Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️94,8076 💶EUR — ↗️103,8379 💴CNY — ↗️13,1755 

▫️Российский фондовый рынок не выдержал периода длительного роста и завершил неделю коррекцией — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,76% на рекордных объемах (более 150 млрд руб.).

▫️Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 г. и 2022 г. превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем за 2018-2019 годы. От выплаты освобождены компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании, добытчики угля.

▫️Минфин РФ: объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 13 трлн 313,45 млрд рублей (эквивалент $146,337 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 г. Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил эквивалент 7,183 трлн рублей, или $78,957 млрд, что соответствует 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 г.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️91,7755 💶EUR — ↗️100,6988 💴CNY — ↘️12,7855

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил двигаться вверх — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,66% на высоких объемах (более 103 млрд руб.).

▫️Минфин РФ 2 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения:ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, а также ОФЗ-ИН серии 52005.

▫️Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июле 2023 г. сложилась в размере $53,94 за баррель (в январе-июле 2022 г. она была $83,27 за баррель). Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2023 г. сложилась в размере $64,37 за баррель, что на 17,9% ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель).

▫️Газпром (-0,88%). 🔴 На 2 года сдвигается строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, который возводит «Русхимальянс» (СП «Газпрома» и «Русгаздобычи»), заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,0225 💶EUR — ↗️100,2173 💴CNY — ↗️12,5897 

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост -индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,59% и вплотную приблизился к значению 3000 пунктов. 

▫️ФРС США повысила ставку на 25 б.п. до 5,25-5,5%.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25%.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,25% ($1,5 млрд) и на 21 июля 2023 г. составили $595,9 млрд. 

▫️Минфин РФ заложил в бюджет на 2023 г. 1,2 трлн руб. выплат по обратному акцизу на нефтяное сырье и демпфирующей надбавке, но затем по итогам полугодия объемы запланированных выплат были уменьшены в два раза до 600 млрд руб. Для справки: за 2022 г. на фоне высоких цен и большого объема экспорта возвратный акциз составил 3,2 трлн. руб. 

▫️Яндекс (-0,63%). 🟡 «Яндекс» отчитался за II кв. 2023 г. Выручка увеличилась на 55% г/г до 183,495 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 4% г/г до 24,746 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 13,6%. Скорректированная чистая прибыль за квартал снизилась на 27% г/г до 9,646 млрд руб. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,0468 💶EUR — ↘️99,7156 💴CNY — ↘️12,5766

▫️Российский фондовый рынок сегодня встал на паузу — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,17%.

▫️Сегодня мировые рынки ожидают решения ФРС США по ставке и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла (рынок закладывает повышение ставки на 25 б.п.). 

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 114,574 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 111,472 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 10,825 млрд руб. при спросе 20,461 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 100,647 млрд руб. при спросе 206,587 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 — 92,6407%, ОФЗ-ПК серии 29024 — 96,0020%)

▫️Объем добычи газа в РФ за I полугодие 2023 г. сократился примерно на 9,8% г/г, до 330 млрд м3 газа. В июне в РФ было добыто 44,8 млрд м3 газа, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.

▫️ЦБ РФ вводит новую категорию клиентов — физлиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом менее года. Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,0945 💶EUR — ↘️99,6918 💴CNY — ↗️12,5

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,29%.

▫️Минфин РФ 26 июля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024. 

▫️ЦБ РФ: Во II кв. 2023 г. положительное сальдо счета текущих операций составило $5 млрд. Оно уменьшилось по сравнению с II кв. как 2022 г. ($77 млрд), так и 2021 г. ($17 млрд). Экспорт товаров во II кв. снизился на 33,46% г/г и составил $101 млрд, импорт товаров вырос на 35,4% г/г и составил $76,9 млрд.

▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2023 года». На конец июня фиксируются следующие агрегированные данные:
— объем рублевой ликвидности банков — 17,4 трлн руб. (+0,2% мес/мес)
— объем госсредств в банках — 11 трлн руб. (+11,7% мес/мес)

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️91,2046 💶EUR — ↗️102,4441 💴CNY — ↘️12,6303

▫️Российский фондовый рынок пытается закрепиться на достигнутых уровнях — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,38%. 

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 16,979 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 16,135 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 9,024 млрд руб. при спросе 18,706 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 на 7,111 млрд руб. при спросе 11,423 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 — 92,8274%, ОФЗ-ИН серии 52005 — 95,3323%)
Инвесторы проявили крайне слабый интерес к размещаемым бумагам из-за ожидания повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 21 июля.

