Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Путин ввел обязательную продажу валютной выручки. Росстат прогнозирует годовую инфляцию в размере 6%. Операционная отчетность Аэрофлота. Новый buyback Магнита. Итоги IPO Группы Астра. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Владимир Владимирович сегодня акцентировал внимание на тот факт, что бюджет устроит курс «чуть-чуть пониже» нынешнего. Хочется верить, что его месседж не только услышат, но и успешно реализуют без шоков для фондового рынка. Тем более, что рынок успешно принял курс 97 и сегодня устремился вверх, в том числе и благодаря росту нефти на 4%.

Мой прогноз по движению рынка полностью себя реализовал, ведь к концу торговой недели индекс Московской биржи поднялся до уровня 3 192,33 пункта с дневным ростом на 📈+0,56% и недельным ростом на 📈+1,5%.

Опять лучше всех растет РусАгро 📈+3,4%. Компания получила грант Российского фонда развития информационных технологий в размере 536 млн. рублей. Но акции растут не по этой причине. В соседнем Китае из-за дождей нанесен урон урожаю пшеницы. Пока что страна покупает пшеницу в основном не у России и многие аналитики придерживаются мнения о скорой смене этого вектора.

В преддверии отчетности акции Яндекс прибавляют 📈+1,9%. Инвесторы решили купить на ожидании сильных финансовых результатах данные бумаги.

( Читать дальше )

Указ Президента России об обязательной продаже валютной выручки вызвал бурную реакцию, которая началась еще на вчерашней вечерней сессии: ряд бумаг компаний-экспортеров начали активную просадку. Доллар удалось сбить почти на % до 97,4 рублей. После открытия рынка индексом Московской биржи была учтена вечерняя просадка на -2,1%, но за день почти все бумаги ушли в рост, перекрыв утро до 📉-0,61%. Объективно просадка не стала настолько серьезной, как можно было предположить. А значит рынок был готов к введению нового указа.

В понедельник Инарктика будет перенесена в первый котировальный список Московской биржи. Это может привести к добавлению компании в индекс Мосбиржи в декабре. Акции компании на этой новости ушли в рост на 📈+1,7%.

 

Новатэк представила операционные итоги за 9 месяцев 2023 года, в которых отмечается о незначительном, но всё же росте добычи газа на 0,3% год к году, и сокращении данного показателя в 3 квартале 2023 года на 0,9%. За день акции выросли на 📈+0,6%, но пока еще не перекрыли провал со вчерашней вечерней сессии.

( Читать дальше )

Утренние колебания рынка очень быстро сменились активным ростом, который к концу сессии привел индекс Московской бирже к 3194,12 пунктам, то есть рост составил 📈+0,54%.

Лучше всех растут акции Полиметалла 📈+4,6%, который сегодня отчитался о итогах второго транша выкупа бумаг у нерезидентов. Было выкуплено 2 543 840 акций, что с учетом первого транша составило 8,8% от общего числа акций.

Акции Татнефти первый день торгуются без дивидендов. Размер дивидендов к выплате на 1 акцию составит 27,54 рублей, то есть дивидендная доходность составляла на вчера 4,2%. Бумаги уже начали закрывать дивидендный гэп, ведь к закрытию основной торговой сессии коррекций уменьшилась до 📉-3,1%. Совокупные дивиденды за этот год составили 55,25 рублей, также аналитики прогнозируют еще одну финальную дивидендов за 2023 год в размере 13,5 рублей.

Правительство не планирует увеличение налогов для нефтяников. «Все в бюджетных корректировках будет учтено. Без повышения налоговой нагрузки», — сказал вице-премьер Александр Новак. На этой новости акции Лукойла перешагнули за 7 000 рублей, подорожав за день на 📈+3,0%.

( Читать дальше )

Основной новостийный поток сегодня переключился с курса рубль-доллар и дешевеющей нефти, к дивидендам и отчетностям компаний, к тому что максимально важно для инвесторов, особенно тех, кто не вангует по расположению графиков в пространстве и во времени, а четко придерживается стержня финансового анализа. Индекс Московской биржи после дневной коррекции восстановился к концу торговой сессии и даже показал мини-рост на 📈+0,09%.

Сбербанк представил долгожданный отчет о результатах работы за сентябрь. Отмечается снижение чистой прибыли на 8% до 130,2 млрд. рублей. Чистая прибыль с начала года составила 1 123 млрд. рублей. Ранее я писал пост о прогнозных дивидендах банка и его финансовом результате. Я бы не рубил с плеча и не называл отчетность слабой, несмотря на то, что инвесторы её не оценили и акции просели на 📉-0,2%. Если мы считаем Сбербанк локомотивом финансового сектора экономики, боюсь предположить что будет у остальных банков. ВТБ уже заявили, что рост ключевой ставки сильно бьет по процентным доходам банка.

