Такие вот новости. Акции упали.

На заседании 27 октября совет директоров Банка России может повысить ключевую ставку на 100 б.п., считают 27 из 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний.

Основной аргумент в пользу еще одного повышения ставки — ускоряющаяся инфляция. В сентябре рост потребительских цен к предыдущему месяцу ускорился до 14,6%, если смотреть на сезонно сглаженную динамика в пересчете на год, а годовая инфляция выросла до 6% против 5,2% месяцем ранее. И это при том, что ослабление курса рубля лета-осени, вероятно, еще не полностью перенесено в рост цен.


t.me/rbc_news/83261

🔄 Банк России и МВД начнут обмениваться информацией о мошеннических операциях онлайн

С 21 октября 2023 года вступает в силу закон об информационном обмене между Банком России и МВД России, который позволит эффективнее противодействовать кибермошенникам.

▪️ Сотрудники МВД смогут оперативно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ. В свою очередь, информацию, которую Банк России получит от правоохранительных органов, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций.

▪️ После обращения пострадавшего сотрудники МВД России могут запросить у Банка России данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных денег. Если их не будет в базе ФинЦЕРТ, ЦБ обратится за уточнением в банки.

▪️ Благодаря режиму «одного окна» получать информацию, необходимую для расследования фактов мошенничества и уголовных дел, можно будет максимально быстро.

▪️ Обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.

( Читать дальше )

Сентябрьская кредитная активность стала более умеренной, она уже опустилась ниже уровня предыдущего месяца, но все еще высока для таргета по инфляции, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Более «убедительного» замедления роста кредитования в ЦБ ждут в четвертом квартале 2023 года. Заботкин в целом отмечает, что сроки полного проявления эффектов решений ЦБ на экономику и инфляцию сильно растянуты во времени.

🔺 Скажем, значительная часть тех кредитов, которые выдавались в августе и сентябре, особенно в части розницы, ипотеки, они выдавались еще в рамках кредитных решений, которые были приняты до повышения ставки», — пояснил он в интервью «Интерфаксу».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media


t.me/frank_media/11790

ЦБ поддержал продажу валютной выручки экспортерами, хотя ранее выступал против ограничений.

«Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке», — говорится в комментарии Центробанка.

Как считает регулятор, «адресный характер» ограничения сохранит «выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности».

@kommersant

t.me/kommersant/57279

#ОбзорРисков финансовых рынков

📍 На рынке акций в сентябре положительная динамика предыдущих месяцев сменилась коррекцией. Снижение котировок происходило на фоне продаж нерезидентами из дружественных стран на 32 млрд рублей. Поддержку рынку оказывали физические лица, которые купили акций на 29,4 млрд рублей.

📍 В условиях роста процентных ставок повысился интерес граждан к облигациям федерального займа: в сентябре они осуществили нетто-покупки этих бумаг на 28,1 млрд рублей, что стало максимумом с 2022 года.



t.me/centralbank_russia/1323

На заседании в октябре ЦБ оценит целесообразность повышения ключевой ставки, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Годовая инфляция в РФ достигнет пика весной-летом 2024 года, также отметил господин Заботкин.

@kommersant

t.me/kommersant/57198

Главное из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на международном банковском форуме в Сочи

🔹Мы уже видим в сентябре некоторое замедление корпоративного кредитования и возврат наличных в банки.

🔹ЦБ РФ видит признаки перегрева в ипотеке. Явные недобросовестные практики на рынке ипотеки ушли в прошлое, но есть элементы схемности.

🔹Будем следить за качеством ипотеки, при необходимости будем применять более жесткие меры.

🔹ЦБ РФ предлагает повысить страховое возмещение для долгосрочных вкладов.

🔹У банковской системы большой запас капитала, но банкам уже нужно начинать копить буферы, убирать уязвимости.

🔹ЦБ РФ постепенно отменит льготные риск-веса конфентрации.

🔹Должна быть дифференциация ставок взносов в Фонд страхования вкладов.

@ifax_go

t.me/centralbank_russia/1314

Качество выдач в ипотеке ухудшается быстрее, чем в сегменте необеспеченных кредитов, сообщила РБК глава департамента ЦБ. Во втором квартале больше 70% ипотеки было выдано заемщикам, которые тратят на кредиты свыше половины дохода


Во втором квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода, рассказала РБК директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По ее словам, в ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и на вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по кредиту к ежемесячному доходу) выше 50%. Банк России ранее не раскрывал эту статистику, а приводил данные только по доле сверхзакредитованных заемщиков с ПДН выше 80%.

В «Сбере» предупредили о риске снижения спроса на ипотеку на 30%



За апрель—июнь российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на 1,18 трлн руб.

( Читать дальше )

💬 Рынок ПФИ восстанавливается неравномерно

📌 Рынок производных финансовых инструментов (ПФИ) постепенно восстанавливается после изменения его структуры в 2022 году. Проведение некоторых операций не прекращалось, хотя их объемы упали. Речь идет о валютных форвардах и свопах: сохранение экспортной ориентации российской экономики требует наличия инструментов, позволяющих управлять валютным риском.

📌 Наиболее сложной ситуация была в сегментах, где рыночный риск принимали на себя в основном нерезиденты. При этом сегменты, где изначально присутствие иностранцев было невелико, восстанавливаются значительно быстрее.

📌 Показательную динамику демонстрируют процентные опционы в рублях. Этот рынок развивался благодаря росту кредитования российскими банками по плавающим ставкам и хеджированию этих кредитов со стороны нефинансовых компаний.

📌 Дедолларизация финансовой системы и экономики способствовала появлению операций с производными инструментами в юанях. В то же время остается потребность в хеджировании валютных рисков, связанных с долларами США и евро, поэтому операции в этих валютах будут продолжаться.

( Читать дальше )