Цены на Brent упали ниже $70 за баррель, это минимум с конца 2021 года. Стоимость российской Urals опустилась ниже $65 за баррель, обновив минимум с начала февраля. За семь дней цены снизились на 11%, что связано с закрытием спекулятивных позиций в связи со слабыми показателями экономик США и Китая. Впрочем, даже с учетом происшедшего обвала средние рублевые цены на российскую нефть с начала года остаются на комфортном для российского бюджета уровне.

Важный момент, что сама ОПЕК на днях пересмотрела вниз прогноз по росту спроса на 2024 год до 2 млн б/с и на 2025 год до 1,74 млн б/с. При этом, согласно докладу ОПЕК в августе хедж-фонды и финансовые менеджеры сократили длинные позиции на Brent и WTI на биржах ICE и NYMEX в эквиваленте 23 млн баррелей, а совокупный лонг хэдж-фондов на минимальном уровне с 2011 года.

Отчасти нефть так сильно снизилась из-за технического фактора, т.к. уровень $70 по Brent несколько лет являлся мощной поддержкой, при которой обычно ОПЕК+ принимали решение о сокращении добычи.

Morgan Stanley дважды за несколько недель снизил прогнозы цен на нефть марки Brent из-за проблем со спросом и обильных поставок.

Аналитики, включая Мартейна Ратса, ожидают, что в четвёртом квартале цена составит в среднем 75 долларов за баррель. Это ниже предыдущего прогноза в 80 долларов на период между октябрём и декабрём. До этого прогноз составлял 85 долларов. Также немного урезаны прогнозы на большую часть следующего года.

Цена на нефть Brent упала до самого низкого уровня с конца 2021 года из-за опасений по поводу ослабления китайского спроса и возможного замедления экономики США. При этом объёмы добычи остаются высокими, поэтому ОПЕК+ откладывает смягчение ограничений на добычу нефти.

Недавняя траектория движения цен на нефть имеет сходство с другими периодами со значительным ослаблением спроса», — говорится в отчете Ратса и его коллег от 9 сентября. По их словам, календарные спрэды — сравнение цен вдоль фьючерсной кривой — указывают на приближение «накопления запасов, сходного с рецессией», хотя еще слишком рано делать это базовым сценарием банка

Страны ОПЕК+ обсуждают отсрочку запланированного на октябрь увеличения добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в организации. Решение картели связано с недавней коррекцией мировых цен на нефть с более чем $80 за баррель 10 дней назад до $73 по состоянию на торги в Азии сегодня утром.

Реакция ОПЕК+ не стала сюрпризом. В начале лета, когда картель впервые сообщила о планах нарастить добычу осенью, на нефтяных рынках произошла коррекция из-за опасений по поводу возможного роста предложения нефти. Однако, как мы тогда писали, источники в ОПЕК+ четко заявили, что любое увеличение добычи будет зависеть от состояния нефтяных рынков на тот момент. То есть, организация не станет наращивать предложение, если рынок будет слабым. Таким образом, нынешняя реакция ОПЕК+ не должна стать неожиданностью, но, тем не менее, должна хотя бы немного поддержать цены на нефть.

Риски дальнейшего падения сохраняются. Большую часть 2024 г. нефтяной рынок разрывается между двумя разновекторными факторами.

Сегодня нефть марки Brent опускалась ниже 73 долларов за баррель — минимума с декабря 2023 г., нивелировав весь рост за этот год.

Причиной падения стало отсутствие явных драйверов для роста стоимости углеводорода: экономика Китая стагнирует, в США сохраняются риски рецессии, а геополитическая ситуация не играет на руку нефти.

Кроме этого, на рынке может возникнуть профицит из-за роста добычи в Бразилии и Штатах, а также возможного наращивания добычи в странах ОПЕК+.

На этом фоне мы опасаемся, что в 4 квартале средняя стоимость барреля Brent может опуститься до 80 долл. против ожидавшихся ранее 86 долл.

Прошлая неделя обошлась без значительных колебаний на рынке нефти. Цена Brent не поменялась: $79.7/барр., а Urals — снизилась на 2.5% до $75/барр. Таким образом, дисконт Urals-Brent расширился на $1.9/барр. до по-прежнему низкого уровня $4.7.

