▫️С 12.12 по 18.12 инфляцияв РФ составила0,18% (0,2% неделей ранее), с начала месяца: 0,45%,годовая: 7,48%,с начала года: 7,12%,сообщает Минэк РФ. Инфляционные ожиданиянаселения в декабре увеличились до14,2% годовых (12,2% месяцем ранее), — исследование, проведённое по заказу ЦБ. Резервы РФ на 15.12.2023 г.:$587,9 млрд($588,3 млрд на 08.12.2023), сообщается на сайте ЦБ. 

▫️ Совет ЕСпринял 12-й пакет санкций против РФ. Наибольшее внимание российские СМИ уделили ограничениям, затрагивающим алмазную отрасль (поэтапный запрет импорта российских непромышленных алмазов и изделий из них), цитируя Антона Силуанова, Дмитрия Пескова и даже главу De Beers, высказавшихся скептически касательно эффективности принятых мер. Подробнее о новых ограничениях в статье на РБК: www.rbc.ru/economics/19/12/2023/65807aff9a794779f386ace3

▫️ Московская биржа на прошедшей неделе объявила о предоставлении доступа к информационно-аналитическому терминалу Трейд Радар (https://trade-radar.ru) и бета-версии АЛГОПАК (www.moex.com/ru/algopack), кроме того, были запущены торги премиальными опционами на IMOEX (www.moex.com/n66082). 

Курсы валют ЦБ на 22 декабря: 
💵 USD — ↗️ 91,7062
💶 EUR — ↗️ 100,5113
💴 CNY — ↗️ 12,8124 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга опустился ровно на 1%, составив 3 073,57 пункта.

▫️В случае конфискации российских активов в Европе, Россия предпримет зеркальные меры, заявил Антон Силуанов «Интерфаксу», добавив, что на счетах «C» для этого достаточно средств. www.interfax.ru/russia/937346

▫️ Деятельность зарубежных компаний, исследующих российские потребительские рынки может быть прекращена – такой законопроект планируется рассмотреть до конца года, сообщают Известия. В Правительстве считают, что подобную деятельность должны вести только российские компании. 

▫️ Министерство финансов подготовило список из трёх десятков компаний с госучастием для возможной приватизации, сообщил глава ведомства. www.gazeta.ru/business/news/2023/12/21/21976303.shtml

▫️ Мосгорломбард снова переносит даты сбора заявок в рамках IPO, на этот раз – на 27.12.2023, при этом объявлено о прекращении старого сбора и открытии нового, диапазон цены снижается до 2,5 – 2,55 руб.  

Курсы валют ЦБ на 21 декабря: 
💵 USD — ↗️ 90,4056
💶 EUR — ↗️ 99,0480
💴 CNY — ↗️ 12,6577 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавляет 0,68%, составив3 104,66 пункта.

▫️ Министерство финансов публикует результаты состоявшегося сегодня аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г. Размещённый объём: 10,000 млрд руб. при объеме спроса 24,286 млрд руб.,выручка: 8,755 млрд руб., средневзвешенная цена: 87,1501% от номинала, средневзвешенная доходность: 12% годовых. Заключительный в этом году аукцион запланирован на 27 декабря.

▫️ Московская биржа опубликовала график проведения торгов валютой в период 1 – 31 января 2024 года: www.moex.com/n66272

▫️ Мосгорломбард провёл стрим перед стартом торгов бумагами (запланирован на 22 декабря, тикер MGKL) на Московской бирже. Гендиректор компании Алексей Лазутин: «Наша стратегическая задача в среднесрочной перспективе, 3-4 года, занять 40% рынка ломбардов в Москве и примерно 3-5% рынка ресейла. Это будет считаться победой в нашем бизнес-плане», кроме того, он отметил, что большая часть привлеченных в ходе IPO средств будет направлено на открытие новых объектов и пополнение портфеля. 

