Московская Биржа, по рекомендации Индексного комитета, утвердила новые базы расчета индексов акций, которые вступят в силу с 20 декабря 2024 года.

В состав Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции МКПАО «Хэдхантер», ПАО «Совкомбанк» и ПАО «ЮГК», а депозитарные расписки Ozon Holdings PLC будут исключены.

Индекс голубых фишек пополнится акциями ПАО Московская Биржа и МКПАО «Хэдхантер», в то время как акции ПАО «ММК» и ПАО «Магнит» будут исключены.

Индекс средней и малой капитализации изменится за счет добавления акций ПАО «Софтлайн», ПАО «ПРОМОМЕД» и ПАО «Россети Урал», а также исключения депозитарных расписок ETALON GROUP PLC.

Индекс акций широкого рынка расширится за счет акций ПАО «Совкомбанк», ПАО «Группа Аренадата», ПАО «Озон Фармацевтика», ПАО «СПБ Биржа» и ПАО «ИВА». Депозитарные расписки Ozon Holdings PLC и ETALON GROUP PLC покинут индекс.

Отраслевой Индекс информационных технологий изменится за счет включения акций ПАО «Группа Аренадата» и ПАО «ИВА», а также исключения Ozon Holdings PLC.

«Московская биржа» планирует в начале 2025 года вернуть утреннюю сессию на срочном рынке с 7:00 по Москве, решения о точной дате пока нет, сообщила «Интерфаксу» управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

«В соответствии с запросами участников торгов и их клиентов „Московская биржа“ планирует в начале 2025 года возобновить утреннюю сессию на срочном рынке с 7 утра. Решение о дате торгов пока не принято. Возможно, это произойдет в январе», — передала пресс-служба слова Патрикеевой.

Сейчас торги на срочном рынке проводятся с 10:00 до 23:50 по московскому времени.

«Мосбиржа» также планирует в начале 2025 года вернуть утренние торги на фондовом рынке. Источник «Интерфакса», знакомый с планами площадки, называл в качестве предварительной даты их запуска 27 января.


Источник: www.interfax.ru/business/994855

Мосбиржа увеличила чистую прибыль в III квартале 2024 г. по МСФО на 61,3% до 23 млрд руб., превзойдя прогнозы аналитиков. За девять месяцев прибыль составила 61,9 млрд руб. (+52%). EBITDA выросла на 55% до 30 млрд руб. с рентабельностью 75%.

Основными драйверами стали рост процентных доходов (+105% до 25,1 млрд руб.) и комиссий (+3,5% до 14,9 млрд руб.). Операционные доходы увеличились на 56,3%, достигнув 40 млрд руб., но расходы также существенно выросли – на 54,4% до 11,5 млрд руб., из-за затрат на маркетинг (в 5 раз) и персонал (+34,4%). Капитальные вложения выросли почти втрое до 1,87 млрд руб., а прогноз CAPEX на год повышен до 9–12 млрд руб.

Результаты вызывают умеренный оптимизм: прибыль и EBITDA выше прогнозов, однако рост расходов и замедление комиссионных доходов вызывают опасения. Аналитики ожидают снижение темпов роста процентных доходов в 2025 г. на фоне возможного снижения ключевой ставки, что создаёт риски для рентабельности.

Несмотря на риски, аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции биржи, ожидая рост котировок до 260–320 руб. за акцию (+30–67%). Текущая оценка P/E составляет 6х, что ниже исторических уровней.

Акции Ozon на Московской бирже 25 ноября снизились на 11,83%, достигнув ₽2713,5 на вечерних торгах. Резкое падение последовало за объявлением о созыве 27 декабря общего собрания акционеров, где будет рассмотрен вопрос переноса юрисдикции компании в Россию.

Компания планирует зарегистрироваться в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде как международная компания публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»). Завершение процесса редомициляции ожидается к концу 2025 года.

Аналитики ранее предупреждали о возможном навесе предложения акций из-за бумаг, находящихся в зарубежной инфраструктуре. При этом Ozon не собирается выкупать акции у миноритарных акционеров.

Большинство крупных акционеров Ozon из западных фондов перестали владеть бумагами компании после 2023 года.



