👉 Мировые новости

— СД ММЦБ ($GEMA) рекомендовал дивиденды за 1 пол.2024 г. в размере 5₽/акция (ДД+3,52%), отсечка — 16 сентября.

— Госдума приняла закон о приостановке выплат дивидендов «потерянным акционерам».

— Минфин РФ 31 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПК 29025.

— Госдума приняла закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют — ТАСС.

— Выдача льготной ипотеки в июле м/м упала вдвое.

— Двадцать крупнейших ипотечных банков России предоставили в 1 пол.2024 г. 681 тыс. кредитов, что на -16% меньше г/г – ТАСС.

— Количество выданных за 1 пол.2024 г. автокредитов стало рекордным и составило почти 800 тыс., это на +97% больше г/г – ТАСС.

— Валентина Матвиенко предложила ЦБ запретить деятельность всех микрофинансовых организаций в России — ТАСС.

— Настало время подумать над тем, чтобы компании могли получать господдержку в виде льгот при выходе на биржу —Матвиенко.

👉 Мировые новости

— Инфляционные ожидания населения в июле 2024 г. опять повысились до 12,4 с 11,9% месяцем ранее — Банк России.

— Путин распорядился подписать договор об объединенном энергорынке РФ и Белоруссии — ТАСС.

— Власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования МСП. Субсидии из-за высоких ставок стали слишком дорогими для бюджета – Ведомости.

— Минфин выступил против предоставления господдержки для новых крупных проектов модернизации НПЗ, предложенных ЛУКОЙЛом $LKOH для Волгоградского НПЗ.

— Цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом — Минэнерго.

— Минцифры обсуждает с Минфином условия продления льготной ипотечной программы для айтишников. При этом главная цель — это удержание специалистов на местах в регионах.

— Во 2 кв.2024 г. было выдано 18,3 млн кредитов на сумму 7,53 трлн руб, что на +98% больше кв/кв – ТАСС.

— Глава МИД Украины Кулеба после визита в Китай: Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить

— Некоторые китайские банки начали разделять юань на чистый и грязный, отказываясь работать с валютой, связанной с Россией. Такая позиция банков еще больше осложняет расчеты импортеров – Ведомости

— В России появится первый ЗПИФ из акций IPO и инструментов денежного рынка — РБК Инвестиции

— Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 18%

— Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9,0%, по оценке на 22 июля — Банк России

— Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но недостаточно сдерживают кредитование — ЦБ РФ

— Транзакционные издержки компаний растут. Это может нивелировать укрепление рубля для импортных товаров — Набиуллина

— Экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева — Набиуллина

— Инфляция с начала месяца к 22 июля составила 0,99%, с начала 2024г — 4,91%, годовая замедлилась до 9,07% — Росстат

— Подавляющее большинство аналитиков ждут повышения ставки до 18% — Интерфакс

— Объем промпроизводства в России в 1п 2024г вырос на 4,4% г/г — Росстат

— Брокеры и банки обсуждают отказ от официального курса ЦБ в качестве базисного актива по фьючерсам на доллар и евро на фоне непрозрачности курсообразования – Ведомости

— Суд частично удовлетворил коллективный иск российских инвесторов к Clearstream на разблокировку активов в размере 200 млн руб – РБК

— С 25 июля вступает в силу новый закон, обязывающий банки приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе содержится в базе данных Банка России о мошенничестве – Интерфакс

— В июле 2024 г. в Центральной Азии зафиксировано значительное ухудшение ситуации с платежами. Доля отказов в переводах достигла 30%, а средний срок проведения платежей увеличился на 15% м/м – РБК

1. Украинская сторона готова вести переговоры с Кремлём — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И

2. Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс о повышении пошлин за обращение в суды — Ведомости

3. Минтруд РФ предложил повысить с 1 января 2025г МРОТ до 22440 руб (сейчас 19242 руб, рост 16,6%)

4. Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду — РИА Новости со ссылкой на данные Росстата

5. Россия должна компенсировать превышение добычи нефти на 480.000 барр/сут — ОПЕК

6. РФ экспортирует в Боливию нефть и нефтепродукты, расширяя присутствие в Латинской Америке — Рейтер

7. Запасы газа в ПХГ Европы превысили 83% — ТАСС

8. Доля сделок с эскроу на рынке новостроек Москвы впервые за месяц достигла 98% — ТАСС

9. Количество заявок на семейную ипотеку резко выросло после обновления условий 10 июля, достигнув пиковых значений июня – Ведомости

10. Контейнерный рынок РФ в I полугодии вырос на 9,8% — ТАСС

1. ЦБ установил официальные валютные курсы на 24 июля: CNYRUB = 11.9062, USDRUB = 87.2990, EURRUB = 95.4598.

2. 26 июля в 15:00 состоится пресс-конференция с участием Набиуллиной и Заботкина по итогам заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.

3. Сечин надеется на снижение ключевой ставки ЦБ РФ после аналогичного решения Народного банка Китая — ТАСС.

4. Минфин 24 июля проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26248.

5. Дума приняла закон, призванный упростить строительство газопроводов.

6. Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс о продлении до 31 декабря 2027 г. нулевого НДС на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа.

7. Госдума приняла закон о корректировке ряда налогов в нефтегазовой отрасли: в частности, допвычете по НДПИ для Самотлорского месторождения Роснефти ($ROSN) — Интерфакс.

8. Банки маркетплейсов почти догнали по прибыли игроков из топ-40.

9. По итогам первых 14 дней июля объем выданной ипотеки сократился на -46% м/м до 156₽ млрд.

1. Путин подписал закон о возможности открытия социального банковского счета и социального банковского вклада для граждан с невысокими доходами.

2. Путин подписал закон, направленный на оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финансового рынка РФ — Прайм.

3. Аксаков сообщил, что средства на ИИС-3 объемом до 1,4 млн руб получат защиту.

4. Госпакет ТГК-2 ($TGKB) передается в управление структуре Газпром энергохолдинга ($GAZP) — Указ Президента.

5. Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД в 1 пол.2024 г. выросли на +16,8% г/г — до 16,6 млн тонн — РЖД.

6. Русгидро ($HYDR) генерирует 16% от общей энергетической мощности в РФ — Путин.

7. РЖД считает, что размер парка вагонов на 220 тыс единиц превышает предельно допустимый, участники рынка, напротив, указывают на дефицит вагонов.

8. Доля ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы за I полугодие впервые превысила 60%.

9. За первую половину 2024 г. госзакупки новых и подержанных легковых и легких коммерческих автомобилей российского производства показали существенный рост – Ведомости.

1. Темпы роста ипотеки в июне ускорились до +3,1%, потребкредитование выросло на +2% — ЦБ РФ.

2. Чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на -12% м/м, средства юрлиц на счетах сократились на -2,7%.

3. В первой декаде июля максимальная процентная ставка по вкладам в рублях увеличилась до +16,57%.

4. С 2025 г. максимальная сумма возврата НДФЛ за пополнение счетов ИИС-3, ПДС и НПО, будет варьироваться от 52 тыс. до 88 тыс. руб. в зависимости от ставки, по которой уплачивался НДФЛ – РБК.

5. С начала 2025 г. российские банки должны будут соблюдать новый ипотечный стандарт, направленный на минимизацию рискованных схем для заемщиков.

6. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 24 июля снизится на -13,5%.

7. Автокредитование в РФ в июне 2024г составило 218 млрд руб (+72,3% г/г, но -5,1% м/м) — РИА.

8. Поставки российского коксующегося угля в июне 2024 г. достигли минимума с мая 2022 г., составив 3,7 млн тонн, что на -18% меньше г/г – Ведомости.

1. Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,1 млрд.

2. ФТС по итогам I полугодия перечислила в бюджет 3,361₽ трлн.

3. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле составили +1,22₽ трлн (+0,75 трлн в июне) за счет налога на допдоход от добычи нефти (НДД) — RTRS.

4. Возможность оплаты цифровыми рублями за рубежом появится не раньше 2026 г. — Аксаков.

5. Июнь 2024 г. стал рекордным месяцем для российского рынка ЦФА: в ходе 49 размещений эмитенты привлекли не менее 23,3₽ млрд, или 20% от суммарного объема всех действующих выпусков.

6. Банки РФ одобрили ипотечный стандарт для борьбы с высокорисковыми схемами.

7. Средний размер ипотеки в России достиг максимума в ₽4,74 млн — Объединенное кредитное бюро.

8. На Юге России зафиксировали исторический рекорд потребления электричества, ситуация с электроснабжением на юге остается напряженной.

1. ЦБ установил официальные валютные курсы на 18 июля: CNYRUB = 12.0537, USDRUB = 88.0872, EURRUB = 96.3046.

2. Инфляция в России за период с 9 по 15 июля 2024 замедлилась до 0,11%, годовая замедлилась до 9,21% с 9,25% н/н — ТАСС.

3. Рост инфляционных ожиданий населения РФ в июле ускорился до 12,4% с 11,9%.

4. Россия доля рублевых платежей при оплате импорта РФ в мае выросла до рекордных 41,8% — ЦБР.

5. Расчеты в криптовалюте надо запускать, хотя они рискованны — Росфинмониторинг.

6. Минфин поддерживает биржевые торги криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима.

7. В России майнинг криптовалют занимает 1,5% общего потребления энергии в стране — Путин.

8. Путин предложил обсудить внедрение цифровых валют и других активов в РФ, заявил о необходимости перейти к более широкому внедрению цифрового рубля.