Курсы валют ЦБ на 20 декабря: 
💵 USD — ↘️ 90,0870 
💶 EUR — ↘️ 98,5764 
💴 CNY — ↘️ 12,5790  

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,24%, составив 3 083,64 пункта. 

▫️ 12 пакет санкций ЕС обнародован официально. В него вошли ранее анонсированные ограничения на импорт российских алмазов, запрет на импорт сжиженного пропана (начнёт действовать через год) и бутана, ряд ограничений на импорт чугуна, ферросплавов, железа, изделий из алюминия. Кроме того, новый пакет санкций регулирует продажу танкеров, которые могут использоваться Россией для перевозки нефти.  Антон Силуанов считает, что для российских алмазов будут найдены новые рынки сбыта, в том же духе высказался и Дмитрий Песков: «не думаю, что отсутствуют варианты обхода санкций. Они есть и будут реализованы».

▫️ Московская биржа информирует о начале торгов премиальными опционами на iMOEX. Инструмент является расчетным и не имеет промежуточного звена в виду фьючерсного контракта; вместо ежедневного расчета вариационной маржи при открытии позиции списывается или начисляется премия. Краткий код контракта: IM. www.moex.com/n66082 

Курсы валют ЦБ на 19 декабря:

💵 USD — ↗️ 90,4162
💶 EUR — ↗️ 98,7578
💴 CNY — ↗️ 12,6578

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавляет 1,4%, составив 3 076,26 пункта.

▫️ Инфляционные ожидания населения в декабре увеличились до 14,2% годовых (12,2% месяцем ранее), говорится в исследовании, проведённом по заказу ЦБ и размещенном на сайте регулятора. Годовая инфляция выросладо 7,5% в ноябре с 6,7% в октябре. www.cbr.ru/press/event/?id=17294

▫️ Банк России готов продлить сроки обязательного замещения еврооблигаций до 01.07.2024 г., сообщают «Ведомости», ссылаясь на письмо зампреда ЦБ Ольги Поляковой в адрес президента РСПП Александра Шохина. Рассмотрение вопроса обсуждается, сообщили изданию в ЦБ, Минфин от комментариев отказался. «Ведомости» добавляют, что многие эмитенты не успевают провести замещение до конца года.

▫️ Экспорт российского газа в физическом выражении за 11 мес. 2023 г. сократился на 34% г/г (в денежном выражении – на 69%), нефти на 7% г/г, сообщил каналу «Россия 24» врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 89,6966
💶 EUR — ↗️ 98,4186
💴 CNY — ↗️ 12,6091 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,83%, составив 3 033,89 пункта.

▫️ Сегодня Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых. Ставка будет действовать с 18 декабря 2023. Следующее заседание запланировано на 16 февраля 2024 года. Главное из сопровождающего пресс-релиза:
— Инфляционное давление остается высоким, по итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными.
— Рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза ипревысит 3%; 
— Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике;
— Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. 

▫️ С 05.12 по 11.12 инфляция в РФ составила 0,2% (0,12% неделей ранее), с начала месяца: 0,27%,годовая: 7,47%, с начала года: 6,93%, сообщает Минэк РФ. 
Резервы РФ на 08.12.2023 составили$588,3 млрд ($592,352 млрд на 01.12.2023), сообщается на сайте ЦБ. Ввиду роста цены золота на рынке, денежный эквивалент золотых резервов России в ноябре достиг рекордных $151,9 млрд, в то же время, в физическом выражении золотой запас за ноябрь полегчал на 16 т, и составляет 2315 т (на конец 2022 г.: 2332 т), сообщают Известия со ссылкой на данные ЦБ.  

▫️ Минфин сообщил (08.12.2023), что ненефтегазовые доходы бюджета за 11 мес. 2023 г. составили 17,737 трлн руб. (+25,6% г/г), а нефтегазовые 8,22 трлн руб. (-22,8% г/г),всего: 25,963 трлн руб. (+4,8% г/г). Средняя цена нефти Urals в ноябре составила $72,84 (месяцем ранее: $81,52) за барр. 

