Рейтинг, оферта, итоги размещения и расчет НКД «Каскада»: 

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЦФП (VIVA Деньги) на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.

• По выпуску трехлетних облигаций «Каскада» серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей накопленный купонный доход в Системе торгов Московской биржи рассчитываться не будет.

• «ЭНЕРГОНИКА» объявила итоги оферты по облигациям серии 001P-01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

• «АйДи Коллект» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

( Читать дальше )

Ставка по купонному доходу ценных бумаг сети магазинов lady & gentleman CITY повышается до 13% годовых в связи с изменением ключевой ставки Центробанка. А это значит, что держатели ценных бумаг компании получат больше дохода.

В связи с тем, что 23.07.2021 г. Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых, повышается, соответственно, и ставка по облигациям ООО «Трейд Менеджмент». Ставка купонного дохода по выпуску серии БО-П01 (ISIN код: RU000A1014V7) рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ + 6,5%, действующая по состоянию на 7 (седьмой) рабочий день до даты начала i-го купонного периода. Изменение вступит в силу начиная с 22-го купонного периода, выплата дохода по которому состоится 24.09.2021 г.

Напомним, что эмитент разместил дебютный выпуск биржевых облигаций на Московской бирже объемом 200 млн руб. в декабре 2019 г. с периодом обращения 4 года или 48 купонных периодов. Номинал одной бумаги — 10 тыс. руб., выплата купона — ежемесячно, по выпуску предусмотрена амортизация — с 25.08.2021 г. ООО «Трейд Менеджмент» начнет амортизационное погашение бондов, которое будет проводиться ежеквартально в объеме 10% от объема выпуска. 

( Читать дальше )

По итогам 1 полугодия 2021 г. выручка компании возросла в два раза по сравнению с 1-м полугодием 2020 года, с 826,2 до 1,6 млрд рублей. Чистая прибыль тоже показала существенную положительную динамику — с 9,3 до 19,4 млн руб. (АППГ).

Данная ситуация связана как с ростом объемов металлообработки, так и с повышением цены на металл, наблюдавшимся в первом полугодии 2021 года.



( Читать дальше )

Новый эмитент на рынке ВДО и новый выпуск:

• «Займер» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 03 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Реиннольц» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 001P ООО объем 1,5 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4-00614-R-001P-02E.

• Совет директоров ПАО УК «Голдман Групп» утвердил формулу расчета дивидендов по привилегированным акциям.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

За первое полугодие 2021 года объем продаж компании составил 18,5 млрд руб. с НДС. В прошлом году за аналогичный период компания выручила 9,6 млрд руб.

Итогов по рентабельности пока не подведено, но учитывая пиковые сезоны по направлениям оптики и самокатов, продающимся с большей наценкой, чем менее маржинальные, но имеющие более быструю оборачиваемость устройства мобильной связи, в компании прогнозируют высокие результаты по полугодию.

Около 72% выручки генерируется ключевым направлением компании — продажами мобильных телефонов, смартфонов. Всего на долю Samsung по итогам 6 мес 2021 г. приходится порядка 46% всех продаж. Доля данного бренда в объемах реализации постепенно снижается — по итогам полугодия 2020 года его доля составляла около 54%.

На 2-м месте по продажам два бренда от одного производителя — TECNO и itel. За прошедший год продажи по ним выросли с 900 млн до 2,5 млрд руб. Заметный рост также продемонстрировал бывший лидер по производству мобильных телефонов Nokia — выручка от продажи аппаратов данной марки увеличилась c 0,6 до 1 млрд руб.

( Читать дальше )

По итогам 1 полугодия средняя ежемесячная выручка ООО «Юниметрикс» составила 207 млн руб. (с НДС), что в натуральном выражении соответствует 3,8 тыс. тонн нефтепродуктов, поставляемых на 22 АЗС, находящихся на обслуживании эмитента.

Нефтетрейдер ООО «Юниметрикс» осуществляет свою деятельность в Татарстане и республике Марий Эл, используя при этом как собственные средства, так и частные инвестиции. Обязательства преимущественно представлены облигационным займом объемом 400 млн руб., размещенным в сентябре 2019 г.

Ключевые тезисы:

— Объем отгрузок за 6 мес. 2021 г. составил 22,7 тыс. тонн. Поставки во 2 кв. 2021 г. ниже показателей аналогичного периода 2020 г. в связи с прекращением поставок в Ленинградскую область в конце 2020 года. Выпадающие объемы компания планирует компенсировать за счет развития других направлений сырьевого трейдинга и поставок в новые регионы, осуществляемые в настоящий момент в объеме около 1 тыс. тонн.



— Выручка компании за 2 кв. 2021 г. зафиксирована на уровне 1,08 млрд руб. (без НДС), снизившись на 42,4% от показателей прошлого года. Чистая прибыль составила — 1,45 млн руб., что аналогично показателям прошлого года.

