Всем добра и прибыльных инвестиций!

Не первый раз делюсь своими результатами, и сегодня хочу порассуждать о важной вехе: мой портфель перешел в ту фазу, где ежемесячные пополнения уже не выглядят столь значимыми на фоне общей доходности.

Финансовая дисциплина:
За последние 18 месяцев удалось стабилизировать доходы и расходы, что позволило возвращаться к регулярным пополнениям. Средний взнос составил $400 в месяц (при плане в $500). Очень надеялся, что в следующем году буду инвестировать строго по плану, а сейчас думаю, а нужно ли?


Динамика портфеля почти повторяет SNP 500, поэтому включил сравнение с MCFTRR. Пополнения нужно искать с микроскопом

Дивиденды > Пополнения:

В 2024 году дивидендный доход составил $6,790 после вычета налогов, а до конца года ожидаю ещё около $500. В среднем это $621 в месяц — больше, чем я добавляю из собственных средств.
Особая благодарность моим дивидендным “рабочим лошадкам”:

• JEPI и JEPQ — ежемесячные выплаты;
• VOO и VGT — стабильные квартальные дивиденды.

( Читать дальше )