💤Итоги дня 1 декабря

📈Лидеры

$PLZL Полюс +1,02%
$MGNT Магнит +0,84%
$RUAL РУСАЛ +0,44%
$AFLT Аэрофлот +0,17%
$FEES ФСК ЕЭС 0,01%

📉Аутсайдеры

$RTKM Ростелеком -7,75%
$HYDR РусГидро -3,35%
$YNDX Яндекс -3,30%
$OZON Ozon -2,63%
$GLTR ГлобалТранс -2,09%

🗞Новости

🟠Совладелец Совкомбанка дал ориентир по дивидендам в размере 30% прибыли — РБК 

🟠США намерены добиться сокращения доходов РФ от нефти и газа вдвое к 2030 году — ТАСС 

🟠Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2023 года снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 97,2 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Курс доллара укрепился в отношении рубля на фоне новостей с заседания ОПЕК+. Ранее днем американская валюта поднималась выше 90 рублей впервые с 20 ноября — Прайм

🟠Доля инвестирующих только в российские компании венчурных фондов выросла в пять раз — ТАСС

🟠РФ строит свою политику, учитывая сохранение санкций США на долгие годы — ТАСС 

🥃 Небольшая коррекция ниже, но рынок все также в боковике. Выходим на спокойные выходные.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$CRM Salesforce Inc +9,36% — Показатель доходов оправдал прогнозы.Компания заявила о прибыли на акцию в размере 2,11 $, доходы составили 8,72B $. Прогноз предполагал, что прибыль на акцию составит 2,06 $, а общий доход составит 8,72B $.

$PSX Phillips 66 +5,44%
$DFS Discover +4,62%
$CNC Centene +4,53%
$MOH Molina Healthcare +4,19%

📉Аутсайдеры

$F Ford Motor -3,12%
$WBD Warner Bros Discovery -2,97%
$NVDA NVIDIA -2,85%
$VFC VF -2,45%
$AMD AMD -2,17%

🗞Новости

🟠Лесопромышленный комплекс неравномерно восстанавливается после введения санкций и потери основных рынков сбыта. Участники рынка ожидают роста производства только в некоторых сегментах, таких как картоны и упаковочная бумага — Ъ 

🟠По итогам III квартала темпы роста выручки крупнейших брокерских компаний увеличились по сравнению с первым полугодием — с 51% до 58%. Ряд компаний сохраняют многократные темпы роста выручки — Ъ 

🟠Минэнерго США договорилось о закупке 2,73 млн баррелей нефти для восполнения резерва — ТАСС 

💤Итоги дня 29 ноября

📈Лидеры

$HHRU HeadHunter Group +3,54%
$OZON Ozon +0,85%
$FIVE X5 Retail Group +0,56%
$MGNT Магнит +0,54%
$ALRS АЛРОСА +0,53%

📉Аутсайдеры

$UPRO Юнипро -2,69%
$HYDR РусГидро -2,43%
$GLTRDR ГлобалТранс -2,14%
$NLMK НЛМК -1,95%
$RUAL РУСАЛ -1,76%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Алросы по РСБУ за девять месяцев снизилась до 87,86 млрд рубля. Годом ранее она составляла почти 94,88 млрд рубля — ТАСС 

🟠Акции Сегежи за два дня прибавили 20% на фоне поддержки АФК Система. Заем составил 7,7 млрд рублей — РБК 

🟠СПБ Биржа сможет вернуть пока только треть средств клиентов. Площадка оценила объем валюты, которая не подпала под американские ограничения, почти в 6 млрд рублей — Ъ 

🟠Размер курсовой пошлины снизится для экспортеров до 5,5% в декабре. На это повлияло укрепление рубля — Ведомости 

🟠Группа компаний Skyeng планирует первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в 2024 г. — Ведомости 

🟠Софтлайн объявил о проведении SPO на МосБирже. Компания намерена предложить инвесторам до 25 млн акций, это соответствует порядка 8% от общего количества — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$NEM Newmont Goldcorp +6,31%
$SYF Synchrony Financial +5,10%
$TSLA Tesla +4,51%
$CCI Crown Castle +3,71%
$PYPL PayPal Holdings Inc +3,69%

