Блог им. boomin |Коротко о главном на 16.08.2021

    • 16 августа 2021, 09:43
    • |
    • boomin
  • Еще

Новые выпуски, начало торгов и техдефолт:

  • Сегодня «Джи-групп» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и ковенантный пакет.

  • АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировал выпуск четырёхлетних облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, в Банке России. Ориентир ставки купона — премия не выше 225 базисных пунктов к ОФЗ со сроком обращения 3,5 года. Присвоенный регистрационный номер 4-02-12464-K.

  • Лизинговая компания «Европлан» зарегистрировала выпуск десятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер 4B02-03-16419-A-001P. По выпуску через 3,5 года предусмотрена оферта. Книга заявок будет открыта 17 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 20 августа. Организаторы: Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Московский кредитный банк, Совкомбанк, Тинькофф банк. АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А+(RU), прогноз «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне А+(RU).


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 13.08.2021

    • 13 августа 2021, 12:31
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый БПИФ ВДО, ставка купона и кредитный рейтинг:

  • 12 августа 2021 года на Московской бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) под управлением УК «Атон-менеджмент» — «АТОН — Высокодоходные российские облигации». Торговый код — AMRH.

  • С 13 августа 2021 года по облигациям «ДЭНИ КОЛЛ» серии БО-01 допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 10 ноября 2021 года.

  • 16 августа «Джи-групп» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и ковенантный пакет.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 12.08.2021

    • 12 августа 2021, 07:08
    • |
    • boomin
  • Еще

Регистрация выпуска и делистинг «ДЭНИ КОЛЛ»:

  • «Джи-групп» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-10609-P-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ранее организаторами сообщалось, что ориентир ставки купона — не более 11,5% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрены амортизация и ковенантный пакет. Сбор заявок инвесторов прошел 11 августа.

  • Московская биржа исключит с 11 ноября 2021 года облигации «ДЭНИ КОЛЛ» серии БО-01 из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в связи с введением в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Начиная с указанной даты торги данными ценными бумагами будут прекращены.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 11.08.2021

    • 11 августа 2021, 10:53
    • |
    • boomin
  • Еще

Рейтинг, оферта, итоги размещения и расчет НКД «Каскада»: 

  • «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЦФП (VIVA Деньги) на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.

  • По выпуску трехлетних облигаций «Каскада» серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей накопленный купонный доход в Системе торгов Московской биржи рассчитываться не будет.

  • «ЭНЕРГОНИКА» объявила итоги оферты по облигациям серии 001P-01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

  • «АйДи Коллект» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 10.08.2021

    • 10 августа 2021, 08:12
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый эмитент на рынке ВДО и новый выпуск:

  • «Займер» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 03 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

  • «Реиннольц» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 001P ООО объем 1,5 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4-00614-R-001P-02E.

  • Совет директоров ПАО УК «Голдман Групп» утвердил формулу расчета дивидендов по привилегированным акциям.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 09.08.2021

    • 09 августа 2021, 08:23
    • |
    • boomin
  • Еще

Решение о выпуске и повышение рейтинга:

  • «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Агронова-Л» до уровня ruBBB- и изменило прогноз на стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга компании обусловлено улучшением ликвидности и снижением уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов за 2020 и первое полугодие 2021 года.

  • «МСБ-Лизинг» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01-М объемом 250 млн рублей, сроком обращения 5 лет. Номинал одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

  • «Мани Френдс» планирует размещение первого выпуска трехлетних коммерческих облигаций объемом 20 млн рублей. Ставка купона — 17% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной ценной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: ежемесячно, начиная с 19-го месяца. Минимальный объем покупки — 200 бумаг. Книга заявок будет открыта до 20 августа. Приобретение бумаг возможно в течение 3-4 квартала 2021 года.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 06.08.2021

    • 06 августа 2021, 14:11
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый эмитент на СПБ бирже и итоги размещения:

  • «УГМК-Сталь» зарегистрировал программу и проспект биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей на СПБ бирже. Присвоенный регистрационный номер 4-00601-R-001P-04E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещать на срок до 5 лет по открытой подписке.

  • «ХимТэк» завершил размещение выпуска дебютных четырёхлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Коротко о главном на 06.08.2021

Блог им. boomin |Коротко о главном на 05.08.2021

    • 05 августа 2021, 09:20
    • |
    • boomin
  • Еще

Начало размещения, итоги оферты и кредитный рейтинг:

  • Сегодня «ХимТэк» начинает размещение выпуска дебютных четырёхлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 8-го и 10-го купонов, 20% в дату окончания 12-го купона и 60% в дату окончания 16-го купона. Организатор — «Универ Капитал».

  • «Солид-лизинг» приобрел в рамках оферты облигации серии БО-001-1 на общую сумму 3 498 370,19 рублей с учетом номинальной стоимости и накопленного купонного дохода. Цена приобретения — 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.

  • «Нафтатранс плюс» установил ставку 23-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 04.08.2021

    • 04 августа 2021, 11:05
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск на СПБ бирже, кредитные рейтинги и дефолты:

  • «Доминион» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-01 на 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет, предназначенный для квалифицированных инвесторов, на СПБ бирже. Номинал одной облигации — 10 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B04-01-69330-H. Купоны полугодовые.

  • Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Легенда» на уровне ruBBB-. Прогноз по рейтингу изменён со стабильного на позитивный.


  • «Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выплате купонного дохода за 17-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554 тыс. 800 рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 03.08.2021

    • 03 августа 2021, 07:57
    • |
    • boomin
  • Еще

О датах размещения и новом выпуске:

  • Сегодня «ЦФП» (VIVA Деньги) начинает размещение трехлетних облигаций серии 02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Способ размещения — закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.

  • «АйДи Коллект» 10 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной ценной бумаги – 1 000 рублей.

  • «КарМани» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01. Параметры выпуска пока не раскрываются.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн