💤Итоги дня 23 ноября

📈Лидеры

$MGNT Магнит +3,71%
$GMKN Норникель +0,38%
$PLZL Полюс +0,01%
$TRNFP Транснефть (прив.) -0,10%
$SBERP Сбербанк (прив.) -0,11%

📉Аутсайдеры

$VKCO VK -2,41%
$NLMK НЛМК -1,95%
$TCSG TCS Group -1,83%
$FEES ФСК ЕЭС -1,77%
$AFKS Система -1,73%

🗞Новости

🟠Инарктика объявила о начале вторичного размещения обыкновенных акций на МосБирже. Ожидается, что в результате SPO free-float компании составит не менее 18%. — ИНТЕРФАКС 

🟠Чистая прибыль Whoosh по МСФО за девять месяцев почти удвоилась. Показатель достиг 3,1 млрд рублей — ТАСС 

🟠Мечел в III квартале увеличил добычу угля на 17% к предыдущему кварталу, до 2,85 млн тонн — ИНТЕРФАКС 

🟠Газпром сократит инвестпрограмму с ₽1,966 трлн в 2023 году до ₽1,574 трлн в 2024 году. Ранее в думском комитете по энергетике заявляли, что в 2025-м убыток Газпрома может достигнуть около ₽1 трлн — РБК 

🟠Polymetal хочет произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД и других российских депозитариев — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$EBAY eBay +3,09%
$AMD AMD +2,81%
$HPQ HP Inc +2,80%
$PODD Insulet +2,75%
$PNW Pinnacle West +2,59%

📉Аутсайдеры

$ADSK Autodesk -6,90%
$DE Deere&Company -3,11%
$TSLA Tesla -2,90%
$NVDA NVIDIA -2,46%
$CAT Caterpillar -1,38%

🗞Новости

🟠Встреча министров ОПЕК+ перенесена с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября. В этот же день состоится и заседание министерского комитета ОПЕК+ — ИНТЕРФАКС 

🟠Банк Траст приобрел акции Объединенной вагонной компании (ОВК) на сумму 25 млрд руб. Доля банка в капитале компании составляет 93,6% — РБК 

🟠Рост НДПИ на конденсат Газпрома может компенсировать 20-30% демпфера по топливу — ИНТЕРФАКС 

🟠ЮГК в ходе IPO привлекла 7 млрд руб. Цена IPO составила 55 коп. за акцию. Всего на МосБирже было размещено около 6% акций при первоначальном плане 5%. Рыночная капитализация ЮГК составила 117 млрд руб. — Ъ 

🟠Чистая прибыль TCS Group по МСФО по итогам III квартала составила 23,6 млрд рублей. За девять месяцев 2023 года она составила 60,2 млрд рублей — ТАСС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$A Agilent Technologies +8,70% — Отчет лучше прогноза. Прибыль компании на акцию составила 1,38 $, доходы составили 1,69B $. Прогноз: прибыль на акцию 1,35 $, а общий доход — 1,67B $.

$WAT Waters +5,28%
$MDT Medtronic +4,68%
$XRAY Dentsply +3,51%
$DHR Danaher +3,22%

📉Аутсайдеры

$J Jacobs Engineering -8,70% — Результаты отчета не оправдали прогноза. Прибыль компании на акцию составила 1,90 $, доходы составили 4,3B $. Прогноз: прибыль на акцию 2,03 $, а общий доход — 4,21B $.

$NRG NRG -4,43%
$ZION Zions -4,11%
$VFC VF -3,50%
$ON ON Semiconductor -3,24%

🗞Новости

🟠Минпромторг предлагает скорректировать расчет акциз на сталь. Минфин против таких корректировок, считая, что это может сократить объем уже запланированных доходов бюджета — Ъ 

🟠Компания Южуралзолото (ЮГК) завершила сбор заявок в ходе IPO. По итогам семидневного сбора книга заявок была переподписана как минимум три раза. Старт торгов акций 22 ноября (сегодня) с 16:00 — Ъ 

