Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что счета типа «С» не смогут стать надежным источником для инвестиций на российском фондовом рынке, поскольку их создание было ответом на замораживание активов в 2022 году. По ее мнению, необходимо создавать условия, привлекающие как российских, так и зарубежных инвесторов — вне зависимости от их страны происхождения. Инвесторы, продолжающие вложения в российскую экономику, должны получить возможность репатриировать прибыль.

Ранее Сергей Швецов, глава наблюдательного совета Мосбиржи, предложил разрешить дружественным нерезидентам вкладывать средства с С-счетов в российские активы. По его мнению, стратегия С-счетов в нынешнем виде тормозит капитализацию и ослабляет инвестиционную привлекательность. В то же время в ЦБ подчеркнули, что любые изменения для таких счетов возможны только по указу президента и требуют тщательной оценки рисков.

Московская биржа обращает внимание на обновление списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц[2].

Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения.

Иностранные инвесторы из недружественных государств смогут снова вкладываться в российские ценные бумаги без проблем с выводом прибыли или всех средств. Министерство финансов и Центробанк России обсуждают изменения в законодательстве, позволяющие снять валютные ограничения на новые инвестиции, как сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

На данный момент активы нерезидентов из недружественных стран заблокированы на специальных счетах типа С, с которых нельзя выводить деньги. Выплаты по ценным бумагам также поступают на эти счета. Исключением является программа обмена замороженными активами, запущенная в этом году, но объемы выплат по ней ограничены.

Чебесков уточнил, что иностранные инвесторы смогут вводить средства в Россию и не будут ограничены в репатриации прибыли. Однако Минфин пока не поддерживает инициативу о разрешении использования средств со счетов типа С для инвестиций в российские ценные бумаги, считая это преждевременным шагом.

Источник: iz.ru/1779255/anna-kaledina/otkrytyi-scet-dla-novyh-investicii-iz-nedruzestvennyh-stran-mogut-snat-ogranicenia

Нерезиденты выкупили активы у российских частных инвесторов на сумму 8,1 млрд рублей в рамках первого этапа обмена, завершившегося в августе 2024 года. Всего россияне подали заявки на 35,3 млрд рублей, но лишь четверть из них была удовлетворена.

3 сентября начался второй этап, и иностранные инвесторы снова могут подавать заявки на выкуп активов. По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, интерес к обмену сохраняется, несмотря на препятствия со стороны западных регуляторов. Основные заявки поступают от инвесторов из «дружественных» стран.

Рассчитывают, что на втором этапе удастся выкупить активы на сумму около 5 млрд рублей, но сроки завершения сделок могут быть сдвинуты на октябрь.

Источник: frankmedia.ru/178809

Зарубежные акционеры агрохолдинга «Русагро», основанного Вадимом Мошковичем, не согласовали перерегистрацию компании из кипрской юрисдикции в российскую. Формально их согласие не требуется, однако это может привести к принудительному выкупу их акций российскими владельцами, которые смогут возобновить выплату дивидендов.

На внеочередном собрании акционеры Ros Agro Plc не одобрили редомициляцию, хотя Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права компании. Несмотря на несогласие нерезидентов, процесс смены юрисдикции может быть завершен, что позволит российским акционерам вступить в прямое владение акциями холдинга.

Некоторые эксперты полагают, что зарубежные владельцы акций могут потребовать компенсацию, что выгодно для них, так как с 2022 года компания не выплачивает дивиденды из-за санкций в отношении Мошковича.

Второй этап сбора заявок от нерезидентов на обмен активов пройдет с 3 по 20 сентября 2024 года, говорится в документах, опубликованных на сайте Инвестиционной палаты (выступает организатором обмена).

В рамках второго этапа торгов подача оферт продавцов-резидентов не предполагается. Срок действия оферт покупателей-нерезидентов — до 12 октября 2024 года включительно.

Единая стартовая ставка для всех лотов, предлагаемых к покупке нерезидентами, составит примерно 142,2 млн рублей.

Российские частные инвесторы-резиденты имеют право продать иностранные ценные бумаги (ИЦБ) — зарубежные акции, депозитарные расписки на зарубежные акции, инвестиционные паи, в составе которых есть зарубежные акции — на сумму до 100 тыс. рублей. Финальная цена выкупа ИЦБ определится по итогам отбора заявок от нерезидентов, но в любом случае она будет не ниже стоимости актива в рублях на закрытие торгов 22 марта 2024 года. 