( Читать дальше )

Рост доллара как обычно плохо воспринимается обычными гражданами, но вот рынок принимает этот скачек на ура, так как это повышает доходы компаний нефтегазового сектора, а также прочих экспортеров. Кроме того высокий доллар помогает правительству выполнять доходную часть бюджета, что тоже немаловажно при любых внешних и внутренних событиях.

Именно поэтому полугодовой рекорд цены доллара индекс Московской биржи воспринял весьма уверенно, особенно на фоне стремительного роста цен на нефть, показав рост на 📈+0,93% до 3174,02 пункта. Индекс двигается в рамках прогноза, который я озвучил в воскресном видео (можете посмотреть, если еще не).

Но рекордным доллар был не долго, во второй половине дня он резко упал до 99,5 рублей. Вот она «невидимая рука рынка».

Первый день акции Банка Санкт-Петербург торгуются очищенными от дивидендов и вполне предсказуемо акции ушли в коррекцию на 📉-6,4%, при этом дивидендная доходность по бумагам составила 7%, что немногим выше нынешней коррекции. Это не может не радовать, но с другой стороны остается вопрос продолжат ли акции компании рост после выплаты дивидендов.

( Читать дальше )

Рынок сегодня не захотел расти и ушел в боковик. Основных факторов роста два.

Первый — рубль, который продолжает своё обесценивание. Сегодня он уверенно перешагнул через 100 рублей за доллар и перспектив укрепления на ближайшем горизонте не видать.

Второй — 20 заседания клуба «Валдай» в Сочи и выступление на нем нашего Президента. Исторически все выступления Владимира Владимировича на различных экономических форумах оживляют рынок и внушают уверенность инвесторам, посмотрим что изменится после выступления на как бы не экономическом форуме (хотя если он даже таковым не является, то экономические вопросы всё равно там затрагиваются).

Основной фактор давления — продолжающееся снижение цены на нефть.

По итогу дня полусонное и разнонаправленное движение акций вылилось в слабую коррекцию Индекса Московской биржи на -0,08% до 3 131,76 пункта.

Очередную сессию подряд лучше рынка торгуются обыкновенные акции Сургутнефтегаза 📈+2,8%, и пару к ним сегодня ушли в рост и привилегированные акции на 📈+1,9%. Акции растут на сильной промежуточной отчетности и переоценке валютной «кубышки» (во всяком случае большинство аналитиков по-прежнему считают, что «кубышка» осталась в валюте).

( Читать дальше )

Сформировался новый тренд осени 2023 — первичный листинг на Московской бирже. Уже третья компания за последние две недели направляет проект своих депозитных расписок для получения его. Сначала был Озон, потом к нему присоединился Циан, а сегодня уже и MD Medical Group Investments, которая нам известна под названием «Мать и Дитя». Как и по предыдущим двум случаям вопрос далеко не в патриотизме, а в безвыходности: американская биржа прекратила торги бумагами с июня 2023 года. В очередной раз убеждаюсь насколько прав был Владимир Владимирович.

Падение цен на нефть продолжает давить на индекс Московской биржи, который за сегодня скорректировался на 📉-0,31% до 3134,25 пункта

Главной новостью дня (и вчерашней ночи) стал отказ акционеров ФосАгро выплачивать дивиденды за 2 квартал 2023 года, несмотря на рекомендацию совета директоров компании. Отказ или перенос выплаты дивидендов исторически негативно влияет на инвестиционную привлекательность бумаг и акции ФосАгро не стали исключением, показав 📉-0,5% за сегодня. В невыплате дивидендов есть и практическая сторона, ведь компания не только будет платить новую пошлину на свою продукцию, но и потенциальный налог на сверхприбыль.

( Читать дальше )

Нефть марки Брент сегодня совершила падение ниже 90 долларов за баррель, тем самым заверши текущую волну эйфории. Хотя сегодня компании нефтегазового сектора продолжили расти. Рубль проверил возможность упасть до 100 рублей за 1 доллар и у него это получилось 😱 Что же, нам придется «привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара». С такими провалами Минэкономразвития впору опять корректировать прогнозный курс рубля к доллару на следующий год. Индекс Московской биржи при всём этом отразил желания инвесторов и вырос на 📈+0,37% до 3 143,88 пункта.

Московская биржа в очередной раз отчиталась о росте объемов торгов по всем рынкам. В сентябре этот показатель составил 124,1 трлн. рублей, из которых объем торговли акциями составил 2 713,5 млрд рублей, показав рост на 85% к сентябрю 2022 года. На ожидаемой отчетности (к тому же в сравнении год к году) акции также показали рост на 📈+0,4%.

Аэрофлот 📉-0,2% урегулировал вопрос страхования еще 17 самолетов, что в итоге должно положительно отразиться на деятельности компании, так как такие самолеты могут осуществлять международные рейсы. Всего вопрос страхования уже урегулирован по 35 самолетам.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на наши кошельки, фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Отчетность эмитентов. Рекордная прибыль банковского сектора. Выкупает ли Сбербанк акции у нерезидентов? Делистинг расписок OZON. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.