— Около 34% выручки (3,4 тыс. тонн) обеспечивает продажа бензина марки АИ-92, значимую долю в продажах занимает также улучшенное топливо, на которое приходится до 32% поставок.



— Показатели рентабельности бизнеса в 2020 году имеют следующие характеристики: валовая рентабельность — 7,7%, рентабельность по EBIT — 2,5%, рентабельность по чистой прибыли — 0,13%.

— Основные запасы сформированы остатками на нефтебазе и топливом в пути, их объем в денежном выражении на конец второго квартала 2021 г. составляет 100,5 млн руб. Дебиторская задолженность формируется долгом клиентов и авансовыми платежами в пользу поставщиков. Существенная доля активов приходится на остатки на расчетных счетах и финансовые вложения (75,7 млн руб.).

— Чистый финансовый долг (за вычетом краткосрочных финансовых вложений и денежных средств) в 2 кв. 2021 г. снизился на 32,3%, составив 336,1 млн руб., его доля в выручке не превышает 0,15х, находясь на уровне показателей прошлого года. Соотношение Чистый долг / EBIT сократилось с 5,73х на 30.06.20 г. до 4,49х на 30.06.21 г. 



— Несмотря на снижение выручки компания смогла сохранить валовую рентабельность на уровне 7,7% что выше уровня 2 кв. 2020 г. на 0,5 п.п. Проценты к оплате снизились на 32,1% относительно 2 кв. 2020 г.

— Согласно намеченной стратегии развития на период с 2021 по 2023 г.г., ключевыми целями компании является, помимо расширения географии поставок нефтепродуктов и увеличение количества обслуживаемых АЗС, также развитие новых направлений сырьевого трейдинга. 

Подробнее в презентации.

На сегодняшний день географический охват работы сервиса — 45 городов в России и 2 в Казахстане (под брендом Tappy Taxi), также недавно «Таксовичкоф» официально вышел на рынок Белоруссии — город Брест.

В столице Казахстана Нур-Султане сервис работает с 2019 года в статусе официального городского такси. Объем выполняемых заказов сохраняет устойчивую динамику, прирастает доля лояльных клиентов. С апреля 2021 года, помимо Нур-Султана, компания вышла на рынок еще одного города республики — Жезкаган. В ближайших планах — запуск в Алматы. 

Буквально на днях «Таксовичкоф» официально вышел на рынок Белоруссии — запуск состоялся в городе Бресте. Уже на старте партнеры «Таксовичкоф» закрывают более 2000 заказов в сутки. 

Активно идет работа по освоению Худжанда, второго по численности населения города в Таджикистане. Здесь сервис готовится начать обслуживать первых клиентов не позднее конца августа. 

( Читать дальше )

Решение о выпуске и повышение рейтинга:

• «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Агронова-Л» до уровня ruBBB- и изменило прогноз на стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга компании обусловлено улучшением ликвидности и снижением уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов за 2020 и первое полугодие 2021 года.

• «МСБ-Лизинг» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01-М объемом 250 млн рублей, сроком обращения 5 лет. Номинал одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Мани Френдс» планирует размещение первого выпуска трехлетних коммерческих облигаций объемом 20 млн рублей. Ставка купона — 17% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной ценной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: ежемесячно, начиная с 19-го месяца. Минимальный объем покупки — 200 бумаг. Книга заявок будет открыта до 20 августа. Приобретение бумаг возможно в течение 3-4 квартала 2021 года.

( Читать дальше )

Новый эмитент на СПБ бирже и итоги размещения:

• «УГМК-Сталь» зарегистрировал программу и проспект биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей на СПБ бирже. Присвоенный регистрационный номер 4-00601-R-001P-04E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещать на срок до 5 лет по открытой подписке.

• «ХимТэк» завершил размещение выпуска дебютных четырёхлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

В августе 2020 года компания разместила на публичном рынке облигационный заем на сумму 70 млн руб. сроком на 4 года для частичной реализации заявленной стратегии развития.

Ключевые направления развития бизнеса: увеличение объемов реализации, расширение продуктовой матрицы и географии поставок, как экспортных, так на внутреннем рынке. 

Привлеченные инвестиции были направлены на пополнение оборотного капитала, что позволило нарастить объемы продаж, а также осуществить закуп и увеличить ассортимент продукции за счет подсолнечника и рапса. Также компания на протяжении года активно расширяла клиентский пул, в том числе, за счет заключения контрактов с зарубежными партнерами.

По итогам 2020 года доля экспорта в общем объеме продаж составила 48%. Компания наладила масштабные поставки зерна в Монголию (595 млн руб.), почти в 3 раза нарастила объемы реализации зерновых и масличных культур в Китай (с 79,1 до 293,9 млн руб. АППГ). Также были расширены поставки продукции в Албанию, Грецию, Болгарию, Испанию и Италию.

( Читать дальше )