Комитет Совета Федерации поддержал законопроект, который вводит обязательный период охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Согласно документу, кредиты на сумму от 50 до 200 тыс. рублей можно будет получить не ранее чем через четыре часа после оформления, а кредиты на суммы свыше 200 тыс. рублей — через два дня.

Законопроект, инициированный Анатолием Аксаковым, направлен на борьбу с финансовым мошенничеством. Он предполагает, что заемщики смогут тщательно обдумать свои действия, посоветоваться с близкими и при необходимости обратиться в органы для предотвращения мошенничества.

Для микрофинансовых организаций (МФО) закон устанавливает требования на зачисление средств только в случае совпадения сведений о заемщике и получателе средств. МФО также обязаны разработать меры по предотвращению мошенничества.

Дополнительно законопроект предполагает обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй в онлайн-режиме. Ожидается, что закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

В декабре 2024 года доля микрозаймов в общем объеме кредитования населения достигла рекорда — 70%. Этот рост связан с ограниченным доступом к традиционным банковским продуктам и растущим спросом на кредиты «до зарплаты». МФО предоставляют займы быстрее, что привлекает заемщиков. Средняя сумма микрозайма в 2024 году составляла 9,5–10,2 тыс. рублей.

Многие клиенты, не одобренные банками из-за строгих требований, обращаются в МФО, что приводит к росту числа таких займов. Банки также перенаправляют «отказников» в свои аффилированные МФО. Однако в 2025 году ожидаются новые регуляторные изменения, которые могут снизить темпы роста рынка микрокредитования.

Ожидаемые ограничения, такие как запрет на выдачу более двух займов одному клиенту, могут оказать значительное влияние на сегмент, ограничив доступность микрозаймов. Это вызовет снижение числа закредитованных заемщиков, но может повысить спрос на нелегальных кредиторов.


Источник: iz.ru/1833192/oksana-belkina/korotkie-zaimy-cto-budet-s-mikrokreditovaniem-v-etom-godu

В декабре 2024 года доля микрозаймов в общем числе кредитных выдач россиян составила 70%, что стало рекордным уровнем. Годом ранее этот показатель был значительно ниже — 47,4%. Микрофинансовые организации (МФО) в условиях снижения объемов банковского кредитования активно занимают нишу, удовлетворяя растущий спрос на займы.

Причиной изменений является снижение темпов выдачи кредитов банками. Доля потребительских кредитов в общем объеме новых кредитов упала до 15,1%, а ипотечных — до 31,4%. Банки столкнулись с ограничениями и более строгими требованиями по капиталу, что ограничивает их способность к кредитованию.

МФО, в свою очередь, продолжают кредитовать, несмотря на высокие ставки. Среднесрочные займы, которые составляют значительную часть выдач, обладают ставками до 280-284% годовых. Это не останавливает заемщиков, поскольку они менее чувствительны к росту ставок, чем клиенты банков.

Прогноз на 2025 год предполагает стабильное высокое присутствие МФО в структуре кредитных выдач, но темпы роста могут замедлиться.

В 2024 году микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу рекордные 125 млрд рублей просроченных долгов, из которых коллекторы выкупили 89 млрд рублей. Доля закрытых сделок снизилась до 71,3%, однако средняя цена продажи выросла до 17,1%.

Рост объема выставленных долгов обусловлен увеличением микрокредитования, в том числе со стороны недавно основанных МФО, которые активно предлагали портфели объемом до 150 млн рублей ежемесячно. Повышение госпошлин в III квартале также повлияло на стратегию кредиторов, сместив акцент с судебного взыскания на продажу долгов по цессии для сокращения расходов.

Аналитики прогнозируют снижение активности на рынке в I квартале 2025 года из-за ожидаемого ужесточения регулирования и сокращения объемов микрозаймов. Цены на просроченные портфели могут оставаться низкими, а коллекторы стремятся нарастить объемы покупок до введения новых ограничений.


Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2025/01/24/1088000-mfo-vistavili-na-prodazhu-rekordnii-obem-dolgov

В 2024 году количество компаний, включённых в реестр микрофинансовых организаций (МФО), увеличилось на 53%, составив 112 новых организаций, в сравнении с 73 в 2023 году. Однако число исключённых компаний осталось почти неизменным — 210, как и годом ранее. Таким образом, на 8 января 2025 года в реестре ЦБ состояло 902 действующие МФО.

Это увеличение наблюдается несмотря на ужесточение регулирования в сфере необеспеченного кредитования. МФО продолжают показывать высокий уровень прибыльности. Например, по итогам девяти месяцев 2024 года отрасль заработала 36 млрд рублей. Наибольшую прибыль принесли банковские МФО, такие как «Т-финанс» и «ОТП-финанс». Однако около трети всех МФО остаются убыточными.

Отрасль адаптируется к изменениям, и наблюдается тренд на создание экосистем, объединяющих банковский и микрофинансовый бизнес. Крупные маркетплейсы также открывают свои МФО. Ожидается, что в 2025 году возможно появление новых юрлиц в составе действующих МФО.