▫️ ЦБ в понедельник определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, предоставляющий возможность российским инвесторам продать учитываемые в НРД заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения торгов. www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2023-12-08_34_01/

Курсы валют ЦБ на 15 декабря: 
💵 USD — ↘️ 89,6741
💶 EUR — ↗️ 97,7377
💴 CNY — ↗️ 12,5457 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,77%, составив 3 008,84 пункта. 

▫️ Владимир Путин сегодня провел прямую линию с гражданами. Среди основных заявлений:
— Рост ВВП к концу года ожидается в 3,5%, это хороший показатель;
— Внешний госдолг России сократился с $46 млрд до $32 млрд, частные компании тоже ритмично гасят долги;
— Прибыль предприятий в РФ выросла в этом году на 24%, а банки заработают около 3 трлн руб.; 
— Требование репатриации и продажи валютной выручки экспортеров носит временный характер. 

▫️ Минфин в 2024 году сделает ставку на размещение долгосрочных ОФЗ с постоянным купонным доходом. В следующем году на внутреннем рынке через ОФЗ планируется привлечь 2,63 трлн руб., сообщает РБК. 

▫️Совкомбанк установил цену размещения акций допэмиссии в 11,5 руб., т.е. по верхней границе установленного диапазона IPO (10,5 – 11,5 руб. за акцию), что соответствует рыночной капитализации в 219 млрд руб. Завтра ожидается старт торгов на Мосбирже, в одном лоте будет содержаться 100 акций, тикер: SVCB. 

Курсы валют ЦБ на 14 декабря: 
💵 USD — ↘️ 89,8926
💶 EUR — ↘️ 96,9500
💴 CNY — ↘️ 12,4993 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,41%, составив 3 032,22 пункта.

▫️ Министерство финансов информирует о результатах аукционов по размещению 
— ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS: размещенный объем: 10,452 млрд руб. (при спросе 11,861 млрд руб.), выручка от размещения: 9,114 млрд руб., средневзвешенная цена: 87,0527% номинала, средневзвешенная доходность: 4,22% годовых.
-  ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS: размещенный объем: 28,131 млрд руб. (при спросе 54,537 млрд руб.), выручка от размещения: 27,428 млрд руб., средневзвешенная цена: 95,9596% номинала, средневзвешенная доходность: 12,3% годовых. 

▫️Профицит внешней торговли России за 11 месяцев 2023 года составил $109 млрд, сообщает ТАСС. Показатель снизился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

▫️ Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, чтоперевозка грузов по СевМорПути в 2023 г. составит рекордные 36,6 млн т (34 млн т в 2022 г.).

Курсы валют ЦБ на 13 декабря: 
💵 USD — ↘️ 90,2158
💶 EUR — ↘️ 97,4030
💴 CNY — ↘️ 12,5636 

▫️ Индекс Мосбиржи сегодня опускался ниже 3000 пунктов (в моменте задев минимум в 2 992,5 пункта). По итогам основной торговой сессии индекс остановился на уровне 3 019,89 пункта, снизившись на 0,21%.

▫️ Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 01.12.2023 составил 13,432 трлн руб. ($151,129 млрд), сократившись на 108,26 млрд руб. с 01.11.2023 г., сообщает Интерфакс со ссылкой на Минфин.

▫️ Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, предоставляющий возможность российским инвесторам продать учитываемые в НРД заблокированные ценные бумаги нерезидентам. Теперь Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения торгов. Решение совета директоров ЦБ опубликовано на сайте регулятора: www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2023-12-08_34_01/

▫️ РБК, изучив опубликованный сегодня Московской биржей «IPO-ГИД», делает вывод, что иностранным институциональным инвесторам принадлежит более 60% российских акций в свободном обращении – основная доля данных активов заморожена, но техническую возможность работы с ними еще имеют некоторые зарубежные фонды. Сам материал размещён на сайте Мосбиржи: fs.moex.com/f/19351/mosbirzha-ipo-guide2023-rus-book.pdf