Параметры выпуска и новый эмитент:

• Компания «ВУШ» зарегистрировала программу облигаций на Московской бирже. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

• «Инград» 27 мая начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций серии 002P-03 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 10-й рабочий день со дня начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Регистрационный номер — 4B02-03-50020-A-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 15,31% годовых. По выпуску предусмотрены оферты с исполнением 27 мая 2026 г. и 23 мая 2029 г. Организатор — Московский кредитный банк.

• УОМЗ 31 мая с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на десятилетние облигации серии БО-04 объемом до 3,5 млрд рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Ориентир ставки 1-го купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 175-225 базисных пунктов (б. п.). Сбор заявок инвесторов пройдет по спреду к ключевой ставке. Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ, рассчитываемой каждый день, плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей. Организаторы — Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня на Московской бирже. 

( Читать дальше )

АО «Альфа-Банк» провел реструктуризацию 35% основной задолженности эмитента, снизив ставку по заемным ресурсам до 15% годовых.

Оптимизация стоимости заемных средств стала возможна благодаря государственным субсидиям: в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития выделил АО «Альфа-Банк» средства для льготного кредитования компаний из данного сектора, к которым относится эмитент «СЕЛЛ-Сервис».

В компании отметили, что безусловно нанесла бизнесу экономический ущерб и возросшая ключевая ставка, так что снижение стоимости заемных ресурсов пришлось очень кстати. Также, как мы писали ранее, благодаря временному падению курсу рубля эмитенту удалось сформировать сверхприбыль на курсовой разнице, что позволит компенсировать негативные последствия возросшей ставки Центробанка.

( Читать дальше )

Роман Асанов принял решение выйти из состава учредителей ООО «ПЮДМ».

Роман Асанов решил сосредоточить свои усилия на развитии собственных бизнес-проектов, поэтому продал свою долю в компании остальным участникам Общества, которая была пропорционально распределена между другими учредителями. Об этом компания проинформировала инвесторов, разместив соответствующее сообщение на своей странице на сайте Интерфакс.

Артем Евстратов, генеральный директор ООО «ПЮДМ»:

«К этому решению давно готовились, так как у Романа были намерения и желание реализовывать собственные идеи. Напомню, что он был генеральным директором ООО «ПЮДМ» с апреля 2016 г. по август 2021 г. В 2021 году Роман Асанов начал заниматься новым для ГК «Первый Ювелирный» направлением, однако значимых успехов достигнуто не было, и в компании приняли решение его свернуть. Я благодарен Роману за годы нашего сотрудничества и искренне желаю ему успехов в реализации его новых проектов».

( Читать дальше )

Книга заявок и проведение ОСВО:

• Сегодня «Инград» проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002P-03. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — Московский кредитный банк.

• Сегодня «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) начинает размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-02. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения — 5 лет. Выплата купона — один раз в год.

• Компания «КИСТОЧКИ Финанс» опубликовала план реструктуризации, а также объявила предварительное голосование для держателей облигаций выпуска серии БО-П01. План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций — 2 июня 2022 г. В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) — пролонгацию срока займа на 39 месяцев со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

( Читать дальше )

Прогнозируемое снижение доходов населения заставило ООО «Феррони» сконцентрировать свое внимание на продукции из среднего сегмента потребления — это двери с металлическими и МДФ элементами.

Спрос на данный продукт сейчас растет, ввиду того, что ряд европейских производителей покинул рынок. Поэтому компания существенно расширила собственную номенклатурную матрицу сегмента — порядка 40% представленных дверей — это совершенно новый ассортимент. Все модели были утверждены в марте этого года, но первые партии уже изготовлены и доставлены в обособленные подразделения, где их можно заказать.

В компании отметили, что методично собирали обратную связь от клиентов, проводили подробный анализ, и этот обновленный ассортимент придуман именно потребителями, а «Феррони» лишь воплотил его в жизнь на своем оборудовании при помощи команды технологов, конструкторов, дизайнеров.

( Читать дальше )

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5%, 13% и 16% годовых по четырем выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П07 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 810 250 рублей, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П07 (4CDE-07-00381-R-001P) объемом 25 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в августе 2020 года. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.



( Читать дальше )

Эмитент разработал и опубликовал план реструктуризации облигационного займа с дальнейшим его погашением и объявил предварительное голосование для инвесторов.

План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций — 2 июня 2022 г. В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) — пролонгацию срока займа на 39 месяцев, со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

Ознакомиться с планом можно по ссылке.

На утверждение данного плана путем проведения Общего собрания владельцев облигаций потребуется до трех месяцев. Так как в течение этого времени эмитент не сможет технически выплачивать проценты по выпуску (в связи с тем, что срок обращения облигаций будет завершен), их компенсация учтена в ставке на первые 12 месяцев после вступления в силу нового графика обслуживания долга. Погашение задолженности (30 млн рублей) планируется осуществить тремя траншами по 10 млн рублей в феврале 2024 г., ноябре 2024 г. и в августе 2025 г.

( Читать дальше )

Листинг, ставка купона и дефолты:

• Облигации «Пионер-Лизинга» серии 01 объемом 400 млн рублей включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер – 4-01-00331-R. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 10 лет.

• «СтройСитиТула» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00076-L от 23 мая 2022 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 000 рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• «ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 11-го купона облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.

( Читать дальше )

Новые площадки оснащены всем необходимым оборудованием для бесперебойной работы интернет-магазинов в части хранения, обработки, маркировки и доставки грузов до конечного покупателя.

Фулфилменты СДЭК в Перми и Алма-Ате вошли в линейку 15 других складов, которые уже открыты у «СДЭК Фулфилмент» в Москве, Новосибирске, Хабаровске, Краснодаре и других городах России и Казахстана. 

Интернет-магазины, размещая продукцию на складах фулфилмента СДЭК, могут продавать товары как через собственный сайт, так и через торговые площадки маркетплейсов.

Среди новых услуг фулфилмента СДЭК, которую уже оценили клиенты, — «Рассылка подарков». Клиенты могут отправить товары на склад СДЭК, а команда фулфилмента соберет из них подарочные наборы, упакует и отправит адресатам.

«Услуга выгодна и востребована среди наших клиентов особенно перед профессиональными и гендерными праздниками. Таким образом, мы избавляем их от ненужной работы, оставляя лишь ощущение предстоящего праздника», — рассказал Евгений Бахарев, СЕО «Фулфилмент СДЭК».

( Читать дальше )

Вопреки опасениям относительно нехватки «длинных денег» в отрасли, в 2022 году государство выделило достаточно средств для субсидирования агропромышленного сектора.

Меры поддержки стабильные: субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидирование приобретения сельхозтехники, семенного и племенного материала, ГСМ. В разрезе территорий имеет место также дополнительная специализация, в зависимости от особенностей региона. 

В целом, государство выделило Министерству сельского хозяйства и Россельхозбанку средства в достаточном объеме. 

Но к оценке заемщиков банки подходят осторожно: если есть сомнения, пусть это даже стабильное хозяйство, но где-то оступившееся, показавшее нестабильные результаты, к сожалению, для них длинных и дешевых денег нет, только на общих основаниях. Тем не менее, лимиты добавлены. Возможно ситуация стабилизируется после того как средства поступят во все регионы.

( Читать дальше )