и так, в лучших традициях «МИЛЛИАРДЫ» многоходовочка..
реновация мск-это по масштабу сочи-2. принимаем во внимание убогость и ограниченность нашей биржи- получаем не так много способов ЗАРАБОТАТЬ на этом витке путинского социа-индустриализма. те компании, из прямы стротелей, что есть на мамбе- лср, галс-дев, гк ПИКи еще там одна-две -напрямую строить не будут. уж очень высоки откатные и репутационные издержки(где-то читал что в нашей стране имидживые проекты дорого обходятся- так дорого, что прям БАНКРОТ!). бенефициары, в физическом лице- те же лица, но вот юр лица буду совсем другие, и это им с их 10000 УК придется взять на себя все последствия. так вот, откидываем акции строителей в сторону, ну может галс-девелопмент(он под втб, и втб может что и пробьет себе).
на бирже нет прямых производителей стройматериалов- ну там бетона (ЛСР продал свои бетонные активы кому-то, поэтому акции лср не получат 100% импульс для роста), и прочего.
я пока вижу такую схему для заработать. чтобы построить дом, нужно привезти на стройплощадку бетон, а кто эту жижу возит? БЕТОНОВОЗЫ и вот на мамбе есть ТЗА(я вчера перепутал его с комбайновым заводом, и написал коммент не в тему совсем). конечно прямой связи может и нет, НО после сдачи сочи акции ТЗА тихонько болтались на 60, а в начале 2015 стали стоить 120, затем 180! и ДАЖЕ КОСМИЧЕСКИЕ 330!!! сейчас 64. думаю ростех продавит очередное импортозамещение при реновации первопристольной. НО опять же есть некий делеверидж влияния на стоимость акций ТЗА- поскольку это низшее звено цепи. чуть выше по «чувствительности» поставлю компанию, которая на один бетоновоз поставляет 16 единиц свей продукции- ЧКПЗ. И накрывает это все собой КАМАЗ! он может покрыть все потребности в автотранспорте! 

( Читать дальше )