ноября 2022 г. на Московской бирже по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска 4B02-01-84943-H от 17 ноября 2022 года, ISIN RU000A105H98.

Номинальная стоимость — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала, срок обращения — 5 лет (1 820 дней) с трехлетней офертой (call-опцион). В случае отмены оферты предусмотрена амортизация — погашение частями в даты выплаты: 12-го купона — 25 %, 20-го купона– 75% (остаток номинальной стоимости). Купонный период — 91 день.  Купонная доходность: с 1 по 4 купон -17,5%, с 5 по 12 купон — 13,5%, с 13 по 20 купон — 12,5%. Вторичное обращение облигаций будет происходить на Московской Бирже в секторе Роста РИИ (рынок инноваций и инвестиций), Третий уровень.

Эмитенту присвоен рейтинг кредитоспособности «Эксперта РА» на уровне ВВ со стабильным прогнозом. 

АО «Эфферон» — разработчик и производитель оригинальных медицинских изделий одноразового использования, применяемых в интенсивной терапии сепсиса и критических состояний. В их основе лежит технология высокоэффективных биосовместимых адсорбентов, способных селективно поглощать из крови пациентов патогенетически значимые молекулы. Основными направлениями деятельности эмитента являются производство медицинских изделий, проведение клинических исследований, научно-исследовательская деятельность в области создания новых материалов, опытно-конструкторские работы в области создания медицинских изделий, продвижение продукции, а также продажа медицинских изделий через дистрибьютеров.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн