ГТЛК 2 декабря успешно разместила выпуск биржевых ESG-облигации серии 002P-11 общим объемом 12,5 млрд рублей на Московской Бирже. В размещении приняли участие частные и институциональные инвесторы.

Срок обращения облигаций составляет 3 года. Купонный доход – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России. Процентная ставка по купону определена эмитентом на уровне ключевой ставки Банка России плюс премия 2,9% годовых. Выплата купонного дохода осуществляется ежемесячно.

Эксперты рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА присвоили эмиссии 002P-11 кредитные рейтинги на уровне АА-(RU) и ruAA- соответственно. Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям Инструкции Банка России №220-И от 18.08.2025 по использованию пониженного коэффициента риска – 32,5% в рамках финансирования приоритетных проектов устойчивого развития (Постановление Правительства РФ №1587 от 21.09.2021). Также выпуск подходит для инвестирования средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, и соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

( Читать дальше )

ГТЛК 27 ноября закрыла книгу заявок на приобретение локальных трехлетних ESG-облигаций серии 002P-11, номинированных в рублях.

Высокий спрос со стороны частных и институциональных инвесторов позволил оптимизировать условия: снизить маркетинговый ориентир ставки купона до уровня ключевой ставки Банка России плюс премия 2,9% годовых
(с первоначального ориентира ключевой ставки Банка России плюс премия 3% годовых) и увеличить объем размещения с 10 до 12,5 млрд рублей. Купонный доход будет переменным, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России.

АКРА провело верификацию выпуска и подтвердило его соответствие международно признанным целям, принципам и стандартам в области «зеленого» и социального финансирования. Выпуску присвоена максимальная оценка SDR1 согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития АКРА.

«Очередной выпуск ESG-облигаций, уже второй в этом году, – это не просто успешная сделка, а закономерный этап в реализации нашей долгосрочной стратегии.

( Читать дальше )

Книга заявок будет открыта до 16:00 27 ноября 2025 года. Купоны по облигациям будут переменными, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС ЦБ РФ.

АКРА провело верификацию выпуска и подтвердило его соответствие международно признанным целям, принципам и стандартам в области «зеленого» и «социального» финансирования. Выпуску присвоена максимальная оценка SDR1 согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития АКРА. Это подтверждает высокий уровень соответствия принятым мировым стандартам.

Для ГТЛК устойчивое развитие — не отдельное направление, а неотъемлемая часть бизнеса. Мы являемся институтом развития транспорта по своей сути, а наша основная деятельность — обновление парка, развитие регионов и снижение выбросов – уже соответствует принципам устойчивого развития.

На текущий момент уже 30% нашего портфеля — это «зеленый транспорт»: современные автобусы на газомоторном топливе, трамваи, троллейбусы, электрички, водный транспорт на СПГ, электросуда и даже беспилотники.

( Читать дальше )

Выпуск является крупнейшим в истории ГТЛК. В процессе формирования книги заявок на облигации серии 002P-10 существенный спрос со стороны широкого круга инвесторов превысил первоначально запланированный объем, в связи с чем объем выпуска был увеличен до 30 млрд рублей.

Купоны по облигациям являются переменными: доход начисляется за каждый день купонного периода исходя из КС ЦБ РФ плюс премия 2,5% годовых. Выплаты купонного дохода – ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация долга: ежеквартально по 25% от номинальной стоимости облигации в 3-й год обращения (в даты окончания 27, 30, 33 и 36 купонных периодов).

Эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили эмиссии рейтинг АА-(RU) по национальной шкале со «стабильным» прогнозом, высоко оценив уровень кредитоспособности ГТЛК. Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Инвестирование средств физических лиц осуществляется в соответствии с ограничениями, установленными Федеральным законом от 11.06.2021 № 192-ФЗ (тест №8).

ГТЛК (группа ВЭБ) завершила сбор заявок на приобретение локальных трехлетних облигаций серии 002P-10. Это крупнейший выпуск компании в рублях на российском долговом рынке с 2019 года с общим объемом 25 млрд рублей.

