Российский фондовый рынок уже приучил всех иметь железные… нервы, потому что из-за высокой доли частных инвесторов мы с вами наблюдали вчерашнюю паническую коррекцию, а сегодня резкий рост с открытия торгов. Когда приступы паники сменяются эйфорией, то это первый признак обратиться к соответствующим специалистам👨‍⚕ На перепадах настроения и слегка дорожающей нефти индекс Московской биржи в течение дня показывал хороший отскок до 3 346 пунктов, но к закрытию торговой сессии всё было растеряно, в сухом остатке рост составил только 📈+0,11% до 3 302,91 пункта.

Российские банки в апреле увеличили прибыль на 13% в сравнении с мартом до 305 млрд. рублей. Суммарная чистая прибыль банков за январь-апрель 2024 года составила 1,2 трлн. рублей. Прибыль выросла в основном за счет сокращения резервов. Количество прибыльных банков в апреле снизилось до 249 с 255 в марте, а их доля от общего числа банков – до около 78% с 80%. То есть прибыль растет не у всех банков, и тут как обычно топ-5 дают максимальный вклад.

Сегодня я первый раз в этом году взгрустнул из-за укрепляющегося рубля (или слабеющего доллара, кому как больше нравится). За день рубль укрепился до 88,5 рублей. Инвесторы ждут роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Почти все акции, входящие в индекс Московской биржи, сегодня находятся в красной зоне. Запомните этот день, такое бывает крайне редко, когда составляющие индекса Московской биржи обвалили его на 📉-2,86% до 3 299,22 пункта.

Самый большой минус сегодня у акций НЛМК, которые первый день торгуются очищенными от дивидендной нагрузки. Компания выплатит 25,43 рубля дивидендов на одну акцию. Бумаги следуют за рынком и скорректировались сильнее дивидендной доходности на 📉-14,2%.

МТС-Банк показал сильную отчетность за 1 квартал. Чистый процентный доход вырос на 16,5% до 9,7 млрд. рублей, чистый комиссионный доход — на 68,8% год к году до 6,7 млрд. рублей. Таким образом банк вышел на чистую прибыль в размере 3,9 млрд. рублей. Темпы роста бизнеса продолжатся и следующих кварталах, и этот драйвер будут толкать акции дальше. К закрытию основной торговой сессии акции показали слабый рост на 📈+0,2%, но на фоне всего рынка такой рост — большая победа.

Инвестиционная неделя выдалась насыщенной событиями и резкими поворотами. А в конце недели Набиуллина акцентировала внимание на росте инфляции. Дальше выводы каждый делает самостоятельно, но риторика ужесточения ДКП опять стала главной повесткой для инвесторов, что вместе с фиксацией позиций перед выходными и ослаблением доллара до 90 рублей, привело к дневному снижению индекса Московской биржи на 📉-1,34% до 3 396,50 пункта. Индекс вернулся к уровням начала апреля.

В лидерах роста акции Совкомфлота 📈+1,3%. Компания отчиталась о снижении в 1 квартале выручки на 16,8% год к году до 459 млн. долл., что было связано с более высокими ставками фрахта в прошлом году. При неизменной EBITDA чистая прибыль квартал к кварталу выроста на 6%. Инвесторов подкупает снижение чистого долга и незакредитованность эмитента.

Вверх ушли акции ФосАгро. На следующей неделе компания опубликует финансовую отчётность за 1 квартал. Несмотря на прогнозное снижение чистой прибыли, аналитики прогнозируют возвращение к выплате дивидендов, что и дало рост акциям на 📈+1,4%.

После двух дней снижения индекс Московской биржи откатился назад во многом благодаря развороту голубых фишек, увеличившись на 📈+0,47% до 3 444,64 пункта.

Всю неделю внимание инвесторов приковано к акциям Газпрома, которые на новости о постановлении Правительства не выплачивать дивиденды пикировали два дня подряд. Сегодня в акциях затишье с незначительной коррекцией на 📉-0,1%. Часть инвесторов ждут от завтрашнего заседания совета директоров чуть ли не сенсации, что дивиденды точно будут, а это всё лишь заговор, чтобы сбить цену. Лично я в теории заговоров не верю, потому что государство, как основной акционер, приняло решение, которое будет поддержано членами совета директоров 23 мая. А вот продолжение непонятных панических настроения я могу допустить, а вместе с ними и продолжение коррекции.

В лидерах роста акции Ростелекома. Руководство компании рекомендовало выплатить дивиденды по обоим типам акций в размере 6,06 рублей на одну акцию. Таким образом, дивидендная доходность префов составляет 6,8%, голосующих акций — 5,7%. По регламенту рекомендация была передана Правительству страны для согласования. Также СЕО компании планирует в новой дивидендной политике увеличить размеры выплат. На новости акции компании взлетели на 📈+3,4%.