📉Аутсайдеры

$GWW WW Grainger -4,38%
$GEHC GE HealthCare -4,23%
$ACGL Arch Capital -2,93%
$ODFL Old Dominion Freight Line -2,83%
$DIS Walt Disney -2,81%

🗞Новости

🟠Арбитражный суд Москвы опубликовал определение, согласно которому СПБ Биржа подала заявление о банкротстве самостоятельно — Ъ 

🟠В BCA Research спрогнозировали падение индекса S&P 500 в 2024 году на 27% — ИНТЕРФАКС 

🟠Бизнес увеличивает покупки небольших солнечных электростанций (СЭС) для собственного энергоснабжения на фоне резкого роста тарифа на электроэнергию из сети — Ъ 

🟠Умер вице-председатель компании Berkshire Hathaway Чарльз Мангер. Ему было 99 лет — ТАСС 

🟠Минпромторг вновь попытается снизить нагрузку на автопром. Для отрасли и других машиностроителей может возобновиться программа льготных кредитов на оборотные средства — Ъ 

💤Итоги дня 28 ноября

📈Лидеры

$FEES ФСК ЕЭС +3,02%
$VKCO VK +2,12%
$PLZL Полюс +2,01%
$PHOR ФосАгро +1,98%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +1,67%

📉Аутсайдеры

$MOEX Московская биржа -2,76%
$AFLT Аэрофлот -1,64%
$HHRU HeadHunter Group -1,53%
$OZON Ozon -0,95%
$SBER Сбербанк -0,68%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль РусГидро по МСФО за девять месяцев выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,7 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

🟠Добыча нефти на крупных месторождениях Казахстана снизилась на 56%. Снижение и корректировка добычи останутся на текущих уровнях в ближайшей перспективе — ТАСС 

🟠Татнефть проработает ВИЭ-проекты с возможностью господдержки. Также компания продумываем допмеханизмы повышения инвестпривлекательности проектов возобновляемых источников энергии — ТАСС 

🟠СПБ Биржа согласовала с брокерами распределение не попавших под ограничения денежных средств в иностранной валюте объемом около 5,9 млрд руб. — Ъ 

🟠Переговоры о будущей нефтяной политике в ОПЕК+ идут тяжело, заседание может быть снова перенесено — Прайм 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$DPZ Domino’s Pizza Inc +4,49%
$IP International Paper +3,64%
$CCI Crown Castle +3,45%
$STLD Steel Dynamics +3,36%
$ETSY Etsy Inc +2,97%

📉Аутсайдеры

$ALB Albemarle -6,18%
$ILMN Illumina -3,75%
$WBA Walgreens Boots -3,55%
$GEHC GE HealthCare -3,49%
$CF CF Industries -3,15%

🗞Новости

🟠Президент РФ подписал закон о возврате выплат по демпферу нефтяникам. С октября в РФ вновь должен действовать прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям — ТАСС 

🟠Путин подписал закон о повышении НДПИ на конденсат Газпрома и на газ. При этом повышение не будет применяться к дочерним организациям, у которых добыча газа составляет менее 35% от общей добычи углеводородов — ТАСС 

🟠Президент подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Согласно документу, доходы бюджета России составят 35,065 трлн рублей в 2024 году — ТАСС 

🟠Добыча газа в РФ растет третий месяц подряд за счет низкой базы прошлого года. В октябре показатель вырос на 11,8%, до 60,13 млрд куб. м, но в январе-октябре — снизился на 4%, до 534,5 млрд куб. м. — Ъ 

💤Итоги дня 27 ноября

📈Лидеры

$HYDR РусГидро +0,93%
$MOEX Московская биржа +0,75%
$OZON Ozon +0,29%
$YNDX Яндекс +0,26%
$NVTK НОВАТЭК +0,11%

📉Аутсайдеры

$FEES ФСК ЕЭС -3,42%
$GLTR ГлобалТранс -3,04%
$UPRO Юнипро -2,21%
$AGRO Русагро -2,04%
$NLMK НЛМК -2,01%

🗞Новости

🟠Селигдар за девять месяцев получил 8,96 млрд рублей убытка. При этом валовая прибыль компании выросла на 57% — ТАСС

🟠НЛМК за I полугодие получил почти 92 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Выручка достигла 505,7 млрд рублей — ТАСС

