Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам достиг 1,5 трлн рублей. Это рекорд за последние шесть лет, следует из данных ЦБ, которые изучили «Известия». В Банке России уточнили, что объем проблемных ссуд к маю увеличился на 400 млрд рублей г/г, их доля достигла 5,7% от розничного портфеля.

На просрочку выходят кредиты, выданные в конце 2023 – начале 2024 года под высокие ставки рискованным заемщикам, уточнили в пресс-службе регулятора. Проблемные ссуды на 90% покрыты резервами, и это значит, что банки заранее отложили деньги на случай их невозврата. 

На рынке резко ухудшилось качество обслуживания ссуд, отметил и гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин. По его словам, риск накапливался весь 2024 год, а пик просрочек и дефолтов пришелся на первое полугодие 2025-го.





iz.ru/1919246/evgenii-grachev/dolya-obstoyatelstv-prosrochka-po-kreditam-dostigla-rekordnyh-1-5-trln

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью Ъ:

• Один валютный суборд уже рублифицирован
• Мы ожидаем, что онлайн-механизм голосования в НРД заработает осенью, поэтому планируем провести повторное голосование по рублификации в ноябре
• В розничном кредитовании идет довольно заметное снижение по рынку, у нас — быстрее всех. В корпоративном сегменте, где прирост незначительный, ситуация обратная: мы лучше других находим спрос
• Снижение темпов прироста кредитования с двузначных до однозначных значений существенно уменьшило потребность в пассивах и выровняло ситуацию с НКЛ.
• Для нас, наверное, самым напряженным станет 2025 год: есть выплаты дивидендов, которые давят на достаточность капитала, плюс надбавки к нормативу 0,5 п. п., плюс еще «антициклические» 0,5 п. п.
• Суборд по ВСМ Москва-Санкт-Петербург на 93 млрд руб, еще 200 млрд руб депозит— по проекту «Усть-Луга", допка — это позволит пройти год с хорошими нормативами.

( Читать дальше )

Россияне стали чаще брать займы под залог автомобиля для крупных покупок – их доля в данном сегменте быстрее всего растет и достигла почти 28%, говорится в исследовании финтех-сервиса по выдаче займов под залог авто CarMoney, которое есть у РИА Новости.

Число выданных с этой целью автозаймов выросло на 6,2% г/г.

1prime.ru/20250709/rossijane-859308831.html

Июнь 2025 года — Frank RG:

Все сегменты кредитования в июне показали положительную динамику. Наибольший прирост был зафиксирован в сегменте нецелевого кредитования, прирост в данном сегменте составил +17,2% к прошлому месяцу. Наименьший месячный рост наблюдался в сегменте POS-кредитования (+7,1% к маю 2025 года), выдачи составили 21,9 млрд руб.

• Объем выдач ипотечных кредитов составил 306,2 млрд руб (+8,9% м/м, но -60,5% г/г). В количественном выражении выдано 61,1 тыс кредитов (+9,8% м/м, но -65,3% г/г). Всего за 6 месяцев 2025 года было выдано ипотечных кредитов на 1 455 млрд руб (-48,4% г/г).
• Выдачи кредитов наличными выросли на 17,2% к маю до 284,3 млрд руб. В количественном выражении +6,6% м/м, но -50,4% г/г. За первое полугодие 2025 года было выдано нецелевых кредитов на 1 431 млрд руб., что на 57,8% ниже, чем за 6 месяцев 2024 года.
• Рынок автокредитов в июне 2025 — 132,6 млрд рублей (+14,1% м/м, но -39,1% г/г). В количественном выражении также отмечается рост (+9,4% м/м, но -33,7% г/г). Всего за январь-июнь 2025 года было выдано 634,6 млрд руб. на автокредиты (-46,3% г/г).

( Читать дальше )

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов:

• ВТБ будет стараться направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО в долгосрочной перспективе
• ВТБ не ждет банковского кризиса и не видит ни одного потенциального кандидата на санацию
• Дивидендные выплаты будут ежегодными, если не помешает контрдивидендный фактор в виде регуляторных требований к капиталу 
• Один процентный пункт снижения ключевой ставки дает ВТБ 20 млрд руб чистой прибыли

Каждое снижение процентной ставки Центробанка на 1% приносит российскому банку ВТБ дополнительную чистую прибыль в размере 20 млрд рублей (250 млн долларов), сообщил Reuters финансовый директор Дмитрий Пьянов. Это выгодно правительству, поскольку государственный кредитор планирует распределить 50% своей прибыли в виде дивидендов, половина из которых достанется государству.

