Блог им. boomin |Коротко о главном на 30.03.2021

    • 30 марта 2021, 07:56
    • |
    • boomin
  • Еще

Начало и итоги размещения облигаций:

  • Сегодня «Гарант-Инвест» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

  • «Группа Астон» полностью разместила выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 212 млн рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на первый год обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта.


Подробнее о событиях и эмитентах на    Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Коротко о главном на 30.03.2021

Блог им. boomin |Коротко о главном на 29.03.2021

    • 29 марта 2021, 15:07
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок, новый выпуск и нарушение ковенантов:

  • «Брусника» планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей 1 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,7-9,9% годовых, ставка купона будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены ковенанты.

  • Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ФЭС-Агро» серии БО-02 объемом 500 млн рублей и включила их в Третий уровень котировального списка, в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00435-R.

  • ОР («Обувь России») сообщила о возникновении у владельцев облигаций серий БО-07, 001P-01 и 001P-02 права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг на основании превышения соотношения чистого долга и показателя EBITDA по итогам 2020г.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 26.03.2021

    • 26 марта 2021, 12:01
    • |
    • boomin
  • Еще

Начало размещения, оферта, новый выпуск и техдефолт:

  • Сегодня «Продкорпорация» начинает размещение пятилетних облигаций серии 01 объемом 7 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,99 % годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация.

  • МФК «Быстроденьги» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии 01 в Банке России. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Присвоенный регистрационный номер 4-01-00487-R.

  • «Пионер-Лизинг» выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Период предъявления ценных бумаг к выкупу — с 6 по 9 апреля. Дата приобретения биржевых облигаций — 4 мая. Цена выкупа — 100% от номинала.

  • «Группа Астон» разместит выпуск, предназначенный для квалифицированных инвесторов, трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 212 млн рублей 29 марта. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на первый год обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 25.03.2021

    • 25 марта 2021, 09:38
    • |
    • boomin
  • Еще

Повышение уровня листинга, планы и итоги размещений:

  • «Гарант-Инвест» планирует 26 марта собирать заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10,25%-10,5% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

  • АКРА присвоило ИСКЧ (Институт Стволовых Клеток Человека) кредитный рейтинг BB+(RU), прогноз «Стабильный».

  • Облигации «Ритейл Бел Финанс» серии 001P-02 переведены Московской биржей из Третьего во Второй уровень листинга.

  • «Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 24.03.2021

    • 24 марта 2021, 11:40
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставка купона, начало и итоги размещений:

  • Сегодня «Атомстройкомплекс-Строительство» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта.

  • Сегодня «ХК Финанс» начинает размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

  • «Элемент Лизинг» полностью разместил трёхлетние облигации серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг A-(RU).


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 23.03.2021

    • 23 марта 2021, 08:41
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок, итоги и начало размещений:

  • «Легенда» планирует собирать заявки инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций серии 001P-04 22 марта с 12:00 до 2 апреля 15:00 по московскому времени. Объем выпуска будет объявлен позднее.

  • «Нафтатранс Плюс» полностью разместил выпуск пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и досрочное погашение по усмотрению эмитента.

  • Сегодня, 23 марта, «Элемент Лизинг» начинает размещение трёхлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные.


Подробнее о событиях и эмитентах на  

( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 22.03.2021

    • 22 марта 2021, 09:56
    • |
    • boomin
  • Еще

Новые выпуски, кредитный рейтинг и ставка купона:

  • «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-71794-H-002P от 19.03.2021.

  • «ХК Финанс» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001P-06 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-36426-R-001P от 19.03.2021.

  • Московская Биржа сообщила об изменении параметров ценных бумаг ГК «ПИК». Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило  эмитенту рейтинг ESG  на уровне ESG-II, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

  • «Элемент Лизинг» определил дату размещения трёхлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей — 23 марта. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 19.03.2021

    • 19 марта 2021, 09:24
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск, книга заявок и размещения:

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Элемент Лизинга» серии 001Р-03 со сроком обращения три года, объемом не более 4 млрд рублей и включила их во Второй уровень котировального списка. Сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент будет собирать заявки инвесторов. Ориентир ставки купона — не более 8,4% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

  • «Атомстройкомплекс-Строительство» 24 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. Ставки купона установлена на уровне 8,5% годовых, ставка будет зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.

  • Московская Биржа включила биржевые облигации серии 001Р-18 ПАО «МТС» в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития. Ценные бумаги включены в Первый уровень. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-18-04715-A-001P от 17.03.2021.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 18.03.2021

    • 18 марта 2021, 08:44
    • |
    • boomin
  • Еще

Начало и итоги размещений:

  • Сегодня «Нафтатранс Плюс» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала ежемесячно, начиная с 49-го купонного периода, а также досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24, 36 и 48 купонных периодов.

  • «Атомстройкомплекс-Строительство» увеличил объем размещения пятилетних облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. В результате итоговый объем размещения составит 1,15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8,5% годовых, ставка будет зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.

  • «ТЕРРА ПЛАСТ» 18 марта разместит выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по закрытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 16% годовых, купоны ежеквартальные.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Черное золото на рынке ВДО: эмитенты рынка нефтетрейдинга

    • 18 марта 2021, 06:17
    • |
    • boomin
  • Еще

В поисках инструментов финансирования все больше компаний обращают внимание на сегмент ВДО, который с каждым годом показывает активные темпы роста: в 2020 году объем размещений высокодоходных облигаций составил 56,5 млрд руб., что на 56,8% выше объема 2019-го. Кроме количественного роста выпусков облигационных займов, параллельно идет и качественный: сегмент ВДО постепенно охватывает все новые отрасли, которые исторически не пользовались биржевыми инструментами. Накануне нового размещения «Нафтатранс плюс» Boomin подготовил аналитический обзор эмитентов рынка нефтетрейдинга.

Черное золото на рынке ВДО: эмитенты рынка нефтетрейдинга

В начале 2019 года дебютный выпуск биржевых облигаций разместил независимый нефтетрейдер ООО «ТК Нафтатранс плюс», что продемонстрировало коллегам по отрасли тот факт, что биржевые облигации — это рабочий инструмент, который можно использовать как альтернативу банковскому финансированию.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн