1. США ввели санкции в отношении Московской биржи ($MOEX), НКЦ и НРД.

2. OFAC выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа 2024 года. Такой же срок установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.

3. В новый санкционный список США попала страховая компания СОГАЗ, «Золото Селигдара», проекты Арктик СПГ 1 и Арктик СПГ 3, «Газпром инвест», ООО «Мурманск СПГ».

4. Всего в новом санкционном списке Минфина США около 300 физических и юридических лиц. Из них около 90 попали туда за помощь в обходе санкций.

5. США также угрожают ограничениями для иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в частности — со Сбербанком ($SBER) и ВТБ ($VTBR).

6. США ввели санкции против пекинских и гонконгских офисов Промсвязьбанка, Внешэкономбанка, Сбербанка ($SBER) и ВТБ ($VTBR).

7. США ввели санкции в отношении 7 российских судов для перевозки СПГ.

8. Минфин США внес в санкционный список холдинг Селигдар ($SELG) и Русолово ($ROLO).

1. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2024-2025 гг.: в 2024 г. рост составит +2,9%, в 2025 г. +1,4%, в 2026 г. +1,1%.

2. В мае бюджет впервые за год был исполнен с месячным профицитом в 500₽ млрд.

3. ЦБ разрешил с позволения контрольных органов лимитированную продажу на бирже части бумаг, купленных у «недружественных» лиц.

4. Чистые продажи валютной выручки 29 крупнейшими российскими экспортерами в мае 2024 г. составили $14,9 млрд (+13% м/м) — Банк России.

5. Существенная часть розничных инвесторов полученные в рамках IPO ценные бумаги продают в течение короткого промежутка времени и в дальнейшим не откупают их — обзор Банка России.

6. Физические лица вернулись к месячным нетто-покупкам: в мае они приобрели акций на сумму 11,7₽ млрд — обзор Банка России.

7. Госдума не стала вводить штрафы за непродажу валютной выручки.

8. Банк России: новые владельцы Яндекса не были обязаны менять и выкупать акции голландской компании Yandex N.V. ($YNDX).

Транснефть традиционно объявляет о выплатах в июне. Пока участники рынка не сильно интересуются акциями компании – сплит уже отыгран, а дивиденды учтены в котировках. Есть ли потенциал роста у Транснефти, от чего зависит стоимость бумаг, какие риски нужно учитывать при их покупке, а также о технической картине акций, рассказали в статье.

Транснефть — монопольный оператор сети российских нефтепроводов протяженностью более 70 тыс.км. Трубопроводы связывают месторождения с объектами нефтепереработки, экспортными терминалами и покупателями. Компания играет ключевую роль в энергетической безопасности страны и имеет стратегическое значение для экономики.

Финансовые показатели за I квартал 2024 года

• Выручка: ₽369 млрд, +17.5%(г/г)
• EBITDA: ₽159.9 млрд, +6.7%(г/г)
• Рентабельность по EBITDA: 43%
• Чистая прибыль: ₽95 млрд, +4.8%(г/г)
• Чистый долг: ₽227.6 млрд, +14.1% с начала года
• ND/EBITDA: 0,4х

Отчет за I квартал вышел выше ожиданий. Выручку поддержали растущие объемы продаж, а также традиционное повышение тарифов с начала года (операционные расходы у компании, обычно, растут к концу года). Кроме того, Транснефть снизила краткосрочный долг на 22%, до ₽63.2 млрд. Свободный денежный поток – положительный.

1. СД MD Medical (Мать и дитя) ($MDMG) рекомендовал дивиденды за 1 квартал 2024 года в размере 141₽/акция (ДД+13,15%), отсечка 20 июня.

2. Акционеры Северстали ($CHMF) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 191,51₽/акция и за 1 кв.2024 г. в размере 38,3₽/акция (ДД+12,47%), отсечка 18 июня.

3. Акционеры Артген ($ABIO) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 1,2₽/акция (ДД+1,19%), отсечка 17 июня.

4. Акционеры Банк Кузнецкий ($KUZB) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 0,0022218775₽/акция (ДД+4,07%), отсечка 17 июня.

5. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май выросли на +73,5%, до 4,95₽ трлн.

6. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май выросли на +34,1%, до 9,34₽ трлн.

7. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-май предварительно составил 983₽ млрд.

8. Сальдо торгового баланса РЫ в январе-апреле выросло на +18,8%, до $50,5 млрд.

9. РФ в январе-апреле сократила экспорт на -0,3% г/г, до $135,1 млрд, импорт на -9,1%, до $84,6 млрд.

1. Акционеры Самараэнерго ($SAGO $SAGOP) утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,234/акция, обычка (ДД+6,14%), преф (ДД+5,84%).

2. Акционерам РусГидро ($HYDR) предстоит выбирать из двух вариантов: отсутствие дивидендов или выплата 0,0779₽/акция (ДД+12%).

3. Банк России сохранил учетную ставку на уровне 16%.

4. Мы рассматривали варианты сохранения ставки и повышения до 17-18% — Набиуллина.

