Поскольку цены на нефть проседают, несмотря на усилия ОПЕК по поддержанию мирового рынка нефти, банки Уолл-стрит имеют плохие новости для группы производителей ОПЕК по поводу перспектив достижения результата, в том числе и на будущие годы.

Нефтяные фьючерсы потеряли 8 процентов, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и их союзников 25 мая договорились о сокращении объема производства в первом квартале 2018 года с целью устранения глобального перенасыщения. В то время как Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что их стратегия, в конечном счете, будет успешной, они предупреждают, что излишки могут появиться снова после того, как сокращения будут закончены. Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. говорят, что у группы скоро будет мало возможностей, кроме как продолжать сокращения.

Растущие поставки из сланцевых буровых установок в США и угасающий рост спроса на топливо означают, что мировые нефтяные рынки могут вновь начать наращивать запасы в следующем году, прогнозируют банки. Это означает, что
Саудовская Аравия и Россия, два крупнейших производителя в коалиции из 24 стран, возможно, должны выполнить свое обещание и сделать «все, что нужно» для восстановления равновесия.

( Читать дальше )

 ​   Сделка по сокращению ОПЕК не будет стабилизировать цену: Роснефть

    В США рост производства нефтяных буровых на самом высоком уровне с 2015 года

Нефть показала свое крупнейшее еженедельное падение за месяц, на фоне возникающих вопросов по поводу эффективности сделки ОПЕК, для балансирования рынка, в то время, как производство США продолжает расти.

Фьючерсы снизились на 1,5 процента в Нью-Йорке. Директор Роснефти сказал выход из сделки по сокращению ОПЕК и ее партнеров, не удастся в долгосрочной перспективе. Сланец США заполняет дефицит поставок. Правительственные
данные США в четверг показали, очередное сокращение запасов нефти на прошлой неделе, рост экспорта и производства, а также скачок в количестве нефтяных вышек. Дальше возможно избыток нефти будет снижаться.

«Были некоторые Суровые комментарии от директора Роснефти, который сказал, что есть план производителей наводнить рынок нефти,» Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC, хедж-фонд в Нью-Йорке, говорит по телефону. «Его комментарии, конечно, впечатлили рынок. Теперь сделка ОПЕК выглядит более уязвимой".

( Читать дальше )

По мнению Хелимы Крофт (Helima Croft) из RBC Capital Markets, сделка в рамках ОПЕК приведет к постоянному ужесточению рынка сырой нефти, поставив во второй половине 2017 года минимальный уровень цен на нефть в 50 долларов за баррель. Она сказала, что в четвертом квартале цены должны в конечном итоге «размалывать 60 долларов», а средняя цена на WTI ожидается в 61 доллар. Политическое и экономическое давление, связанное с IPO и российскими выборами, которые намечены на 2018 год, обеспечит, чтобы ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, «сделали все возможное», чтобы цены на нефть стабилизировались и росли.

Но за пределами контроля ОПЕК существует множество факторов. В этом списке высоко оценивается роль Китая, страны, которой в последнее время уделяли мало внимания в нефтяном мире в связи со всеми сомнениями в переговорах по ОПЕК и США. Но Китай может сделать или сломать нефтяной рынок в этом году, а затем, в зависимости от того, что происходит с его экономикой. «Если бы вы хотели знать, где находится риск снижения, то это не в решении ОПЕК или в вождении в США, а во всеобщем балансе запасов. Я думаю, что Китай является большим источником беспокойства», — сказал CNBC президент Prestige Economics Джейсон Шенкер.

( Читать дальше )

Нефть падает, поскольку бурение в США подрывает стремление к ужесточению рынков

Цены на нефть упали в понедельник, так как неуклонный рост буровых в США подорвал импульс после пассивности ОПЕК по поводу сокращений.

Торговая активность будет снижена в понедельник из-за государственных праздников в Китае, США и Великобритании.

Организация стран-экспортеров нефти и некоторые производители, не входящие в ОПЕК, на прошлой неделе согласились продлить обещание сократить производство примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки (баррелей в сутки) до конца первого квартала 2018 года. Однако это привело к распродаже, потому что многие инвесторы надеялись на более жесткие меры.

«Непосредственная реакция рынка на решение ОПЕК от 25 мая свидетельствует о том, что сокращение добычи было более слабым, чем ожидалось», — говорится в отчете BMI Research.

Несмотря на продолжающиеся сокращения, цены на нефть WTI не поднялись выше 50 долларов за баррель.

Значительная часть успеха ОПЕК будет зависеть от объема производства в Соединенных Штатах, который не участвует в сокращениях, и где с середины 2016 года производство выросло на 10 процентов и составило более 9,3 млн баррелей в сутки, что близко к самым высоким уровням производителей в России и Саудовской Аравии.

( Читать дальше )

Общие запасы нефти в Соединенных штатах Америки составляют на 19 мая порядка 1204 млн баррелей. Из которых 687,7 млн баррелей это стратегические запасы.

По данным министерства энергетической информации США ежесуточно потребность США в сырой нефти составляет порядка 18 617 тысяч баррелей (февральские данные). Потребность растет низкими темпами за последние 9 месяцев эта цифра увеличилась на 200 000 баррелей. Можно предположить, что сейчас суммарная производительность всех нефтепереработчиков варьируется около 18 700 тысяч баррелей. США крупнейший потребитель нефти в мире на сегодняшний день, на втором месте идет Китай, который в свою очередь перерабатывает чуть меньше 10 000 тысяч баррелей в сутки.

