• «Элемент лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА 24 июля 2024 г. присвоило облигациям серии 001Р-09 кредитный рейтинг A(RU).

• НКР отозвало кредитный рейтинг «Сибнефтехимтрейд» и прогноз по нему без подтверждения в связи с недостаточностью информации для применения методологии. До момента отзыва действовал кредитный рейтинг эмитента на уровне B.ru со стабильным прогнозом.

• ГК «Самолет» 12 августа 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-П06. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 7 августа 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.

• МФК «Джой Мани» 15 июля планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов 2-14 ключевая ставка плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей.

Среди облигационных инвесторов всё чаще стали обсуждаться идеи инвестирования в рынок акций. Купонная доходность по облигациям в период высокого темпа роста инфляции в лучшем случае будет обгонять инфляцию с небольшим отрывом, а при худшем сценарии прибыль от инвестирования не покроет рост цен. Именно поэтому многие инвесторы пересматривают свои инвестиционные стратегии в пользу диверсификации портфелей путем добавления в них таких активов, как акции, и всё чаще задумываются об участии в IPO. В чем выгода инвесторов от участия в первичном публичном размещении акций и какие преимущества есть у разных типов листинга бумаг, расскажут аналитики Boomin.

В 2023 г. прогнозируемого аналитиками кризиса российской экономики так и не произошло. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России на 1,6% по итогам 2023 г., хотя ранее эксперты ВБ делали прогноз о снижении экономики на 0,2%. После событий 2022 г. многие компании отложили размещение акций на бирже из-за опасений отсутствия ликвидности и понимания глубины изменений конъюнктуры рынка. Но после затишья публичных размещений предыдущего года в 2023-м многие компании увидели, что внутренних инвестиционных ресурсов вполне достаточно, а в отсутствие возможностей инвестировать в зарубежные активы ликвидности на российском рынке сейчас в избытке.

• Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») 19 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Финам».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации УК «ОРГ» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01566-G. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрено поручительство со стороны «Ойл Ресурс Групп».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00593-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

Книга заявок, неисполненные обязательства и итоги размещения:

• «ПИК-корпорация» сегодня с 12:00 до 12:30 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца. Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Техразмещение запланировано на 5 августа.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт при выплате 9-го купона по облигациям серии 002Р-01 на 3,455 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

• «Калита» допустила техдефолт при выплате 23-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,2 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

Старт размещений, рейтинговое решение и неисполненные обязательства:

• «Ника» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.

• «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.

Книга заявок, дата размещения и новый выпуск:

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 11:00 московского времени 29 июля до 15:00 московского времени 5 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13% годовых, купоны ежеквартальные. Организаторы размещения — Газпромбанк и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 10 августа.

• «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) 2 августа начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.

Старт размещений, новые выпуски и программа:

• «РГ Лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — Московский кредитный банк.

• АО им. Т. Г. Шевченко сегодня начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-34127-E-001P. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. По выпуску предоставлена публичная оферта от ООО «ПКФ «НБ-Центр».

Ставка купона, новые выпуски, оферта и даты размещений:

• «ГК «Пионер» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых.

• «СККН Финанс» установил ставку купона по облигациям серии 01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 7% годовых.

• «Русская Контейнерная компания» 24 декабря начнет размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01. Ставка купона в первый год обращения зафиксирована на уровне 18% годовых, купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Промомед ДМ» серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50 % годовых.

• «ММЦБ» сообщил о привлечении подрядчика для выполнения предпроектных работ в отношении «Здания лабораторно — производственного комплекса ПАО «ММЦБ» на территории инновационного центра «Сколково»». Общая стоимость работ составляет 2,25 млн рублей
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа серии 001Р-01R «ГК «Сегежа». Трехлетний выпуск объемом 10 млрд рублей планируется к размещению 30 января

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.