Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» стала участником системы для заключения внебиржевых сделок QDealing. Сервис расширяет спектр инвестиционных инструментов, которые доступны профучастникам в рамках оказания услуг корпоративным клиентам и частным инвесторам, а также обеспечивает более эффективную коммуникацию с другими брокерами в рамках работы с OTC-сделками.

На текущий момент «Юнисервис Капитал» проводит тестирование системы QDealing. Подключение к сервису позволит эмитентам коммерческих облигаций увеличить базу потенциальных инвесторов при размещении и дальнейшем обращении такого типа бумаг, а также повысит эффективность и удобство сделок с внебиржевыми инструментами в рамках брокерского обслуживания корпоративных клиентов и физических лиц.

Это станет возможным благодаря более гибкому взаимодействию «Юнисервис Капитал» с другими брокерами при планировании и определении параметров сделок с внебиржевыми инструментами, а также в части информационного обмена с контрагентами.

• «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

Эмитент добавит в продуктовую линейку консервы из мяса краба, начнет напрямую закупать икру лососевую у производителей из Сахалина и диверсифицирует клиентскую базу. Директор ПК «СМАК» Андрей Черепенников поделился планами компании на 2024 год.

Говоря о важных изменениях в продуктовом ассортименте 2023 года, которые повлияют на вектор развития компании и в этом году, директор ПК «СМАК» отметил выход в новую продуктовую категорию — икру ястычную лососевую. Это эконом-сегмент лососевого рынка, по которому в компании видят значительный потенциал. Переоснащение оборудования позволило поставить производство продукции на постоянную основу, в дальнейшем икра ястычная лососевая будет увеличиваться в объеме выпуска и продаж.

Вторая категория — икра структурированная, которая показала хорошую доходность по итогам прошлого года, несмотря на технологические лимиты производства в 2023 году, связанные с реорганизацией производства. Однако с учетом нового установленного оборудования, компания сможет выпускать продукт в полном объеме. Помимо прочего, «СМАК» планирует усилить позиции в сегменте лососевой икры. Эмитент уже достиг договоренностей с поставщиками из Сахалина и в дальнейшем будет работать с ними напрямую, ранее взаимодействие велось через трейдеров.

Коротко о торгах на первичном рынке

12 марта стартовало размещение пятилетних облигаций Агрофирма Рубеж 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Выпуск был полностью размещен в первый день торгов за 3 444 сделки, средняя заявка 145, 2 тыс. рублей.

Также началось размещение дополнительного выпуска №1 МФК Быстроденьги 002Р-04 на 200 млн рублей среди квалифицированных инвесторов. Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 411 выпускам составил 998,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,04%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Элемент лизинг» сегодня, 13 марта, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Славянск ЭКО» увеличил объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-03Y до 400 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Компания «Евровент» совместно с Тольяттинским Государственным Университетом провела испытания инновационной технологии очистки воздуха.

По словам генерального директора компании Сергея Соломатина, сегодня вентиляционные системы очищают воздух только от механических примесей, таких как пыль и грязь. В зависимости от требований, предъявляемых к зданиям и типу помещений, применяются разные степени очистки. Разработка компании «Евровент» — система комплексной фильтрации воздуха «Тренд Абсолют», предназначенная для очистки воздуха от: выхлопных газов, угарного газа, окислов азота, фенола, формальдегидов и прочего, которые содержатся в выхлопах автомобилей и выбросах с промышленных предприятий.

Компания провела необходимые тестирования и переходит к этапу запуска новой разработки в продажу. Процесс полной реализации довольно продолжительный, так как технологию еще предстоит заложить в проект, но прогнозы по востребованности продукта оптимистичные.

20 февраля Специализированное финансовое общество «ФинКод» вышло на фондовый рынок со вторым выпуском классических облигаций на 50 млн рублей. В качестве инвестиционной площадки эмитент выбрал «ВТБ Регистратор». О специфике бизнеса СФО, практике залогового обеспечения при выпуске ценных бумаг, а также регуляторных рисках на рынке цессии в интервью Boomin рассказала генеральный директор АО «Снапкор Евразия» — учредителя «ФинКода» — Екатерина Сканченко.

«Молодой внебиржевой компании привлекать инвесторов непросто»

— Меньше года назад, в мае 2023-го, «ФинКод» вышел на фондовый рынок с выпуском классических облигаций объемом 50 млн рублей. Почему возникла необходимость в привлечении нового облигационного займа?

— У компании «ФинКод» как специализированного финансового общества два основных направления деятельности. Первое — это приобретение долговых обязательств. Второе — выпуск облигаций с залоговым обеспечением.

Коротко о торгах на первичном рынке

11 марта новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 413 выпускам составил 1290,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,14%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов дополнительного выпуска №1 облигаций 002Р-04 на 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Цена размещения составляет 100,75% от номинальной стоимости. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Агрофирма «Рубеж» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00465-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

За 2023 год эмитент смог реализовать ряд ранее запланированных целей. Вышел на рынок маркетплейсов, запустил реализацию пищевой продукции и начал разработку позиций для сегмента low cost.

Одна из стратегических целей ООО «Ультра» — освоение новых каналов продаж, в частности маркетплейсов. К её реализации компания приступила в 2023 году, начав продажи эрго-стеллажей, обувниц, гардеробных систем хранения и меда через Ozon и Wildberries.

По предварительным прогнозам, данный канал в 2023 году принес порядка 60 млн руб. дохода. В планах к июлю выйти на уровень в 50 млн руб. ежемесячно и к концу 2024 года заработать 200 — 250 млн руб. от продаж через маркетплейсы.

В цели на ближайшие пять лет входит и развитие пищевого направления, в 2023 году компании группы «Ультра» приступили к производству и реализации меда.

«В декабре мы начали продавать медовую продукцию через маркетплейсы. Также сейчас параллельно отрабатываем два контракта с такими сетями, как «Бахетле» и «Перекресток».