Микрофинансовые организации (МФО) начали ужесточать политику выдачи займов первичным клиентам. Это вызвано как строгими требованиями регулятора, так и ростом числа закредитованных банковских клиентов, обращающихся в МФО.

По данным СРО «МиР», во втором квартале 2024 года одобрение коротких займов (PDL) для новых клиентов снизилось с 22% до 19%, тогда как для вторичных клиентов оно выросло до 89%. В сегменте среднесрочных займов (IL) уровень одобрения для первичных клиентов упал до 20%, а для вторичных остался почти неизменным — 71%.

Строгая политика одобрений позволяет МФО минимизировать риски дефолтов и поддерживать качество портфеля. В первом квартале 2024 года доля просроченной задолженности достигла исторического минимума в 34,9%. Консервативный подход также способствует росту прибыли: чистая прибыль МФО в первом квартале увеличилась на 7,7% и составила 14 млрд рублей.

Эксперты полагают, что снижение уровня одобрений для новых клиентов продолжится. Однако МФО будут искать способы взаимодействия с первичными клиентами, поскольку база проверенных клиентов ограничена.

По результатам исследования Moneyman, за II квартал 2024 года в России наблюдается рекордное увеличение доли досрочного погашения займов в микрофинансовых организациях (МФО). Россияне досрочно погасили 43,2% всех взятых в этот период займов в сегменте Installment (IL), что является самым высоким показателем с 2020 года. Данная тенденция началась с IV квартала 2022 года и продолжает усиливаться, свидетельствуют данные исследования.

Исследование охватило более 335 000 IL-займов, выданных ведущими компаниями рынка МФО по всей территории России. Внедрение макропруденциальных лимитов на выдачу необеспеченных займов сыграло ключевую роль в стимулировании этой тенденции, сместив акцент потребителей на рациональное финансовое планирование и снижение долговой нагрузки.

Другим важным фактором, повлиявшим на поведение заемщиков, стало расширение среди малых предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, которые используют IL-займы для оборотного капитала и финансирования поставок. Эта группа клиентов часто предпочитает досрочное погашение, чтобы минимизировать финансовые риски и иметь возможность быстро получать новые займы.

Граждане все реже обращаются за пролонгацией микрозаймов. В апреле и мае 2024 года доля таких клиентов снизилась до минимальных значений за три года: 3% и 2,5% соответственно. По данным компании IT Smart Finance, это связано с переходом на сберегательную модель поведения и удлинением сроков займов на фоне регуляторных ужесточений.

Изменение портрета заемщика, обусловленное регуляторными изменениями, также играет роль. В портфелях компаний теперь 10-15% бывших банковских клиентов с высокой платежной дисциплиной. Крупные игроки рынка переориентируются на более длинные финансовые продукты, что позволяет снизить долговую нагрузку клиента в моменте.

МФО заинтересованы в пролонгациях, поскольку это гарантирует прибыль и снижает расходы на взыскание. Средний уровень одобрения заявок на пролонгацию превышает 90%, иногда достигая 95-98%. Пролонгация чаще всего дается на тот же срок, что и первоначальный заем.

Однако на рынке известно много случаев, когда компании предоставляют пролонгацию для сокрытия реальной доли просроченной задолженности. Это позволяет им сохранять видимость «чистого» портфеля займов, хотя внутри него может быть значительное количество скрытых просрочек.

Сегмент микробизнеса в России, включающий юридические лица и индивидуальных предпринимателей (ИП) с оборотом до 120 млн руб. и численностью сотрудников до 15 человек, является наименее закредитованным. На текущий момент лишь около 10% микрокомпаний имеют действующие банковские кредиты. Однако, эксперты прогнозируют удвоение этого показателя до 20% к 2027 году.

В 2023 году количество микропредприятий, получивших кредиты, увеличилось на 58%, достигнув 227 003 компаний к декабрю. В 2024 году рост продолжился, и в марте финансирование получили 235 125 микропредприятий.

Банки активно предлагают различные кредитные продукты для микробизнеса. Например, в Точка Банке кредиты для микропредприятий составляют свыше 90% портфеля, а средний размер кредита — 1,3 млн руб. В банке Дом.РФ максимальный лимит кредита составляет 500 млн руб., а средний чек — чуть более 10 млн руб.

Кроме банков, микрофинансовые организации (МФО) также развивают программы финансирования. В 2023 году МФО выдали бизнесу 105,4 млрд руб., что на 50% больше, чем в 2022 году. Средняя сумма займа для МСП составляет около 5 млн руб.

Микрофинансовые организации (МФО), успешно адаптировавшиеся к регуляторным изменениям в 2023 году, продолжат наращивать выдачу микрозаймов и увеличивать прибыль и в 2024 году, утверждает рейтинговое агентство «Эксперт РА». В прошлом году, несмотря на ужесточение регулирования со стороны Центробанка, объем выданных микрозаймов вырос на 30% до 1 трлн рублей, а прибыль МФО увеличилась до 57 млрд рублей.

Однако не все МФО смогли успешно адаптироваться к новым требованиям, и в результате рынок потерял 153 компании в 2023 году. Несмотря на это, ожидается, что в 2024 году выдача микрозаймов вырастет на 25%, а прибыль увеличится на 39%. Адаптивность рынка МФО позволит им эффективно справиться с новыми регуляторными изменениями, такими как введение подхода с дифференциацией по полной стоимости кредита к формированию резервов.

Эксперты отмечают, что крупные игроки в отрасли, адаптировавшие свои модели к требованиям Центробанка, будут продолжать расти быстрее отрасли в целом. Тем не менее, небольшие компании, исчерпавшие возможности органического роста, могут обратиться к слияниям и поглощениям или перейти в новые сектора.