Коротко о торгах на первичном рынке

5 сентября началось размещение второго выпуска серии 001P-02 компании «НИКА». Общий объем в 300 млн рублей выкуплен на 53,67% (161 млн рублей). Срок обращения облигаций — 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 7,5% от номинала — в даты окончания 9-16-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 17-20-го купонов. Ставка квартального купона установлена в размере 17% годовых на весь срок обращения бумаг.

Напомним, что в декабре 2022 г. рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «НИКА» на уровне «B-|ru|».

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал дебютный выпуск КОНТРОЛ лизинг 001Р-01, размещение которого состоялось на прошлой неделе. Дневной объем торгов составил 26 млн рублей при общем объеме эмиссии 1 млрд рублей. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Торгуется выпуск вблизи номинала.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 90,3 млн рублей.

29 августа началось размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07. За четыре дня инвесторы выкупили 17% (680 млн рублей) от общего объема эмиссии 4 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бумаг, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Напомним, что 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.

Недельный объем торгов по выпуску серии 001Р-05 снизился до 16,5 млн рублей. Цена сохраняется стабильной на уровне чуть ниже номинала, при этом доходность растет за счет того, что близится срок погашения — в апреле 2024 г.

Стабильно торгуется выпуск эмитента серии 002Р-05 также в объеме около 15 млн рублей (в среднем — 3 млн рублей в день). Цена по выпуску снизилась с 102,7% до 101,5% от номинала, при этом, учитывая купон 14,75% до погашения в ноябре 2025 г., доходность выросла на 0,5% до 14,5%.

• «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс». Рейтинг эмитента — B-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Андеррайтером выступит Газпромбанк. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября. Рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

Продолжается размещение пятилетнего выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Из общего объема эмиссии 4 млрд рублей выкуплено 21,05%, в понедельник на первичном рынке размещено еще 162,4 млн рублей. Первая выплата купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября. Также дополнительно можно получить 0,5% от объема покупки бумаг через систему Boomerang.

Также продолжается размещение облигаций дебютного выпуска компании НАО «Финансовые Системы». Объем выпуска 500 млн рублей выкуплен на 68%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал трехлетний выпуск Брусника 001P-02. Объем торгов за 4 сентября составил почти 45 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что в девять раз превысило среднедневную норму торгов за предыдущий месяц. При этом нет существенных изменений в цене: за понедельник она увеличилась с 98,6% до 98,78%.

ООО ПК «СМАК» готовится разместить 2-й облигационный выпуск. Размещение состоится в четверг, 7 сентября 2023 года. Раскрыты окончательные параметры выпуска.

Эмитент подтвердил озвученные ранее параметры по второму выпуску облигаций №4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023:

• Объем выпуска: 60 млн руб.
• Срок обращения: 1440 дней.
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка составит 16% годовых с 1 по 12 купонные периоды, 15,25% годовых с 13 по 24 к. п., 15% годовых с 25 по 36 к. п. и 14% годовых с 37 по 48 к. п.
• Доходность к погашению (YTM): 16,4%.
• Амортизация: ежеквартально по 10% от номинальной стоимости облигаций начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 к. п.
• Предусмотрено два call-опциона (досрочное погашение) в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.
• Дюрация: 2,8 года.
• Дата начала торгов: 7.09.2023.

Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала для закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.

Коротко о торгах на первичном рынке

1 сентября новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска КОНТРОЛ лизинг 001Р-01. Общий объем эмиссии 1 млрд рублей был выкуплен в течение двух дней за 3 017 сделок. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купонного периода.

Также продолжается размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, стартовавшее 31 августа. За пятницу выкуплено облигаций еще на 6 млн рублей, что увеличило размещенный объем до 65,72% (от 500 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в рейтинг топ-5 по объему торгов.

Пятничные торги облигациями выпуска серии БО-П09 закончились на объеме 29 млн рублей (общий объем эмиссии 10,4 млрд рублей), цена была зафиксирована на отметке 99,23% от номинала. 15 февраля 2024 г. состоится последняя выплата купона по ставке 9,05% годовых, а также стопроцентная выплата тела долга.

• «Дарс-девелопмент» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером выступит «Компания Брокеркредитсервис». Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 7 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Проект 111» 7 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций <a href=«boomin.

Готовящийся второй выпуск биржевых облигаций производственной компании «СМАК» серии БО-ПО2 зарегистрирован 1 сентября Московской Биржей под номером 4B02-02-00564-R-001P.

Напомним, что ООО ПК «СМАК» готовится разместить второй выпуск биржевых облигаций, зарегистрированный Московской Биржей под номером 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023, уже в текущем месяце.

Напомним предварительные параметры второго выпуска: объем составит 60 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года. Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ориентир ставки — 16% годовых с 1 по 12 купонные периоды, 15,25% годовых с 13 по 24 к. п., 15% годовых с 25 по 36 к. п. и 14% годовых с 37 по 48 к. п. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%. Предусмотрено частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 к. п. А также два call-опциона в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.

Коротко о торгах на первичном рынке

31 августа начал размещаться дебютный выпуск серии 001P-01 компании «Контрол лизинг». Вчера было выкуплено 78% выпуска объемом 1млрд рублей с пятилетним сроком обращения. Купон с ежемесячной выплатой по ставке 16,25% годовых установленной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация начиная с 13-го купонного периода.

Напомним, что «Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

В этот же день началось размещение дебютного выпуска серии БО-01 объемом эмиссии 500 млн рублей компанией НАО «Финансовые Системы». За первый день размещено 64,5% (322,6 млн рублей) от общего объема 500 млн рублей за 2236 сделки. Облигации с четырехлетним сроком обращения имеют купон с ежемесячной выплатой по ставке 16% годовых на весь срок. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями — по 4% в даты окончания 24-47-го купонов. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций УК «ОРГ» серии БО-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01566-G. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска, предназначенного для квалифицированных инвесторов, компания начнет 7 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено поручительство от «Ойл Ресурс Групп». Кредитный рейтинг эмитента — BВ-|ru| с негативным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «РуссОйл» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций «Сибнефтехимтрейд» серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00010-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B.ru со стабильным прогнозом от НКР.