ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) 31 марта 2023 года сообщило порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты.

Информацию о предстоящем выкупе бумаг по соглашению с владельцами облигаций по выпуску № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93) ООО «Сибстекло» раскрыло 31 марта 2023 года на своей странице на сайте «Интерфакс». Предстоящая оферта добровольная — эмитент объявляет её по собственному усмотрению, инвесторы же принимают решение об участии или отказе от него.

Напомним, что первая добровольная оферта в рамках данного выпуска была проведена в январе 2023 года. Инвесторы приняли решение оставить бумаги в своих портфелях — ни одной заявки не поступило. Тогда цена выкупа составляла 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход; объем, который был готов принять эмитент, — не более 75 тыс. штук или 25% от эмиссии в 300 млн рублей.

Общий купонный доход инвесторов по семи выпускам составил 14,8 млн рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П04(12-й купон) начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 599 705 рублей 36 копеек, по одной бумаге — 31,16 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Из 30 тыс. ценных бумаг выпуска в обращении находится 19 246. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П05 (11-й купон) начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 6 356 830 рублей 51 копейка, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 (4CDE-05-00381-R-001P) объемом 160 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В обращении находятся все 159 359 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.

ООО «Транс-Миссия» — агрегатор двух сервисов такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» — развивает оба бренда параллельно. Однако в 2023 году компания намерена сделать основной акцент на развитии бренда «Ситимобил» — подробнее в материале.

Эмитент ООО «Транс-Миссия» обозначил, что основной курс в 2023 году будет направлен на развитие сервиса «Ситимобил», определив несколько ключевых векторов:

• Открытие сервиса такси «Ситимобил» в 70 новых городах;
• Увеличение доли компании на рынке за счет роста объема заказов в текущих городах;
• Улучшение существующих бизнес-процессов и развитие клиентского опыта;
• Усиление бренда — брендирование более 5 тыс. автомобилей.
• Запуск новых тарифов и новых услуг: в рамках проекта «СитиГрузовой» будет расширено количество доступных типов транспортных средств для клиентов и введены новые тарифы, соответственно;
• Развитие собственного лизингового проекта «СитиПарк», в рамках которого имеются прямые договоренности с производителями и импортерами, что дает возможность предоставлять партнерам (физическим лицам, паркам) автомобили в лизинг на выгодных условиях, без наценок. Это позволит увеличить количество водителей на линии.

29 марта на первичном рынке фармацевтическая компания «Озон» успешноразместила в первый день торгов дебютный выпуск 001Р-01 на 1 млрд руб. за 51 сделку со ставкой купона 13% годовых до погашения в марте 2026 года. Организатором выступил Sber CIB.

У компании нет действующего кредитного рейтинга, но выручка составляет 17,7 млрд руб. — не совсем ВДО, однако это по данным отчетности за 2021 год, более поздней на сервере раскрытия информации нет. Финансовый долг 4,2 млрд руб., а капитал 9,9 млрд руб. Под требования Духовного управления мусульман РФ (если бы компания выходила на IPO с оценкой в 1 капитал) эмитент бы не прошел — процентный долг превышает 30% капитала. Но, к слову, прибыль очень высокая — ежегодно более 3 млрд руб. (рентабельность по чистой прибыли в среднем 20% — очень высокий уровень).

В арбитраже есть три относительно новых крупных дела: компания судится со своим контрагентом ЗАО «ПрофитМед» на 27,6 млн руб. (дело от 21.11.2022 А40-255593/2022), 43,4 млн руб. (дело от 09.01.2023 А40-211/2023) и на 35,6 млн руб. (дело от 20.03.2023 А40-57631/2023). Компания активно участвует в госзакупках как поставщик (подробнее можете посмотреть в карточке компании на нашем сайте).

• «Хайтэк-Интеграция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная выплата равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Бумаги включены в Сектор Роста.

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36442-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 28 марта. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатор — инвестиционный банк «Синара».

В 2022 году компания «СДЭК-Глобал» удостоилась сразу нескольких премий во всероссийских конкурсах, завоевав титулы «Франшиза Года», «Логистическое решение года», «Лучшая франшиза службы доставки», показав свыше 25% годового прироста франчайзи-партнеров.