5. Мы не можем сказать, что ставка в 16% сдерживает экономический рост — Набиуллина.

6. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля — ЦБ РФ.

7. Пик по инфляции ожидаем в июле — Набиуллина.

8. Выросла вероятность сценария в котором потребуется существенное повышение ставки в июле — Набиуллина.

9. Повышение налога на прибыль заберет у банков, по оценке ЦБ, около 200₽ млрд, это не повлияет на их устойчивость — Набиуллина.

10. Динамика ВВП идет по верхней границе прогнозного диапазона ЦБ в 2,5-3,5% на 2024 г. — ЦБ РФ.

1. Минфин: спрос иностранцев на обмен активами равен предложению россиян — РБК.

2. Минфин не собирается копить средства от налоговых изменений, все ресурсы будут использованы — Силуанов.

3. В ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада — Силуанов.

4. Силуанов о паузе Минфина на первичном рынке ОФЗ: ждем решения ЦБ по ставке, исходя из него будем определяться с краткосрочной политикой на рынке заимствования.

5. Минфин продаст изъятые в пользу государства активы — Силуанов.

6. Рост ВВП РФ в апреле составил 4,4%, за 4 мес 2024г рост на 5,1% — Минэкономразвития.

7. Динамика курса рубля пока отличается от траектории в прогнозе, ситуация начнет «нормализовываться» в 3 квартале — Решетников.

8. Привязка НДПИ к бенчмаркам создает прозрачную систему вместо изъятия прибыли разовыми мерами — Решетников.

9. Набиуллина призвала не расширять льготные программы кредитования.

10. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10₽ трлн — Набиуллина.

1. Акционеры Селигдара ($SELG) одобрили дивиденды за 2023 год в размере 2₽/акция (ДД+2,93%), отсечка 15 июня.

2. Акционеры ЭсЭфАй ($SFIN) одобрили дивиденды за 2023 год в размере 20,6₽/акция (ДД+1,38%), отсечка 17 июня.

3. ФНБ в мае 2024 г. сократился на -47₽ млрд, до 12,704₽ трлн, ликвидная часть составила 2,8% ВВП — Минфин.

4. Минфин РФ с 7 июня уменьшит дневной объём покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 1,5 раза, до 3,7₽ млрд.

5. С начала июня цены в РФ выросли на +0,07%, с начала года — на +3,13%, годовая инфляция составила 8,15% — Росстат.

6. Аксаков: цены на жилье станут разумными после окончания льготной ипотеки на новостройки.

7. Аксаков: ЦБ с сентября может постепенно начать снижать ключевую ставку.

8. Средняя максимальная процентная ставка в топ-10 банков выросла до 15,163%.

9. Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга.

10. Минфин поддерживает списание двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам, если сэкономленные средства будут инвестированы в инфраструктуру туризма.

1. СД Лензолото ($LNZLP) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 21,42₽ на привилегированную акцию (ДД+0,85%), а на обыкновенную не выплачивать, отсечка 9 июля.

2. СД Мосэнерго ($MSNG) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 0,16038₽ на акцию (ДД+5,36%), отсечка 9 июля.

3. Акционеры Европлана ($LEAS) одобрили дивиденды за 2023 год в размере 25₽ на акцию (ДД+2,49%), отсечка 11 июня.

4. ЦБ перенес пресс-конфренцию по итогам заседания СД с 15:00 на 17:00, 7 июня.

5. Минфин РФ вторую неделю подряд не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ.

6. Предложение по ставке 22% по НДФЛ является сбалансированным, повышенный налог на богатых людей, это многолетний запрос общества — Сазанов.

7. Президент РСПП Александр Шохин предложил властям уменьшить количество ставок НДФЛ до трех и ограничить верхнюю ставку в 18% — РБК.

8. Минэнерго РФ прогнозирует, что добыча угля в 2024 году сохранится на уровне прошлого года и составит порядка 440 млн тонн.

29 мая РусГидро опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года. Несмотря на рост выручки на 10.1%, EBITDA и чистая прибыль снизились на 4.8% и 39.3% соответственно.

Почему происходит падение ключевых показателей, будут ли дивиденды, что ждет компанию в ближайшей перспективе, а также о технической картине акций, – рассказали в статье.

РусГидро – крупнейший энергохолдинг в России. В состав Группы входит более 400 электростанций, в том числе свыше 60 гидроэлектростанций, которые относятся к источникам возобновляемой энергии. РусГидро находится на третьем месте в мире по мощности вырабатываемой энергии (38 ГВт), уступая китайской China Three Gorges Corporation (75 ГВт) и бразильской Eletrobras (51 ГВт).

Финансовые показатели за 2023 год

• Выручка: ₽510.3 млрд, +22%(г/г)
• CAPEX: ₽192.7 млрд, +72%(г/г)
• EBITDA: ₽131.5 млрд, +44(г/г)
• Чистая прибыль: ₽32.1млрд, +66%(г/г)
• – Чистый долг: ₽340 млрд, рост в 1.8х(г/г)