В размещении участвовали все категории инвесторов с преобладающей долей институционального спроса. Итоговый спрос на выпуск превысил первоначально заявленный объем в 1,4 раза.

Купоны по облигациям будут переменными: доход будет начисляться за каждый день купонного периода исходя из КС ЦБ РФ плюс премия 2,5% годовых. Выплаты купонного дохода – ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация долга: ежеквартально по 25% от номинальной стоимости облигации в 3-й год обращения (в даты окончания 27, 30, 33 и 36 купонных периодов).

Размещение облигаций состоится 15 сентября 2025 года. Организаторы выпуска: Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Инвестирование средств физических лиц в соответствии с ограничениями, установленными Федеральным законом от 11.06.2021 № 192-ФЗ (тест №8).

Организатор и агент по размещению выпуска – Банк ГПБ (АО).

Выпуск планируется к включению в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

В апреле 2025 года АКРА подтвердило текущее значение кредитного рейтинга ГТЛК на уровне АА-(RU) со «стабильным» прогнозом. Также в декабре 2024 года Эксперт РА присвоил второй рейтинг кредитоспособности ГТЛК на уровне ruAA- со «стабильном прогнозом».

Предварительная дата размещения – 15 сентября 2025 года.

Купоны по облигациям будут переменными, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС ЦБ РФ.

Организатор и агент по размещению – Газпромбанк. 

Ставка процентного дохода по выпуску определена на уровне КС ЦБ РФ плюс премия 2,5% годовых. Процентный доход выплачивается ежемесячно. Срок обращения выпуска ЦФА составляет 2 года с датой погашения – 17.08.2027. Вторичное обращение выпуска разрешено начиная со дня, следующего за днем размещения.

Организатор размещения – АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Сделка организована на платформе АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», включенного в реестр операторов информационных систем Банком России. ЦФА характеризуется высоким уровнем прозрачности и безопасности транзакций, а также более высокой скоростью операций по сравнению с традиционными финансовыми системами благодаря технологии «блокчейн».

❗️Дебютный выпуск общим объемом 20 млрд руб. является крупнейшим среди размещенных за последние полтора года на рынке ESG-облигаций.

🔔 Срок обращения – 4 года. В последние 2 года обращения предусмотрена амортизация равными долями по 12,5% ежеквартально. Ставка купона – фиксированная на уровне 16,75% годовых. Купон выплачивается ежемесячно.

В дебютный выпуск облигаций устойчивого развития вошли проекты по передаче в лизинг 88 троллейбусов, 22 трамвайных вагонов и 18 электропоездов, в связи с чем этот ESG-выпуск позволяет достичь и экологических и социальных эффектов одновременно:

🔹передача экологичного электротранспорта положительно влияет на окружающую среду за счет сокращения прямых и косвенных выбросов парниковых газов в объеме 13,5 тыс. тонн CO2-эквивалента в год;

🔹современным электротранспортом пополнились троллейбусные и трамвайные парки Брянска, Курска, Саратова, Томска и Тулы, а в Московскую агломерацию отправились новые удобные электропоезда. Всего данным транспортом пользуется более 24 млн пассажиров в год.

Высокий уровень спроса от частных и институциональных инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир фиксированной ставки купона с первоначального уровня – 17,25% до 16,75% годовых, а также увеличить планируемый объем размещения с 15 до 20 млрд рублей. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Также предусмотрена амортизация долга в течение 8 последних кварталов.

«ГТЛК стала первой лизинговой компанией в России, вышедшей на рынок ESG-облигаций, а высокий спрос на наш дебютный выпуск стал ярким показателем стремления инвесторов поддержать проекты устойчивого развития. Мы ценим доверие инвесторов и считаем нашей миссией поддержку проектов, способствующих экологической и социальной трансформации транспортной отрасли. ГТЛК продолжит реализацию инициатив в области устойчивого развития, задавая основные тренды по данным направлениям в транспортной сфере», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АО «ГТЛК» Михаил Кадочников.

( Читать дальше )