Отметим, что этот результат является одним из лучших среди франчайзинговых компаний не только в сегменте доставки и логистики, а в целом по российскому рынку. Отличные показатели 2022 года еще раз подтверждают тот факт, что выбранная модель ведения бизнеса оказалась наиболее устойчивой в условиях кризиса, как ранее неоднократно заявляли представители топ-менеджмента эмитента в своих интервью.

В компании подчеркнули, что активное взаимодействие с франчайзи ведется непрерывно. Чтобы сохранить настрой своих партнеров на дальнейшее развитие бизнеса эмитент внедрил определенный дисконт по лояльности для новых участников.

Для действующих клиентов была выработана и внедрена ценовая и количественная политика, направленная на повышение объема заказов и выгодное изменение стоимости услуг.

28 марта на первичном рынке успешно завершил размещение за один торговый день выпуск «Глобал Факторинг» БО-02-001P на сумму 150 млн рублей за 294 сделки.

В «Сейф-Финанс» 001P-01неожиданно кто-то вложил 50 млн руб., более 3 млн было инвестировано в давно подзабытый выпуск «ПЗ Пушкинское» БО-01.

В остальном в целом без изменений, следующий вероятный кандидат на завершение размещения — «Лизинг-Трейд» 001P-07, который собрал уже более 60% от плана в 150 млн руб.

На вторичных торгах в лидерах по оборотам — выпуск «АЗБУКА ВКУСА» БОП1. Размещен еще в июне 2019 года, текущий купон 11% до оферты в июне 2023 года. Судя по тому, как вяло идет размещение нового выпуска «АЗБУКА ВКУСА» БОП2 со ставкой 10,25% (с начала марта сборы едва дотянули до 800 млн из 2 млрд планируемых), чтобы эмитенту не предъявили к досрочному выкупу весь объем в 3 млрд, ему надо предложить даже более высокую ставку, чем сейчас.

Эмитент объявил условия грядущего выкупа облигаций по соглашению с их владельцами. Согласно раскрытой информации, ООО «ЮниМетрикс» приобретёт не более 105 000 бумаг или 26,25% от суммы выпуска в 400 млн руб. Предлагаемая цена выкупа — 100% от номинальной стоимости в 1 000 руб. и накопленный купонный доход.

ООО «ЮниМетрикс» 29 марта 2023 г. объявило добровольную оферту по выпуску облигаций № 4-01-00402-R, размещенному 14 июня 2019 г., и раскрыло информацию об условиях выкупа на своей странице на сайте «Интерфакс». Предстоящая оферта будет добровольной: эмитент проводит её по собственному усмотрению и обозначает условия выкупа, а инвестор решает принимать участие или нет.

Заявить свои требованиями о приобретении эмитентом облигаций инвесторы смогут с 10 по 14 апреля 2023 года. Сам выкуп состоится 20 апреля 2023 года. Цена, предлагаемая эмитентом, составит 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Максимальный объем, который будет готов принять ООО «ЮниМетрикс», — не более 105 000 бумаг или 26,25% от суммы выпуска в 400 млн руб. Если предъявленные требования превысят обозначенный порог, заявки будут удовлетворяться пропорционально.

В 2022 году АО «Ламбумиз» осуществило сразу несколько уникальных проектов, о которых мы расскажем далее.

Эмитент стал первой компанией в России, которая в промышленных масштабах начала наносить QR-коды на упаковку пюр-пак, причем, самого высокого класса А. Это общий проект «Ламбумиза» и «Честного знака» — введение QR-кодирования.

Вторым проектом стала модернизация производства после февраля 2022 года, когда резко прекратился доступ к иностранным комплектующим, компонентам, сырью.

Европейские конкуренты, производившие различные виды упаковки, покинули рынок. Например, SIG Combibloc ушел из России, бросив на произвол судьбы соковые и молочные заводы. Сейчас «Ламбумиз» осваивает производство данного вида упаковки.

Разработка практически завершена, изготовлены первые партии, совсем скоро компания планирует начать промышленное производство этого вида пакетов. Продукт более сложный: это асептический пакет, с фольгированным слоем и дополнительными требованиями, т.к. в нем продукт хранится от 6 до 12 месяцев, а не 14 дней как у пюр-пака.

• «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00087-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Организатор — Sber CIB.

• «Балтийский лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 28 марта. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 30 марта.