В конце апреля 2019 года в аэропорту Омахи приземлился «гольфстрим» компании Occidental Petroleum. Нефтяная компания направила делегацию для секретной встречи с Уорреном Баффетом, надеясь убедить его прийти на помощь против враждебного поглощения. Эта встреча недолго оставалась тайной. Работающая в области «альтернативных данных» компания под названием Quandl отслеживала подобные перелеты, что позволило ей предупредить клиентов — в основном хедж-фонды — о неожиданном полете «гольфстрима» и потенциальной сделке. Два дня спустя Occidental объявила об получении $10 млрд от Баффета.

Этот эпизод показывает, как индустрия активного управления пытается восстановить позиции на фоне многолетнего отставания как от заявленных нормативов доходности, так и от результатов пассивного индексирования. Многие традиционные хедж-фонды и управляющие паевых фондов не могут себе позволить просто наблюдать за тем, как клиентские портфели перетекают в индексные или алгоритмические стратегии. Один из способов вернуть доверие и средства инвесторов — использование интеллектуального анализа данных. Изначально такого рода методы применялись конкурентами традиционных портфельных менеджеров — «квантами», что подразумевает серьезные вложения в найм программистов и специалистов по обработке данных. Но теперь речь идет о гибридном подходе, который сочетает в себе суждения опытного портфельного управляющего и применение больших данных.