По данным на 19 мая США может удовлетворить потребность нефтеперерабатывающих заводов не полностью, только 16 989 тысяч баррелей в сутки нефти поступает на переработку из новых источников. Остальное из запасов.

График — производство нефти в США (19 мая 2017 г)
                                       

( Читать дальше )

    Чистая длинная позиция на WTI выросла в этом году
    Падение запасов США будет ключевым фактором для поддержания оптимизма

Хедж-фонды снова дают кредит ОПЕК.

После четырех недель растущего пессимизма, оптимизм по поводу повышения цен нефть WTI подскочил, после того, как Саудовская Аравия и Россия собрались продлить сделку, показывают данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

То, что происходит с запасами США, будет ключевым для поддержания дальнейшего роста, и саудовцы это знают. В дополнение к продлению исторической сделки с союзниками, королевство планирует сокращать экспорт для крупнейшего в мире потребителя США. С марта текущего года Саудиты сократили экспорт в Америку примерно на 1 000 000 баррелей. В конгрессе встал вопрос по поводу привлечения стратегических запасов для поддержки экономики. Где теперь брать нефть для растущей экономики США, кроме как не из сланцевых месторождений? Однако цены весьма шаткие, и рост сланца может притормозить при удешевлении нефти ниже 40 долларов. Это подталкивает в целом правительство и всю экономику страны в целом, искать альтернативные варианты для решения проблемы.

( Читать дальше )

​Во-первых, они игнорировали друг друга. Затем они начали бой. Теперь они разговаривают, но с противоположными программами.

История взаимоотношений между ОПЕК и нефтяной отраслью сланцевой промышленности США значительно изменилась с тех пор, как картель обнаружил, что около пяти лет назад у него появился неожиданный конкурент, появившийся на основном рынке нефти.

Банкиры сланца из США прибыли в Вену на этой неделе, и ОПЕК готовит поездку для своих высокопоставленных
чиновников в Техас, чтобы понять, могут ли эти две отрасли промышленности сосуществовать или готовы начать еще один крупный бой в ближайшем будущем.

Нефтяные трейдеры наказывают ОПЕК за многообещающую надежду

Трамп и другие лидеры обсуждают торговлю, на саммите G7

«Мы должны сосуществовать», — сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который в декабре начал сокращения добычи в ОПЕК, отменив предыдущую стратегию Эр-Рияда, чтобы как можно больше
прокачивать и пытаться убить сланцы США низкими ценами на нефть. Страны ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК во главе с Россией, договорились в четверг о расширении границ добычи нефти на девять месяцев до марта 2018
года, удерживая примерно 2 процента мирового производства от рынка в попытке повысить цены.
         

( Читать дальше )

    Экономическая дисфункция в Венесуэле привела к не исчисляемым расходам
    Правительство страны опасается закрытия международных рынков
    Дефолт повредит самой важной отрасли Венесуэлы: сырая нефть
                                

Сторонники оппозиции создали горячую баррикаду во время столкновений с силами безопасности на митинге против президента Венесуэлы
Протесты Венесуэлы становятся смертельно агрессивными.

Венесуэла была омрачена серьезной нехваткой продовольствия, огромными протестами и высоким уровнем инфляции, но избегает одной проблемы: страна отказывается от дефолта по своим задолженностям.

Способность страны продолжать осуществлять платежи по ее долгу может быть «сомнительной», но ее готовность «сильна», — сказал Диего Мойа-Окампо, старший аналитик IHS Markit. «Правительство сокращает импорт продовольствия и товаров первой необходимости за счет социальных волнений, чтобы выплатить долг».

( Читать дальше )

На этой неделе активность частного акционерного капитала увеличилась в отрасль добычи сланцевой нефти США.

И новости последних дней показывают, что энергетический сектор растет в международном пространстве. Крупные игроки Blackstone Group и Warburg Pincus во вторник заявили, что они будут вкладывать 290 миллионов долларов в стоимость ориентированной на Африку компании Kosmos Energy.

Но в другом месте, частный капитал, вкладывает 300 миллионов долларов для неожиданного запуска в одном из самых богатых бассейнов мира.

Северное море.

Компания Blue Water Energy, базирующаяся в Лондоне, была названа во вторник главным спонсором нового нефтегазового комплекса, ориентированного на норвежское Северное море — Mime Petroleum. Blue Water вложит 300 миллионов долларов в фирму.

Это значительная сумма наличных денег — для места, где многие нефтяные и газовые инвесторы заходят в рынок. И в след за выходом E & P из Северного моря, новый капитал вливается. Об этом свидетельствует очень сильная активность заявок в Норвегии в течение последних нескольких лет.

( Читать дальше )

О более глубоких сокращениях добычи нефти в ОПЕК не может быть и речи, но их реализация будет зависеть от того, как обстоят дела с текущим соглашением ОПЕК, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью CNBC.

«Вы знаете, у нас есть способность реагировать на любую ситуацию, которая может возникнуть на рынке. И для этого у нас есть технический комитет, работающий над этим каждый месяц », — сказал министр, добавив, что, по его мнению, в ближайшие пару месяцев мировые запасы будут продолжать снижаться. Через два месяца комитет, который был
создан для контроля за соблюдением и инвентаризацией в ходе соглашения, проведет совещание в Москве, чтобы обсудить, как идут сокращения.

Цены на нефть упали на 5% после того, как ОПЕК сделала вчера свое заявление, сигнализируя о том, что рынок ожидает больше, чем просто расширение нынешних темпов сокращения: ожидалось, что ОПЕК в сочетании со своими
коллегами, не входящими в ОПЕК, увеличит их до более 1,8 млн. баррелей в сутки.

( Читать дальше )