• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ТК «Нафтатранс плюс» серии БО-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00318-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ранее сообщалось, что компания готовит выпуск трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей с возможностью досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ТК «Спецтранскомпани».

• «Энергоника» установила ставку 10-13-го купонов облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.

• «Интерлизинг» установил ставку 9-12-го купонов выпуска облигаций серии 001Р-01 на уровне 11,5% годовых.

• ЮЛКМ как представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнер» подал заявление в Арбитражный суд Новосибирской области о вступлении в дело о банкротстве эмитента (дело №А45-29116/2022). Заявление о признании сети фастфуда банкротом изначально, 18 октября, подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области. В тот же день Сбербанк подал заявление о вступлении в дело о банкротстве.

• «ЭНЕРГОНИКА» заключила договор с ИК «Риком-Траст» о поддержании (стабилизации) цен на облигации серии 001P-03. Договор на оказание услуг маркет-мейкинга рассчитан на пять месяцев.

• «ПР-Лизинг» заключил договор с Сургутнефтегазбанком в рамках действующей кредитной линии на 400 млн рублей. Размер сделки составил 6,4% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30 июня 2022 г. Привлеченные средства планируется направить на финансирование и рефинансирование лизинговой деятельности заемщика. Срок закрытия кредитной линии на 1 млрд рублей — 1 октября 2027 г.

• «Автоэкспресс» установил ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии 2П-КО01 на уровне 11% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

• «ЭНЕРГОНИКА» заключила договор с ИК «Риком-Траст» о поддержании (стабилизации) цен на облигации серии 001P-03. Договор на оказание услуг маркет-мейкинга рассчитан на пять месяцев.

• «ПР-Лизинг» заключил договор с Сургутнефтегазбанком в рамках действующей кредитной линии на 400 млн рублей. Размер сделки составил 6,4% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30 июня 2022 г. Привлеченные средства планируется направить на финансирование и рефинансирование лизинговой деятельности заемщика. Срок закрытия кредитной линии на 1 млрд рублей — 1 октября 2027 г.

• «Автоэкспресс» установил ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии 2П-КО01 на уровне 11% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер 4B02-06-36442-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,9% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые.

• МГКЛ («Мосгорломбард») установило ставку 2-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МГКЛ на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».

• «ПР-Лизинг» приобрел по оферте 152 499 облигаций серии 002Р-01 по цене 98,5% от номинала.

• «Трубная металлургическая компания» установила ставку 14-17-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 9,75% годовых.

• «Балтийский лизинг» 28 сентября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом до 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск запланирован на сегодня. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые. Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара».

• «Патриот Групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) 18 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста.

Новые выпуски, программа и книга заявок:

• ТД «Русский чай» 6 сентября начал размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии 001 объемом 100 млн рублей. Датой начала размещения облигаций является пятый рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска — 30.09.2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату начала купонного периода плюс 2%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги размещаются по открытой подписке.

• «Агрокубань Ресурс» (бренд ГК «Прогресс Агро») зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00082-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

• «Балтийский лизинг» в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-6-го купонов, а также публичная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторами выступят BCS Global markets и инвестиционный банк «Синара».

Книга заявок, неисполненные обязательства и итоги размещения:

• «ПИК-корпорация» сегодня с 12:00 до 12:30 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца. Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Техразмещение запланировано на 5 августа.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт при выплате 9-го купона по облигациям серии 002Р-01 на 3,455 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

• «Калита» допустила техдефолт при выплате 23-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,2 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

Старт размещения, понижение рейтинга и итоги оферты: 

• «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00075-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторы: Газпромбанк и Московский кредитный банк.

• «ЭкоЛайн-ВторПласт» планирует 30 июня начать размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 8,5 лет. Номинальная стоимость одной облигации составляет 2 млн рублей.

• «Лизинг-Трейд» планирует 5 июля начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 19% годовых. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Старт размещения, новый выпуск и итоги оферты:

• УК «ОРГ» сегодня, 27 июня, начинает размещение на СПБ Бирже трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B04-01-01566-G-001P. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Организатор выпуска — «Инвестиционная система».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,5% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 29 июня.

Ставки купонов и оферты:

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,26% годовых.

• Компания «ПР-Лизинг» объявила оферту по биржевым облигациям серии 002P-01. Период предъявления бумаг — с 20 по 24 июня, выкуп состоится 28 июня. Общее количество подлежащих выкупу облигаций — 500 тыс. штук. Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от владельцев, но не может быть более 95% от номинальной стоимости бумаги. Агент по приобретению — банк «Уралсиб». Также Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций «ПР-Лизинг» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор Роста.

• «Автоэкспресс» установил ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П06 в размере 15% годовых.