• «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн ­­рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Т1» установил ставку 1-6-го купонов двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 15,5% годовых.

• «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ТК «Нафтатранс плюс» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Контрол лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».

• Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация и досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».

• «Ника» 5 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможен колл-опцион в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».

Новый выпуск, ставки купонов и рейтинг кредитоспособности:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Неолизинг» серии БО-1. Регистрационный номер — 4B02-01-00063-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

• ГК «Самолет» установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П06 на уровне 11,25% годовых.

• «ПР-Лизинг» установил ставку 50-64-го купонов облигаций серии 001P-03 на уровне 11% годовых.

• НКР подтвердило кредитный рейтинг «Агротека» на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.

• «Автоэкспресс» приобрел по оферте 10 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П05 и 34,9 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П09. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.

• «НФК — Структурные инвестиции» 18 мая начала размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные.

• «Лизинг-Трейд» 23 мая планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Кифа» в июне планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организатор — БКС КИБ.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» до уровня ruC с развивающимся прогнозом. По рейтингу установлен статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruBB+ с развивающимся прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЛайфСтрим» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00573-R-001P. Бумаги включены в Третий раздел котировального списка и Сектор Роста.

• НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «Группы Астон» серии 002РС объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00544-R-002P-00С. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до пяти лет.

• НКР присвоило ФПК «Гарант-Инвест» кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также НРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.

Старт размещений, программа и «зеленый» выпуск:

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Потребление мяса в России в 2022 г. составило 79 кг на человека в год, таким образом был обновлен рекорд десятилетия, достигнутый в 2021 г. По свинине уровень самообеспеченности в стране и вовсе превышает 109,4% — ее производят больше, чем способен потребить внутренний рынок. О ситуации на рынке мяса — в аналитическом обзоре Boomin.

Профицит и дефицит

Если в 2021 г. наблюдалась некоторая стагнация показателей на рыке мяса (+1,1% к уровню производства 2020 г.) из-за ряда непрогнозируемых проблем — болезни птиц и животных, то в 2022 г. произошел рост выпуска продукции.

*Источник: Росстат

В живом весе (как и в убойном) наибольший рост продемонстрировало производство свиней/свинины — +5%. При этом, как отмечает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, промышленный сектор свиноводства в прошлом году рос большими темпами (+7%), но из-за демографических проблем в секторах личного подсобного и крестьянского (фермерского) хозяйств общий прирост оказался несколько ниже. Ожидается, что в 2023 г. объем производства свинины в России увеличится на 300 тыс. тонн в убойном весе.