Несмотря на все усилия компаний, участники рынка прогнозируют сокращение числа игроков на 10% в 2025 году.

Законопроект №804702-8 вводит обязательный период охлаждения при выдаче потребительских кредитов: минимум 4 часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и 48 часов для займов свыше 200 тыс. рублей. ЦБ сможет менять эти сроки или отменять их для кредиторов, эффективно реализующих антифрод-мероприятия.

Банки и МФО обязаны внедрить строгие меры защиты заемщиков. Для МФО установлено требование зачислять деньги только в случае совпадения данных заемщика и получателя. Банки должны ограничить внесение наличных на новые цифровые карты на сумму свыше 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска карты.

Предусмотрен обмен данными с бюро кредитных историй в режиме, близком к реальному времени, что усилит контроль за заемщиками. Для МФО вводится доступ к базе данных Банка России о мошеннических транзакциях.

Законопроект предполагает, что отсрочка при выдаче кредита позволит заемщикам проанализировать свои действия, снизив вероятность мошенничества. В 2022–2023 годах объем выданных кредитов, украденных мошенниками, составил 4,4 млрд рублей, половина из которых передана злоумышленникам.

В октябре-ноябре 2024 года стоимость переуступки просроченных долгов (цессии) банков и МФО снизилась до минимальных уровней за два года. Средневзвешенная цена долгов МФО составила 13,89–14,71%, банков – 4,92–7%.

Снижение связано с повышением госпошлин в сентябре: судебные издержки стали невыгодными, что уменьшило стоимость просуженных портфелей. На досудебные портфели МФО приходится около 90% выставленных на продажу долгов. Госпошлина за правопреемство для судебных долгов выросла до 15 000 рублей, что повлияло на интерес вторичных кредиторов.

Цены на досудебные портфели МФО в ноябре упали до 13,82% (с 15,72% в сентябре), а на судебные – до 4,99%. Банковские досудебные портфели подешевели до 11,34%, судебные – до 6,53%.

Среди факторов снижения цен также отмечают рост ключевой ставки, который увеличил стоимость заемных средств для коллекторов. Прогноз на I квартал 2025 года: цены стабилизируются в диапазоне 13–15% для долгов МФО и около 6,8% для банковских долгов.

Во II и III кварталах 2024 года доля банковских микрофинансовых организаций (МФО) в общих выдачах микрозаймов выросла на 11,23 п.п., достигнув 61,11%. За аналогичный период прошлого года рост составил лишь 4,05 п.п. Замедление темпов роста объемов в III квартале до 22,8% (199 млрд руб.) связано с ужесточением регулирования, снижением макропруденциальных лимитов и изменениями в стратегии работы.

Банковские МФО обеспечили прирост портфеля микрозаймов на 19%, доведя его до 213,1 млрд руб. При этом выросла популярность займов на 61–180 дней: объем выдач до 30 000 руб. увеличился вдвое (до 56 млрд руб.), а займов от 30 000 руб. – на 60% (до 36 млрд руб.).

Рост доли банковских МФО обусловлен перенаправлением «отказных» клиентов банков, снижением требований и стабильным фондированием. Однако эксперты предсказывают, что доля банковских МФО приблизится к 65–70% и в дальнейшем стабилизируется.

В 2025 году из-за новых регуляторных норм, включая снижение лимитов по ПДН и ограничение переплат, рынок ожидает замедление роста выдач, сокращение игроков на 10–15% и возможный переток клиентов в нелегальный сектор.

Микрофинансовые компании в поисках новых направлений прибыли рассматривают возможность предоставления факторинга для малого и среднего бизнеса. Банк России поддерживает этот шаг, разрешив МФО выступать факторами по договору факторинга без ограничений, предусмотренных для микрозаймов. Пока такие услуги предлагают в основном кэптивные МФО маркетплейсов, однако участники рынка сомневаются в способности МФО развить требуемую инфраструктуру.

Руководитель «СберФакторинга» Денис Максименко подчеркивает, что для эффективного факторинга необходима прочная IT-база и операционная поддержка. Ассоциация факторинговых компаний отмечает, что факторинговый портфель МФО пока невелик, и специалисты советуют создавать отдельные факторинговые компании, а не внедрять факторинг в структуру МФО.

Депутаты ЛДПР внесли поправки в Госдуму, предлагающие с 1 марта 2025 года запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы безработным и гражданам с трудовым стажем менее 12 месяцев. Мера направлена на защиту граждан, особенно молодых людей, от избыточных долгов, связанных с игровыми зависимостями.

Представители МФО не считают эти ограничения необходимыми. Они указывают, что безработные составляют лишь малую долю клиентов и займы одобряются только после тщательной проверки. Эксперты также опасаются, что запрет подтолкнет молодежь к теневым рынкам кредитования.