💤Итоги дня 21 ноября

📈Лидеры

$OZON Ozon +4,49%
$HHRU HeadHunter Group +3,58%
$TATN Татнефть +2,50%
$TATNP Татнефть (прив.) +2,31%
$MOEX Московская биржа +1,81%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -2,05%
$FIVE X5 Retail Group -1,64%
$GLTR ГлобалТранс -1,11%
$RTKM Ростелеком -0,94%
$FEES ФСК ЕЭС -0,79%

🗞Новости

🟠Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за III квартал в размере 35,17 рублей на все виды акций — ИНТЕРФАКС 

🟠Топливная ЕвроТранс в ходе IPO привлекла около 13,5 млрд рублей. В результате ее рыночная капитализация составит 40 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры Ростелекома утвердили дивиденды за 2022 г. в размере 5,4465 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠Выручка Циан в III квартале 2023 года составила 3,24 млрд рублей, что на 44% превышает показатель аналогичного периода 2022 года — ИНТЕРФАКС 

🟠СПБ Биржа 20 ноября 2023 года провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября — РБК 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ENPH Enphase +6,07%
$PARA Paramount Global B +5,61%
$PANW Palo Alto Networks +5,24%
$BA Boeing +4,65%
$ALGN Align +4,16%

📉Аутсайдеры

$BMY Bristol-Myers Squibb -3,82%
$WRK WestRock Co -3,22%
$IP International Paper -2,40%
$URI United Rentals -1,94%
$NCLH Norwegian Cruise Line -1,94%

🗞Новости

🟠В Госдуме считают, что майнинг криптовалюты на основе электроэнергии, которая производится с использованием попутного нефтяного газа (ПНГ), является перспективным направлением экономики — ИНТЕРФАКС 

🟠С начала 2024 года ЦБ отменяет ряд послаблений для профучастников рынка ценных бумаг, введенных ранее для преодоления кризисных явлений. Среди наиболее важных — использование альтернативного кредитного рейтинга и учет заблокированных активов — Ъ 

🟠Правительство может впервые отменить курсовую экспортную пошлину для целой отрасли. Минпромторг предложил сделать это для целлюлозно-бумажной промышленности — Ъ 

🟠ЕС резко нарастил закупку СПГ в ноябре: импорт СПГ вырос на 76% к прошлому месяцу, до 7,39 млн тонн. Европе по-прежнему удается привлекать больше грузов СПГ, чем Азии — Ъ 

💤Итоги дня 20 ноября

📈Лидеры

$AGRO Русагро +6,71%
$OZON Ozon +3,19%
$VKCO VK +2,31%
$TCSG TCS Group +2,01%
$HYDR РусГидро +1,71%

📉Аутсайдеры

$CHMF Северсталь -1,36%
$NLMK НЛМК -1,08%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,99%
$SNGS Сургутнефтегаз -0,85%
$PIKK Группа Компаний ПИК -0,79%

🗞Новости

🟠Выручка Астры за девять месяцев по МСФО выросла почти вдвое. Она составила 4,7 млрд рублей — ТАСС 

🟠 CarMoney за 9 месяцев 2023 года увеличила выручку по МСФО на 17,4% до 2,3 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в январе-сентябре 2023 года составила $702,2 млн. В III квартале — $206,2 млн — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ хочет обязать страховщиков гарантировать доход по договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни в привязке к изменению ключевой ставки — Ъ 

🟠Санкции против Арктик СПГ-2 могут лишить НОВАТЭК 4% от всего мирового рынка СПГ — Ъ 

🟠Апелляционный суд прекратил производство по иску компании Роснефть, которая требовала взыскать с Транснефти убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе Дружба — Ъ 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ROST Ross Stores +7,22% — Отчет III квартале лучше прогноза. Компания — прибыль на акцию 1,33 $, доходы составили 4,9B $. Прогноз — прибыль на акцию 1,22 $, общий доход составит 4,83B $.