Источник: www.rbc.ru/quote/news/article/6744befd9a794725d5567d18

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА

• Комиссионные доходы составили 14,86 млрд рублей.
• Чистый процентный доход составил 25,13 млрд рублей на фоне роста рублевых процентных ставок.
• Операционные доходы достигли 40,0 млрд рублей.
• Скорректированная чистая прибыль составила 23,39 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА

• Начались торги акциями трех компаний несырьевого сектора по итогам IPO. Общий объем привлеченных средств составил 18,1 млрд рублей. Один эмитент провел SPO на сумму 0,4 млрд рублей.
• Расширилась линейка производных контрактов на срочном рынке: начались торги расчетными фьючерсами на какао, а также поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО «Распадская».
• Начались торги шестью БПИФами на акции, облигации и инструменты денежного рынка.
• Клиенты платформы Финуслуги получили возможность находить, сравнивать, анализировать и приобретать ПИФы на платформе.
• Биржа запустила расчет и публикацию Индекса МосБиржи в китайских юанях, что сделает российский фондовый рынок более узнаваемым и прозрачным для инвесторов азиатского региона.

За 10 месяцев 2024 года на Московской бирже сделки заключили 13 800 юридических лиц — на 40% больше, чем за весь 2023 год, сообщает биржа. Наибольший интерес бизнеса сосредоточен на облигациях, составляющих 70% сделок, а также на денежном рынке, где объем операций вырос на 41% и достиг 64,1 трлн руб.

Компании предпочитают краткосрочные инструменты для управления ликвидностью. Половина инвестиций юридических лиц направлена на суточные биржевые овернайты. Ставка рублевого репо (RUSFAR) на конец ноября составляет 20,62%, а по юаням — 19,86%. Популярностью пользуются сделки репо с клиринговым сертификатом участия (КСУ), которые позволяют фиксировать ставки выше депозитных.

Малый и средний бизнес активно использует репо в рублях и юанях, доля которого достигает 60–70% их портфелей. Более крупные компании диверсифицируют инвестиции через облигации, валюту и драгоценные металлы.

Несмотря на высокую доходность биржевых инструментов, депозиты остаются популярными среди бизнеса с коротким инвестиционным горизонтом. Производственные компании с мая 2024 года увеличивают вложения в биржевые инструменты, чтобы защититься от роста ключевой ставки.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах США западные банковские трейдеры обсуждают возможные изменения в торговле рублем и перспективы снятия санкций, пишет Financial Times. По словам неназванного портфельного менеджера, сейчас все разговоры сосредоточены на том, как вести бизнес с Россией при изменившихся обстоятельствах.

Трейдеры отмечают, что некоторые западные банки продолжают торговать рублем в офшорах через беспоставочные форварды. На фоне возможных изменений индекс Московской биржи подскочил на 3,66% к закрытию предыдущих торгов, достигнув 2712,29 пункта. Главный экономист «Тинькофф Инвестиции» Софья Донец связала рост с геополитическими ожиданиями, объясняя, что инвесторы оптимистично воспринимают вероятность нормализации отношений с США.

Сергей Романчук, бывший глава валютных операций Металлинвестбанка, добавил, что победа Трампа считается предпочтительной для России, так как он обещал завершить конфликт на Украине, что инвесторы воспринимают как позитивный сигнал.

Исследование РАНХиГС выявило, что российские частные инвесторы чрезмерно сосредоточены на крупных компаниях в составе «Народного портфеля» Мосбиржи, что снижает диверсификацию и ограничивает доходность. Публикация «Народного портфеля» мотивирует инвесторов следовать за большинством, формируя рискованную структуру портфелей, где доминируют акции Сбербанка, Газпрома, Лукойла, Норникеля и Сургутнефтегаза.

С начала публикации в 2020 году до августа 2024 года «Народный портфель» принес доходность 35,8%, обогнав индекс Мосбиржи (22,5%). Однако высокочастотная торговля и игнорирование малых компаний привели к снижению доходности для многих инвесторов, не обладающих глубокой экспертизой.

РАНХиГС предложил Мосбирже указывать на риски высокой торговой активности и недостатка диверсификации. Также рекомендуется раскрывать оборачиваемость активов ПИФов для повышения прозрачности рынка.