🟠ВТБ ждет снижения доходов банка и всего сектора в 2024 году на фоне жесткой денежно-кредитной политики и мер охлаждения потребительского кредитования — ИНТЕРФАКС 

🟠СПБ биржа заявила, что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием. Новость о банкротстве вызвала обвал котировок СПБ биржи почти на 35%, но затем ценовые потери сократились до 7,4% — ИНТЕРФАКС 

🟠Президент РФ призвал очень аккуратно подходить к проведению в будущем мягкой денежно-кредитной политики — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$CF CF Industries +2,55%
$BBY Best Buy +2,18%
$WRK WestRock Co +2,14%
$A Agilent Technologies +2,12%
$FIS Fidelity National Info +1,97%

📉Аутсайдеры

$FSLR First Solar -3,34%
$NVDA NVIDIA -1,93%
$BG Bunge -1,42%
$GOOGL Alphabet A -1,30%
$GOOG Alphabet C -1,29%

🗞Новости

🟠Ozon задумался над инвестиционными продуктами. Маркетплейс изучает возможность появления брокерских продуктов в периметре своей экосистемы — Ведомости 

🟠Переезд эмитентов в Россию из недружественных юрисдикций может привести к навесу предложения акций на 2,6 трлн рублей — РБК 

🟠Количество выданных в октябре российскими банками ипотек снизилось на 22% — до 181,9 тысячи — Прайм 

🟠В России собираются увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Дополнительное финансирование потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы — Известия 

🟠Совкомбанк планирует IPO. В России это первое банковское IPO с 2015 года. Оно пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей. Планируется привлечь 10 млрд руб. — Ъ 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$EBAY eBay +3,09%
$AMD AMD +2,81%
$HPQ HP Inc +2,80%
$PODD Insulet +2,75%
$PNW Pinnacle West +2,59%

📉Аутсайдеры

$ADSK Autodesk -6,90%
$DE Deere&Company -3,11%
$TSLA Tesla -2,90%
$NVDA NVIDIA -2,46%
$CAT Caterpillar -1,38%

🗞Новости

🟠Группа Позитив запланировала начать в 2024 году продажи за рубежом. По итогам текущего года объем отгрузок должен составить около 25 млрд рублей, а в следующем году компания ожидает роста этого показателя до 40-50 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Правительство России утвердило квоты на вывоз из РФ минеральных удобрений на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года объемом 16,95 млн тонн — Ъ 

🟠ТНС Энерго задумалось о делистинге с МосБиржи из-за необоснованного роста котировок — ИНТЕРФАКС 

🟠Минэнерго готовится кратно повысить тарифы на передачу электроэнергии для крупных центров по майнингу криптовалюты, которые стали одной из причин локального энергодефицита в Сибири — Ъ 

🟠Акции ОВК на торгах МосБиржи падали до 40% и снизились до нового исторического минимума ₽21,3 за бумагу. Акции дешевели с момента появления новостей о допэмиссии два месяца назад — РБК 

💤Итоги дня 23 ноября

📈Лидеры

$MGNT Магнит +3,71%
$GMKN Норникель +0,38%
$PLZL Полюс +0,01%
$TRNFP Транснефть (прив.) -0,10%
$SBERP Сбербанк (прив.) -0,11%

📉Аутсайдеры

$VKCO VK -2,41%
$NLMK НЛМК -1,95%
$TCSG TCS Group -1,83%
$FEES ФСК ЕЭС -1,77%
$AFKS Система -1,73%

🗞Новости

🟠Инарктика объявила о начале вторичного размещения обыкновенных акций на МосБирже. Ожидается, что в результате SPO free-float компании составит не менее 18%. — ИНТЕРФАКС 

🟠Чистая прибыль Whoosh по МСФО за девять месяцев почти удвоилась. Показатель достиг 3,1 млрд рублей — ТАСС 

🟠Мечел в III квартале увеличил добычу угля на 17% к предыдущему кварталу, до 2,85 млн тонн — ИНТЕРФАКС 

🟠Газпром сократит инвестпрограмму с ₽1,966 трлн в 2023 году до ₽1,574 трлн в 2024 году. Ранее в думском комитете по энергетике заявляли, что в 2025-м убыток Газпрома может достигнуть около ₽1 трлн — РБК 

🟠Polymetal хочет произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД и других российских депозитариев — ИНТЕРФАКС