$EXPE Expedia +5,05%
$ALB Albemarle +3,91%
$HUBB Hubbell +3,89%
$WBD Warner Bros Discovery +3,78%

📉Аутсайдеры

$AMAT Applied Materials -4,02%
$CF CF Industries -3,31%
$MOH Molina Healthcare -3,30%
$HUM Humana -2,89%
$BBWI Bath & Body Works -2,46%

🗞Новости

🟠После падения цен на нефть почти на 20% с конца сентября ОПЕК+ будет рассматривать на заседании в конце этого месяца вопрос о дополнительном сокращении поставок нефти — ПРАЙМ 

🟠Суд в США согласился рассмотреть иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд. Судья не признал право РФ на суверенный иммунитет в США — Ъ 

🟠Правительство поддержало штрафы за непродажу валютной выручки. Для юрлиц предельный размер штрафа — от 3/4 до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке — Ъ 

💤Итоги дня 17 ноября

📈Лидеры

$AGRODR Русагро +4,98%
$SNGS Сургутнефтегаз +3,30%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +3,03%
$TATNP Татнефть (прив.) +2,47%
$TATN Татнефть +2,24%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter -1,33%
$GLTR ГлобалТранс -0,94%
$ALRS АЛРОСА -0,57%
$FEES ФСК ЕЭС -0,46%
$MTSS МТС -0,24%

🗞Новости

🟠Госдума приняла закон о возврате выплат по демпферу нефтяникам. Поправки предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 с 1 октября 2023 года включительно — ТАСС 

🟠Чистая прибыль Ренессанс страхования по МСФО за девять месяцев достигла 9,6 млрд рублей. Выплата дивидендов за III квартал не планируется — ТАСС 

🟠МКБ за 9 месяцев 2023 года получил 48,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. В III квартале — 17,9 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Кабмин снял запрет на экспорт бензина из РФ в связи с насыщением внутреннего рынка — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ РФ сообщил, что не имеет казначейских обязательств США. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только американское Казначейство — ТАСС

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$INTC Intel +6,73%
$ISRG Intuitive Surgical +3,66%
$GEN Gen Digital +3,24%
$SYK Stryker +2,79%
$DXCM DexCom +2,60%

📉Аутсайдеры

$CSCO Cisco -9,83% — В этом году стоимость акций Cisco, поднявшись на 11%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq 100
$WMT Walmart -8,09% — Инвесторы обеспокоены прогнозами компании относительно потребительских расходов в преддверии сезона праздничных покупок.
$BBWI Bath & Body Works -6,81%
$KMX CarMax -5,56%
$PANW Palo Alto Networks -5,42%

🗞Новости

🟠Сегодня постпреды ЕС планируют согласовывать 12-й пакет санкций против РФ — ПРАЙМ 

🟠Импорт алмазов в Индию в октябре 2023 года вырос на 9% по отношению к данным прошлого года, составив $1,102 млрд. Экспорт бриллиантов из Индии в октябре 2023 года упал на 33% к октябрю прошлого года, до $1,26 млрд — ИНТЕРФАКС 

🟠После введения блокирующих санкций США против СПБ Биржи количество фишинговых сайтов, маскирующихся под нее, возросло до нескольких тысяч. Мошенники пытаются получить личные данные граждан, создавая копии официального сайта — Ъ

💤Итоги дня 16 ноября

📈Лидеры

$OZON Ozon +0,70%
$VKCO VK +0,36%
$MOEX Московская биржа +0,03%
$CBOM МКБ -0,20%
$HHRU HeadHunter Group -0,28%

📉Аутсайдеры

$SNGS Сургутнефтегаз -2,81%
$AGRO Русагро -2,31%
$MTSS МТС -2,26%
$ALRS АЛРОСА -1,97%
$TATNP Татнефть (прив.) -1,90%

🗞Новости

🟠Ozon в III квартале 2023 года нарастил оборот от продаж (GMV), включая услуги, в 2,4 раза — до 450,8 млрд рублей — ИНТЕРФАКС

🟠МТС в III квартале нарастила выручку на 16% — до 159,7 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Акции третьего эшелона массово падают на Мосбирже несколько торговых дней подряд. За 10 сессий (с 1 по 14 ноября) в этом сегменте рынка зафиксировано 103 случая падения бумаг более чем на 10% — Ведомости 

🟠Российский рынок IPO оживает в первую очередь благодаря притоку денег физических лиц на рынок. Нетто-приток средств физлиц с марта 2022 года оказался в 3,5 раза больше, чем институционалов — ТАСС 

🟠ЦБ РФ вместе с правительством обсудит предложение депутатов дифференцировать ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов населения в том или ином регионе — ИНТЕРФАКС