Citigroup обработал платеж Минфина РФ по еврооблигациям и направил его дальше по цепочке получателей — сообщили информаторы Bloomberg.

Переведенные из РФ средства больше не находятся на счете Citigroup.

Платежные средства были номинированы в долларах США.

Bloomberg: Citigroup обработал платеж России по евробондам и направил средства дальше — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

ВТБ завершил размещение выпуска бессрочных субординированных облигаций номинальным объемом 15 млрд рублей.

Продано 56,27% выпуска на 8,44 млрд рублей.

Размещение выпуска началось 17 февраля.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. Номинал одной облигации — 10 млн рублей.

По выпуску предусмотрена возможность погашения по усмотрению эмитента. Первый call-опцион по выпуску пройдет в мае 2027 года, далее предусмотрена возможность досрочного погашения через каждые 20 квартальных купонов.

Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ВТБ разместил 56,3% выпуска бессрочных субордов на 8,4 млрд рублей (interfax.ru)

Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году

(ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 млн долл. США получены платежным агентом по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch).

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

Минфин России :: Пресс-центр :: Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям (minfin.gov.ru)

Были проведены выплаты следующих купонов:

19 купон по выпуску 001Р-03 — 4 725 000 руб.

14 купон по выпуску 001Р-04 —13 560 000 руб.

3 купон по выпуску 002-04 — 1 315 000 руб.

4 купон по выпуску 002-02 — 1 366 210,20 руб.

3 купон по выпуску 002-03 — 1 315 000 руб.

5 купон по выпуску 002-01 — 3 454 883,88 руб.

Новости (obuvrus.ru)

После события делистинга группа держателей облигаций сформировала специальный комитет и назначила компанию Houlihan Lokey своим финансовым консультантом, и компанию Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP — юридическим консультантом для проведения упорядоченной дискуссии с Компанией с целью нахождения справедливого и устойчивого решения для всех заинтересованных сторон

В настоящее время Компания разрабатывает предложение Держателям облигаций для решения проблемы исключения из списка и привлекла Alvarez & Marsal и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP в качестве своих финансовых и юридических консультантов соответственно.

Держатели суверенных еврооблигаций РФ двух выпусков, купонные платежи по которым приходились на эту неделю, получили причитающиеся им выплаты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Платеж произведен в долларах.

Источники сообщили о получении держателями евробондов РФ купонного платежа в долларах (interfax.ru)

JPMorgan Chase & Co. обработал средства, которые были предназначены для выплаты процентов по долларовым облигациям, принадлежащим правительству России, и отправил деньги в Citigroup Inc.

Как банк-корреспондент, JPMorgan уполномочен предоставлять услуги от имени другого финансового учреждения. В качестве платежного агента нью-йоркская Citigroup собирает купонные выплаты от эмитентов облигаций и распределяет эти средства среди инвесторов. 

JPMorgan Processed Russia Bond Payments, Sent Money to Citigroup (bloombergquint.com)

В компании интерес к механизму льготного кредитования подтвердили, а запрос на кредит для рефинансирования облигаций прямо не прокомментировали.

В данный момент для нас наиболее актуальна возможность использования льготного кредитования, которое входит в список мер поддержки бизнеса. В случае получения такой кредитной линии, мы будем использовать ее для поддержания нашей операционной деятельности, например, для дополнительных закупок товаров и транспорта. Поддержание ассортимента, обеспечение достаточных запасов на складах, развитие логистики и своевременная доставка по всей стране для нас приоритетная задача

Вопросы рассматриваемых государством мер финансовой поддержки бизнеса обсуждались (с органами власти — ИФ) в рабочем режиме

Право требования досрочного погашения облигаций наступило из-за прекращения торгов акциями компании на LSE с 3 марта 2022 года.

По условиям выпуска, держатели облигаций получают право потребовать от компании погасить их облигации, если торги акциями приостанавливаются на 10 и более торговых дней — то есть до 16 марта включительно.

VK представит свои предложения для держателей облигаций в период до 31 мая 2022 года.

Компания продолжает работу в штатном режиме.

VK готовит предложения для бондхолдеров для досрочного погашения облигаций (interfax.ru)