На выходных делал разбор рынка и тенденции на неделю, в которых предположил рост индекса Мосбиржи, если картину не испортит Газпром. И именно так всё и вышло, наше достояние своим высоким весом потянуло индекс Московской биржи к локальным минимумам, а именно на 📉-1,15% до 3 428,38 пункта. Настолько форумы были переполнены хэйтом по этому поводу, что многие даже не заметили заявления ЦБ, о необходимости поддержания ключевой ставки на повышенном уровне.

Правительство подготовило директиву, которая не предусматривает выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Газпрома по итогам 2023 года. Акции компании обновили многолетнее дно, упав еще на 📉-3,9% к закрытию основной торговой сессии, опустившись в цене ниже 140 рублей. Пессимистический прогноз аналитиков полностью реализовался.

Совет директоров Газпром нефти 📈+0,7%, наоборот, рекомендовал выплатить дивиденды в размере 19,49 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты составит 2,6%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля 2024г.

Понедельник выдался не самым оптимистичным. С одной стороны, для коррекции были объективные факторы, такие как рост цены на золото на фоне очередного усугубления ситуации на Ближнем Востоке, и активный рост прошлой недели. А с другой стороны, киты нашего рынка дешевеют, и давят на индекс Московской биржи, который корректируется на 📉-0,97% до 3 468,09 пункта.

В субботнем видео я отметил основной риск этой недели — рекомендацию совета директоров Газпрома. Совещание должно состояться только 23 мая, но сегодня акции уже упали на 📉-2,2%. До конца недели на цену акции могут благоприятно повлиять подписание энергетического соглашения между Россией и Китаем и рекомендация по дивидендам.

Ренессанс страхование представила сильную отчетность за 1 квартал. Объем страховых премий вырос на 39% до 33,3 млрд. рублей., а чистая прибыль выросла на 7,6% до 2,5 млрд. рублей. Бумаги показали рост на 📈+1,7%.

На новостях о росте цены золота конечно же оптимистично отреагировали акции золотодобытчиков. Селигдар сегодня лучшие по рынку с ростом на 📈+3,1%, акции Полюса также находятся в зеленой зоне с ростом на 📈+1,0%.

Что мы с вами привыкли видеть по пятницам на фондовом рынке? Обычно или вялый рост на фоне общего бокового движения или коррекцию, но не в этот раз. Рынок продолжает оптимистично расти на новостях о расширении сотрудничества с Китаем по разным направлениям: и нефтегазовый бизнес, и АПК, и автомобилестроение, а также ряд других сфер. Всё это позволило индексу Московской биржи взлететь еще на 🚀+0,45% до 3 501,89 пункта, тем самым установив новый двухгодичный максимум🎉🎉🎉

Пальма первенства осталась у акций Ростелекома, которые второй день подряд показали рекордный рост на 📈+4,9%. Драйвером роста является планируемое IPO дочерней компании РТК-ЦОД. Облачные услуги и дата-центры сейчас на подъеме, а значит драйвер роста может стать долгосрочным.

Банк СПБ 📈+0,4% отчитался за квартал года по МСФО. Чистый процентный доход вырос на 53% до 17 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль сократилась на 11% год к году до 13 млрд. рублей. Я не вижу ничего критичного в отчетности, так как у большинства российских банков 1-2 кварталы прошлого года имели максимальную доходность. К тому же большую часть 1 квартала прошлого года Банк СПБ не находился под санкциями, что дало свой взнос в копилку чистой прибыли прошлых лет.

На фондовом рынке сегодня преобладает позитивное настроение инвесторов, связанное с переговорами Владимира Владимировича с руководством Китая. Говорят, что первый зарубежный визит избранного президента страны показывает вектор международных отношений на ближайшие 5 лет. Мы видим, что индекс Московской биржи пробил уровень сопротивления 3475 пунктов и продолжил свой рост до отметки 3 486,26 пункта, прибавив за день солидные 📈+0,45%.

В лидерах роста акции Ростелекома 📈+6,2%. Бумаги растут на новостях о выходе на IPO дочерней компании РТК-ЦОД. Вчера Набиуллина обещала, что до конца года нас ждут 17 IPO, и эта одна из них. Пару месяцев назад я предположил, что для выполнения поставленного плана первичных размещений будут подключены государственные компании и их дочки.

Банк Открытие выплатит материнскому ВТБ дивиденды по итогам 1 квартала 2024 года в размере 14,1 млрд. рублей. Отличный способ получать дополнительный доход от покупки банков. Акции ВТБ растут на 📈+0,4%.