Базовая процентная ставка в России остаётся чрезвычайно высокой — 20 %, что отпугивает заёмщиков и негативно сказывается на кредитных портфелях банков. Хотя в прошлом месяце центральный банк снизил ставку с рекордного за последние 20 лет уровня в 21 %, на него оказывается всё большее давление с целью снизить ставки быстрее, поскольку государственные чиновники и бизнес-лидеры обеспокоены рисками рецессии.

( Читать дальше )

«Что касается запросов на реструктуризацию, динамика чуть увеличилась с точки зрения получения или обсуждения подобных вопросов. Но, тем не менее, в крупном бизнесе она пока еще единичная довольно-таки», — сказал зампред правления банка, руководитель корпоративно-инвестиционного блока Михаил Автухов «ИНтерфаксу».

«По среднему бизнесу у нас, может быть, выборка не очень релевантна для всего банковского сектора, потому что у нас с самого начала был фокус на компании, которые генерируют уверенный денежный поток, не отягощены сильно долгом, как правило. Поэтому, может быть, на фоне остальных ситуация чуть лучше. Но, тем не менее, там тоже рост есть запросов на реструктуризацию. Но он не носит какого-то повального массового характера», — добавил он.

По его словам, среди крупнейших клиентов спрос на кредитование сохраняется, портфель не сокращается.

"У крупнейших компаний у нас тенденция прироста кредитного портфеля, но это буквально на проценты относительно начала года. Но в целом кредитный портфель корпоративным заемщикам снижается, ну тоже он не радикально снизился", — сказал зампред правления Совкомбанка.

( Читать дальше )

«Мы видим, что наши прогнозы по кредитованию на 2025 год, скорее всего, придется понижать. В конце июля будем уточнять прогноз и, скорее всего, снизим ожидания по кредитованию. У нас отчетность будет уже после заседания ЦБ, решения по ставке и публикации их среднесрочного макроэкономического прогноза», -  сообщил «Интерфаксу» зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

«По итогам первого полугодия мы далеко от половины или даже трети того, насколько мы хотели вырасти за год в целом. Во втором полугодии все-таки ждем ускорения темпов роста, но не потому, что ставка будет ниже, а просто из-за сезонности, традиционного роста деловой активности. Прирост корпоративного портфеля на 9-11% будет очень тяжело сделать», — отметил финдиректор.

Он подчеркнул, что розничное кредитование практически «стоит на месте», кроме ипотеки.

По его словам, разворот тренда в кредитовании может произойти при снижении ключевой ставки ЦБ до 13-15% (сейчас она составляет 20%).

«Навес ранее запущенных инвестиционных проектов уменьшается, а новых нет. Это будет еще долго влиять на динамику», — подчеркнул Скворцов.

( Читать дальше )

Российские банки недооценили риски выдачи необеспеченных потребительских кредитов, заявил в ходе кола с журналистами первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы, как и все банки, наблюдаем продолжающуюся тенденцию, когда кредиты 2023–2024 годов, выданные в период высоких ставок, ведут себя хуже по всем показателям риска, реализуя негативную селекцию. Тот, кто берет кредиты в период высоких ставок, имеет большую тенденцию к выходу на просрочку и превращению в NPL [от англ. Non-Performing Loan, кредит, по которому заемщик систематически не платит, а просроченная задолженность растет]», — отметил Пьянов.

Он надеется, что по мере снижения ключевой ставки острота проблемы растущей просрочки в необеспеченном потребительском кредитовании будет снижаться, так как гражданам станут доступны программы рефинансирования кредитов. В планах ВТБ на 2025 год — сокращать кредитный портфель по физлицам и наращивать кредитование юрлиц.

www.forbes.ru/finansy/540842-v-vtb-rasskazali-o-nedoocenke-riskov-v-potrebkreditovanii?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2025 года было выдано автокредитов на сумму 457,2 млрд. руб. или на 53,1% (или в 2,1 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2024 года – 975,3 млрд. руб.)





Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«Падение выдачи автокредитов в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Помимо упомянутых причин снижению объемов выдачи автокредитов и ее количественному сокращению способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны». 

nbki.ru/company/news/?id=4247742

ЦБ РФ с 1 июля повышает антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков с 0,25% до 0,5% от активов.

По оценке регулятора, это позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.

www.interfax.ru/russia/1033807

ЦБ РФ с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу рискованной ипотеки и автокредитов.

www.interfax.ru/russia/1033805