Сумма, перечисленная в Национальный расчетный депозитарий за 5-й купонный период, составила более 1,33 млн рублей. Выплаты инвесторам производятся раз в месяц по ставке 13,5% годовых.

В результате ноябрьских торгов облигациями ЗАО «Ламбумиз» на вторичном рынке был сформирован оборот в размере 18,9 млн рублей. Средневзвешенная цена достигла 101,55% от номинальной стоимости ценной бумаги.

Напомним, с июля в обращении находится 12 тыс. облигаций московского производителя упаковки для молочной продукции (RU000A100LE3). Номинал – 10 тыс. рублей. Ставка купона установлена на первые 2 года обращения выпуска. Дата ближайшей оферты приходится на июль 2021 года. Погашение выпуска пройдет в 4 этапа в течение последнего, пятого года обращения выпуска.

Компании, работающие в единой операционной цепочке «Нафтатранс плюс», продолжают увеличивать долю продаж ГСМ и чистую прибыль; обязательства растут пропорционально развитию бизнеса и с избытком покрываются величиной активов.

Коротко о главном:

• «Нафтатранс плюс» держит первенство среди частных нефтетрейдеров по объемам оборота топлива в СФО. Доля топливной компании выросла до 1,8% за счет увеличения продаж ГСМ для дизельных автомобилей.

• Структура выручки в части оптовых продаж в 3-м квартале снизилась за счет роста доли транспортных услуг (15%), развития сети АЗС и хранения ГСМ (21%).

• Период оборачиваемости запасов за прошедшие три месяца сократился еще на 2 дня и по состоянию на конец сентября 2019 г. оставляет 51 день.

• Выручка компаний-партнеров выросла за квартал на 36% и составила за июнь-сентябрь 2019 г. 3,04 млрд руб. Накопленный показатель за 9 месяцев превысил 7,7 млрд руб.

• Коэффициент текущей ликвидности сохраняется на уровне 2,0х, оборот кредиторской и дебиторской задолженности составляет по 36 дней.

Ключевые тезисы:

• За последние 10 лет количество потребителей фастфуда выросло в процентном соотношении с 19 до 79. Судя по поисковым запросам в интернете, популярность дёнера выросла за 2 года более чем в 2 раза, обгоняя хот-доги.

• Организация компанией собственного производства послужила мощным толчком для увеличения темпов роста. Пекарня, горячий и холодный цехи позволяют удовлетворять практически любые потребности предприятий общепита и дают прирост к розничной прибыли до 2 млн руб. ежемесячно.

• Согласно оценочной системе финансового состояния USC, сеть «Дядя Дёнер» в 3 квартале 2019 года получила статус надежной. Улучшение положения компании связано со снижением долговой нагрузки и увеличением рентабельности.

• Выручка ООО «Дядя Дёнер» составила 240,9 млн руб. на 30.09.19. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась относительно 9 мес. 2018 г. на 3 п.п., до 11,9%. В абсолютном выражении чистая прибыль составила 28,6 млн руб.

Дата выплаты 2-го ежемесячного купона — 09.12.2019. Облигации ООО «Ультра» (RU000A100WR2) серии БО-П01 выпущены сроком на 3 года с 36-ю купонными периодами.

Ставка на все 3 года обращения облигаций составляет 15% годовых. За 30 дней купонного периода инвесторы получили доход в размере 863 030 рублей, выплаты на одну ценную бумагу составили 123,29 руб.

Ноябрьский объем торгов облигациями ООО «Ультра» зафиксирован на уровне 17,8 млн руб. по средневзвешенной цене 101,76%.

Напомним, в рамках привлечения 70 млн инвестиционных средств было эмитировано 7 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. руб. Погашение выпуска состоится 24.09.2022. Привлеченные инвестиции будут направлены на расширение перспективного направления по производству металлической мебели.

Выплата купонного дохода состоялась сегодня. Годовая ставка по облигациям зафиксирована на уровне 12,5% с ежемесячными выплатами.

Всего в рамках эмиссии было выпущено 400 тыс. облигаций номинальной стоимостью по 1 000 руб. на общую сумму 400 млн руб. со сроком погашения в августе 2022 года. ISIN код: RU000A100T81. Досрочное погашение может состояться по усмотрению эмитента, начиная с 9 купонного периода.

Объем торгов за ноябрь по данному выпуску превысил 6,2 млн по средневзвешенной цене 100,5% от номинала.

Привлеченные от эмиссии средства были пущены на погашение текущих долговых обязательств, а также на формирование краткосрочных финансовых активов компании для увеличения объемов поставок и запасов ГСМ.

