Сегодня я первый раз в этом году взгрустнул из-за укрепляющегося рубля (или слабеющего доллара, кому как больше нравится). За день рубль укрепился до 88,5 рублей. Инвесторы ждут роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Почти все акции, входящие в индекс Московской биржи, сегодня находятся в красной зоне. Запомните этот день, такое бывает крайне редко, когда составляющие индекса Московской биржи обвалили его на 📉-2,86% до 3 299,22 пункта.

Самый большой минус сегодня у акций НЛМК, которые первый день торгуются очищенными от дивидендной нагрузки. Компания выплатит 25,43 рубля дивидендов на одну акцию. Бумаги следуют за рынком и скорректировались сильнее дивидендной доходности на 📉-14,2%.

МТС-Банк показал сильную отчетность за 1 квартал. Чистый процентный доход вырос на 16,5% до 9,7 млрд. рублей, чистый комиссионный доход — на 68,8% год к году до 6,7 млрд. рублей. Таким образом банк вышел на чистую прибыль в размере 3,9 млрд. рублей. Темпы роста бизнеса продолжатся и следующих кварталах, и этот драйвер будут толкать акции дальше. К закрытию основной торговой сессии акции показали слабый рост на 📈+0,2%, но на фоне всего рынка такой рост — большая победа.

В недельном итоговом видео решил остановиться только на индексе Московской биржи, разборе причин роста и падения отдельных акций, а также предположил движение рынка в апреле 2024 года.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Инвесторы начали активно подавать заявки своим брокерам на продажу замороженных активов, что оказалось крайне сложной задачей, потому что один из основных брокеров, к которому перешла заморозка от Сбербанка, в очередной раз показал свою недееспособность в пиковые нагрузки. Это был КИТ Финанс и многие частные инвесторы отмечали невозможность зайти в свои личные кабинеты на сайте брокера в течение 3-5 часов, а в мобильном приложении такая опция не предусмотрена.

Эмитенты продолжают публиковать свои финансовые отчеты, которые вселяют некий оптимизм рынку. При этом немного дорожающий рубль и дешевеющая нефть продолжают давить на рынок, что в итоге привело к росту индекса Московской биржи на 📈+0,56% до 3 304,09 пункта. В очередной раз преодолели 3300🎉🏆 Может быть хотя бы на этот раз закрепимся там подольше (или навсегда)?

ВТБ Банк отчитался о чистой прибыли за январь-февраль 2024 года в размере 61,3 млрд. рублей по МСФО, что на 33% ниже прошлого рекордного года. Прибыль прошлого года имела большие разовые составляющие, а также низкую базу 2022. Зампред Дмитрий Пьянов отметил, что в этом году итоговая чистая прибыль ожидается немного выше 2023 года — порядка 435 млрд. рублей. На промежуточной отчетности акции банка прибавляют 📈+0,1%, хотя днем результат был лучше.

Московская биржа подготовила новую редакцию методики расчета индекса МосБиржи и индекса широкого рынка, которая вступит в силу 21 февраля.

Основная цель нововведения – предоставить возможность акциям с более высокими показателями free float и ликвидности быть включенными в индексы биржи. То есть, акции, ранее включенные в базу расчета индексов и соответствующие требованиям, могут уступить место акциям, также соответствующим требованиям для включения в индексы, но с более высокими показателями капитализации бумаг в свободном обращении (free float) и ликвидности.

С одной стороны, уже давно хотелось отойти от нефтегазового наполнения индекса, а с другой стороны больший высокий free float может негативно отразиться на волатильности, в сторону её роста. Единственным утешением может стать тот факт, что вряд ли мы увидим существенную коррекцию удельного веса нынешних тяжеловесов.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

После активной недели инвесторы решили зафиксировать свои позиции по многим активам, что привело к боковому движению рынка, что с одной стороны, не может нас не радовать, ведь можно было ожидать более сильной коррекции в связи со снижением цены на нефть, а с другой стороны, является трендом конца недели. Дневная коррекция индекса Московской биржи близка к минимальной и составила 📉-0,11%, опустившись до 3 226,35 пункта. При этом за неделю индекс показал рост на целых 2%💪

Самое ожидаемое событие недели — финансовая отчетность Северстали. Компания показала достаточно сильные финансовые итоги 2023 года: выручка составила 728,3 млрд. рублей, увеличившись на 7% по сравнению с 2022 годом; чистая прибыль — рекордные 193,9 млрд. рублей ( или +79% год к году). Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 191,51 рубль на одну акцию и это значение выше прогнозного. Первая металлургическая ласточка полетела. Но инвесторы решили зафиксировать результаты не дожидаясь даты закрытия реестра (ориентировочно в июне) и акции корректируются на 📉-2,2%, попадая в худшую динамику дня внутри индекса.

Смотрите как оживился рынок к концу месяца, такое ощущение, что быки вышли из январской спячки или из январских гуляний и начали перекладываться в акции, толкая тем самым фоновый рынок к новым-старым уровням (уж такой каламбур). По прежнему нефтяная повестка превалирует и рост цен на черное золото находит обратную связь в сердцах российских инвесторов, которые за день помогли индексу Московской биржи подрасти на 📈+0,61% до 3196,08 пункта. Мы наконец-то пробили 3182 и направляемся к сопротивлению в 3215 пунктов.

ЦБ сегодня сделал прогноз по прибыли банковского сектора на 2024 год, оценив её в 2,3-2,8 трлн. рублей. За день основные участники финансового блока показали рост, в частности Тинькофф прибавил 📈+1,6%. Ранее инвесторы боялись избыточного предложения акций после редомициляции, но цена в 3020 рублей оказалась разворотной.

Продолжают стабильно расти акции Яндекса 📈+3,6%. Редомициляция близко, крупные игроки об этом знают, потому что объем в 16 млрд. рублей частные инвесторы не осилили бы. С начала года бумаги выросли почти на 22%.

Друзья, всем привет в новом году. Несмотря на наши длительные новогодние каникулы, Московская биржа уже открыла и закрыла три торговые сессии. За эти три праздничные дня индекс Московской биржи показал положительную динамику на 📈+1,20% до 3 136,37 пункта.

ЕС ввел санкции против АЛРОСА, которые дополнят ранее принятые санкции против импорта российских алмазов, которые вступили в силу с 1 января 2024 года. С апреля 2022 года АЛРОСА уже находится в санкционном списке США. Негативной динамики в акциях пока не наблюдается, они растут за неделю на 📈+2,6%.

Тинькофф Групп 📈+0,4% планирует провести делистинги своих расписок с Лондонской биржи. Вопрос редомициляции с Кипра в Россию акционеры рассмотрят 8 января. Основной акционер TCS Group с долей 35% – компания Интеррос.

Транснефть повысила тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов на 7,2% с 1 января. Новые ставки установила ФАС, которая обосновала их увеличение необходимостью реализации инвестиционных программ и реконструкции магистральных трубопроводов. Так как индексация тарифов была запланирована уже достаточно давно, то рынок отыграл её еще в прошлом году, на неделе мы наблюдаем небольшой рост на 📈+0,8%.