Источник: tass.ru/ekonomika/21748705

ВТБ (MOEX: VTBR) стал четвертым российским банком, получившим статус портфельного инвестора в Индии. Этот статус предоставляет нерезидентам доступ к индийскому фондовому рынку. Банк получил лицензию первой категории, действующую до 15 июля 2027 года.

Перспективы и преимущества

• ВТБ теперь может покупать индийские ценные бумаги на собственный баланс и выпускать биржевые структурные бонды.
• Индийский рынок привлекает своей капитализацией (превысила $5 трлн в июне 2024 года) и растущей экономикой (ВВП вырос на 8,2% в 2023 году).
• Благоприятная макросреда и отсутствие геополитической напряженности делают Индию привлекательной для иностранных инвестиций.

Вызовы и риски

• Основная проблема — репатриация капитала.
• Риски вторичных санкций, возможность заморозки активов российских банков и их клиентов.
• Высокие мультипликаторы индийского рынка, что делает его не самым дешевым для инвестиций.

Инфраструктурные аспекты

• Для выстраивания продуктов коллективных инвестиций необходимы аналогичные лицензии у специализированных депозитариев.

Брокер «Инвестиционная палата» продлил срок приема заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных ценных бумаг у россиян до 2 августа, вместо первоначального дедлайна 5 июля. Причины переноса не раскрываются, однако источники утверждают, что иностранным инвесторам нужно больше времени на согласования.

Процесс выкупа начался 25 марта и завершится 1 сентября. Российские инвесторы подали заявки на продажу бумаг на 35,31 млрд руб., с доминирующей долей иностранных акций и депозитарных расписок. «Инвестпалата» сформировала 100 идентичных лотов для нерезидентов.

ЦБ РФ не вел переговоров с иностранными регуляторами, процесс добровольный. Генеральный директор «Инвестпалаты» Алексей Седушкин отметил, что спрос нерезидентов превышает предложение россиян.

Бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream не участвуют в выкупе. Партнер юридической фирмы О2 Consulting Дарья Носова указала, что нерезиденты могли не успеть собрать и легализовать документы в установленные сроки.

«Стрим Диджитал» — дочерняя структура группы МТС — получила заявки на выкуп более 26,2 млн, или 1,31% обыкновенных акций в рамках тендерного предложения для нерезидентов. Об этом сообщили в МТС.

Предложение МТС выдвинула в конце апреля, цена одной акции составляла 95 рублей. Планировалось выкупить до 4,2%, или до 83,9 млн акций.

Инвесторы с акциями на счетах депо типа «С» или иным образом подпадающими под ограничения, и чьи акции были приобретены в рамках тендера, смогли бы получить денежную компенсацию. Акционеры, чьи права на получение дивидендов или право распоряжаться своими акциями были ограничены, смогли бы вернуть денежные средства, вложенные в акции МТС.

Компания считает, что тендер не повлияет на реализацию инвествозможностей, на дивидендную политику и на рекомендации совета директоров по дивидендам. 

Источник: tass.ru/ekonomika/21188927

Отечественные брокеры предлагают инвесторам схемы обмена заблокированными активами с иностранцами, минуя официальный механизм. Брокеры помогают клиентам обменять свои заблокированные иностранные бумаги на российские акции недружественных нерезидентов, заблокированные на спецсчетах типа «С».

Сделка включает несколько этапов: подписание договора с контрагентом, сбор поручений клиентов и получение одобрений от российских и иностранных органов власти. В день обмена определяются рыночные стоимости бумаг. Комиссия брокера составляет 5% от стоимости активов, возможны дополнительные расходы.

Участвовать могут бумаги, учитываемые в Euroclear через НРД и депозитарий брокера, либо хранящиеся по цепочке «депозитарий брокера – «СПБ банк» – НРД – Euroclear». В обмен на зарубежные активы инвесторы получат акции «Фосагро», ЛСР и En+ Group.

Между тем, официальная схема выкупа заблокированных активов, начавшаяся 25 марта, должна завершиться 1 сентября. Россияне подали 1 млн заявок на сумму 35,31 млрд руб. Euroclear и Clearstream не участвуют в схеме, что усложняет её реализацию.