Основными позитивными катализаторами для рынка стали геополитические события, а негативными — обеспокоенность по поводу экономики. В конце недели вышли данные по Китаю, которые указывают на то, что экономика страны в июле потеряла импульс к росту: цена на новые дома упала наиболее серьезно почти за десять лет, промышленное производство замедляется, а безработица в стране растет. Все это усилило обеспокоенность по поводу спроса на нефть от крупнейшего в мире импортера и второго по величине потребителя нефти. Ранее статистика подтвердила, что НПЗ Китая в прошлом месяце резко сократили производительность из-за слабого спроса. Позитивны же для нефти события, которые разворачиваются уже 10 месяцев подряд. Рынки беспокоит вероятность того, что Иран втянется в прямую войну с Израилем, что угрожает экспорту нефти самого Ирана объемом 1.8 млн барр./сутки. Мы считаем это событие маловероятным, но его потенциальное влияние очень высоко.

Вчера котировки Brent взлетели на 3,6%, оттолкнувшись от района 78 долл./барр., линии среднесрочного восходящего тренда. Цены на нефть пытаются развернуться после почти месячного давления при поддержке подтверждений высокого спроса на топливо в США, перспектив дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке и оправдавшихся ожиданий инвесторов относительно вероятного перехода ФРС к снижению ставки уже в сентябре. Последнее допустил глава регулятора Дж. Пауэлл в ходе своей вчерашней пресс-конференции, хотя и традиционно использовал обтекаемые формулировки, отметив, что до конца могут реализоваться сценарии как с несколькими понижениями ставки, так и без таковых. И все по-прежнему зависит от поступающих данных. Ключевой позитив для рынков — Федрезерв уже определенно ищет точку начала цикла снижения и подает соответствующие, причем четкие сигналы рынку.

Вышедшие вчера недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране оказались неплохими, но не содержали мощного сюрприза по сравнению с вышедшими накануне данными Американского института нефти, задавшими импульс к покупкам еще ночью.

Вчера котировки нефти марки Brent выросли, отскочив от 200-дневной средней и вернувшись выше 85 долл./барр. Поддержку покупателям, наряду с техническими факторами (стоимость фьючерса на Brent отступала от пиков прошлой неделе более чем на 5%), оказали продолживший слабеть на уверенности рынков в скором снижении ставки ФРС доллар, а также американская статистика, подкрепляющая ожидания сохранения дефицита нефти в этом квартале.

Так, промышленное производство выросло на 0,6% м/м (1,6% г/г), заметно лучше ожиданий, а число разрешения на строительство домов поднялось к весенним уровням, указывая на текущую стабильность рынка жилья. В среду вечером вышел недельный отчет Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране, на наш взгляд, неплохой. Согласно отчету, запасы сырой нефти упали на 4,87 млн барр., демонстрируя негативную динамику третью неделю подряд, а обеспеченность запасами сырой нефти в США (число дней, за которыми запасы могут быть проданы при текущих отгрузках) продолжила снижаться и достигла 26,1 дня, района минимумов конца января.

Котировки Brent стабилизировались в мае в узком диапазоне от $81 до $84 за баррель, а средняя цена барреля снизилась на $7, до $82,7, — констатируют эксперты. — Напряжённость на Ближнем Востоке спала, так что рынок переключил внимание на замедление роста мирового спроса на нефть. Считаем, что встреча ОПЕК+, которая прошла 2 июня, повлияет на нефтяные котировки в начале месяца. На ней страны-экспортёры продлили добровольные ограничения добычи до конца третьего квартала. Но уже с октября они планируют начать неспеша возвращать её на прежние уровни. То есть тактика альянса меняется. Ограничения поддержат цены на фоне летнего спроса на нефть. Ожидаем, что в июне цены будут в диапазоне от $80 до $85 за баррель

Инвесторы оценивают перспективы введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2022 года на лондонской бирже ICE в понедельник снижается более чем на 5%. По данным на 18:48 мск, фьючерс на Brent торговался на уровне $106,61 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 18:41 мск, нефть Brent торговалась по $106,58 за баррель (-5,17%).

Стоимость нефти WTI, по данным на 18:48 мск, снижалась на 5,44%, до $103,8 за баррель.

Цена нефти Brent снижается до $106,61 за баррель — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)