Короткий месяц — всего 20 торговых дней — неожиданностей не принес. Праздничные дни, а также волна новых размещений отразились на рынке падением котировок. Из 15 выпусков биржевых облигаций, размещенных силами «Юнисервис Капитал», 9 показали снижение средневзвешенной цены. Зато остальные 6 выпусков демонстрируют положительную динамику, благодаря этому общий рост превысил 1%. Совокупный объем вторичных торгов биржевыми облигациями наших эмитентов составил в ноябре 215,98 млн руб.

В таблице показана динамика относительно октября 2019 г.

4 декабря состоялось размещение облигаций «Трейд Менеджмент» — компании, управляющей сетью магазинов брендовой одежды. Владельцами ценных бумаг эмитента стали 52 человека.

На первичных торгах реализовано 20 тыс. облигаций «Трейд Менеджмент» (RU000A1014V7) по номинальной стоимости 10 тыс. рублей. Заем размещен на 4 года. Чаще всего инвесторы приобретали по 10 облигаций. Средняя сумма одной покупки составила 3,85 млн рублей.

Оборот выпуска на вторичных торгах 4 декабря составил порядка 4 млн рублей, максимальная цена — 100,89% от номинала облигации.

Компания установила плавающую ставку купона: ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14% годовых. Купон будет выплачиваться каждые 30 дней, выплата первого состоится 9 января по ставке 13%. Частичное погашение выпуска начнется в августе 2021 г. и завершится в ноябре 2023 г.

Стратегия развития компании направлена на увеличение продаж и доли на рынке fashion-ритейла в 2020 году.

3 декабря «Нафтатранс плюс» выплатил купонный доход за 10-й купонный период по 5-летним облигациям серии БО-01.

Общий объем выплат инвесторам составил 1331520 руб. по ставке 13,5% годовых. Текущая ставка установлена на первые два года обращения, до января 2021 г. Порядок выплаты — ежемесячно.

Всего в рамках данной эмиссии было выпущено 12 000 облигаций на предъявителя на общую сумму 120 млн рублей. Доход за месяц по одной ценной бумаге составляет 110,96 рубля.

В ноябре объем торгов по ценным бумагам крупнейшего сибирского нефтетрейдера «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) почти достиг 35 млн руб. при средневзвешенной цене на уровне 100,48% от номинала.

В обращении также находится второй выпуск облигаций топливной компании объемом 250 млн рублей, по которому в ноябре выплачен первый купон по ставке 13% годовых.

Завтра начнется размещение первого выпуска облигаций ООО «Трейд Менеджмент». Ценные бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи.

Всего компания привлечет 200 млн рублей, разместив на Московской бирже 20 тыс. облигаций. Срок обращения выпуска — 4 года. Предусмотрены ежемесячные выплаты купона. Ставка на первые 5 купонов составит 13% годовых. Компания будет частями погашать облигации: по 10% от номинала раз в квартал, начиная с 21-го месяца.

Инвестиции позволят компании, управляющей федеральной сетью магазинов брендовой одежды, пополнить оборотный капитал в целях увеличения закупки товара на новый сезон. Fashion-ритейлер имеет долгосрочные взаимоотношения с итальянскими, немецкими, английскими поставщиками — крупнейшими европейскими производителями одежды, обуви и аксессуаров. Ассортиментная политика компании ориентирована на широкую аудиторию покупателей в возрасте от 25 до 60 лет со средним уровнем дохода и выше.

Компании, работающие под брендом «ГрузовичкоФ», сформировали по итогам 9 месяцев текущего года оборот 2,74 млрд рублей. Средний прирост показателя в месяц составляет 20-25%. Объем заказов вырос на 14% относительно января-сентября 2018 г. и составил 901 тыс. ед. О финансовом состоянии сервиса в целом и эмитента биржевых облигаций — ООО «ГрузовичкоФ-Центр» в частности читайте ниже.

Ключевые тезисы:

• Автопарк сервиса «ГрузовичкоФ» превысил к концу сентября 2019 г. 1,6 тыс. автомобилей с суммарной рыночной стоимостью 1,06 млрд рублей. В лизинге находится меньшая часть транспорта.

• Показатели «ГрузовичкоФ-Центр» улучшились: относительно 9 мес. 2018 г. сократилась оборачиваемость кредиторской задолженности, в 2,2 раза выросла чистая прибыль, в 2,4 раза — EBIT, на 15% — выручка.

• Показатели рентабельности эмитента сохранились на уровне второго квартала 2019 г.: валовая рентабельность составила 44,1%, рентабельность по EBIT — 7,1%, по чистой прибыли — 1,5%.