▫️Минфин РФ спрогнозировал рост доходов бюджета в 2023-2024 годах — существенное увеличение Минфин ожидает по ненефтегазовым доходам. Расходы бюджета РФ в 2024 г. будут перераспределены в объеме около 450 млрд руб., сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️90,6906 💶EUR — ↗️102,0271 💴CNY — ↗️12,6351

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил торговаться на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,27% на высоких объемах (более 77 млрд руб.).

▫️Минфин РФ 19 июля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.

▫️Минфин РФ: У нас сейчас уровень долга 22,8 трлн руб., это 14,9% ВВП. Это пока наша безопасная граница. Хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть. Безопасная граница — это 20% ВВП. 

▫️В Госдуме согласовали пятилетний срок ИИС-3 в первые 3 года после запуска. Затем с каждым годом будет происходить плавное повышение до десятилетнего срока.

▫️ММК (+0,87%). 🟢 ММК опубликовал операционный отчет за II кв. 2023 г.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,1757 💶EUR — ↗️100,6788 💴CNY — ↘️12,5810

▫️Российский фондовый рынок сегодня перешел к коррекции — индекс Мосбиржи в начале дня поднялся выше 2900 пунктов, но затем откатился ниже этого уровня и по итогам основной сессии снизился на 0,39%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,1% ($0,7 млрд) и на 7 июля 2023 г. составили $583,1 млрд.

▫️Товарооборот между Россией и Китаем в I полугодии 2023 г. составил $114,547 млрд, увеличившись на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай экспортировал в Россию товаров на $52,284 млрд, что на 78,1% больше, чем в I половине 2022 г. Поставки из России в Китай выросли на 19,4% г/г, составив $62,263 млрд.

▫️ЦБ РФ: Рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше уровня 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Оперативные показатели говорят о сохраняющемся повышенном росте российской экономики в конце II квартала, связанном с расширением потребительской и инвестиционной активности. Это происходит на фоне увеличения кредитования и постепенного отхода потребителей от сберегательной модели поведения, а также сохраняющейся поддержки со стороны государственного спроса. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️91,6879 💶EUR — ↘️99,8189 💴CNY -  ↘️12,6377

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю сдержанным оптимизмом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,46%.

▫️Минфин РФ предварительно оценил объем доходов федерального бюджета за январь-июнь в 12,381 трлн руб. (в т.ч. ненефтегазовые доходы – 8,999 трлн руб., нефтегазовые – 3,382 трлн руб.). Это на 12% меньше, чем за I полугодие прошлого года. Объем расходов за шесть месяцев 2023 г. составил 14,976 трлн руб. (рост на 19% г/г). Дефицит бюджета за I полугодие предварительно составил 2,595 трлн руб. За июнь дефицит сократился на 816 млрд руб. 

▫️Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует выпустить «черную книгу» недобросовестных практик на финансовом рынке и будет следить за соблюдением финансовыми организациями рекомендаций в этой сфере на постоянной основе.

▫️Китай восьмой месяц подряд увеличивает свои золотые резервы – запасы золота Национального банка Китая в июне выросли на 23 тонны и достигли 2330 тонн. Золотовалютные резервы Китая на конец июня составили $3,193 трлн, увеличившись за месяц на $16,5 млрд.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️90,3380 💶EUR — ↗️98,4144 💴CNY — ↗️12,4484

▫️Российский фондовый рынок продолжает двигаться в боковике на фоне ослабления курса рубля –индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,11%. 

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 44,494 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 34,98 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 – 9,811 млрд руб. при спросе 24,274 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 – 22,225 млрд руб. при спросе 37,399 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 – 2,944 млрд руб. при спросе 8,712 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 – 93,9532%, ОФЗ-ПД серии 26238 – 70,9452%, ОФЗ-ИН серии 52005 – 95,0165%).

▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в I полугодии 2023 г. уменьшились на 46,9% г/г и составили 3,382 трлн руб. против 6,376 трлн руб. годом ранее. В июне 2023 г. поступления по сравнению с маем уменьшились на 7,3% – до 528,6 млрд руб. (по сравнению с июнем 2022 г. показатель упал на 26,4% – тогда в бюджет поступило 717,9 млрд руб.)