Стратегия «Суворовская, доллары». Результаты подросли. Держу портфель сильных дивидендных акций. Периодически приходят дивиденды – докупаю акции. Возможно, по американскому рынку на этот год дно уже нащупали и восстановление индекса S&P 500 продолжится. Отмечу, получается показывать результаты значительно лучше американского рынка. В пересчёте на рубли S&P 500 упал более, чем на 30% с момента старта стратегии в начале декабря. Стратегия же пока в небольшом минусе 7%. Рассчитываю на скорый выход в положительную зону.

Важное изменение по стратегии. Стратегия в долларах теперь доступна для подключения только для квалифицированных инвесторов (изменились требования Центрального Банка России). Возможно, в будущем требования смягчатся и можно будет снова подключиться после тестирования неквалам. Если есть возможность, то рекомендую статус квала получить и «спать спокойно» (т.к. постоянно для неквалов вводятся какие-то новые ограничения). Как получить статус квалифицированного инвестора — можно посмотреть

Дал вчера комментарий на РБК-ТВ по выходящим отчётностям иностранных компаний. Мой комментарий начинается с 13.30

24 февраля произошли события, которые казались ранее невозможными инвесторам. В результате падение рынка в тот день стало максимальным за всю историю российского рынка акций. Я инвестировал на рынке в кризисы 2008г. (мировой финансовый кризис), 2014г. (Крым), 2020г. (Covid19). Всегда на пике падения рынка кажется, что будет ещё хуже, информационная повестка строго негативная, большинство инвесторов пессимистичны. Однако экономика, бизнес и люди высоко адаптивны, способны приспособиться со временем к новым обстоятельствам. Поэтому более, чем реально и восстановить потери (кто встретил события в акциях), и заработать. Мир открыт, есть разные центры силы, сейчас невозможно изолировать страну полностью. Считаю, либо многие жёсткие санкции и ограничения будут отменены по окончании «спецоперации» (на это намекают чиновники из США и ЕС), либо будут найдены способы их обхода или компенсации. От санкций несут существенные финансовые потери все стороны, поэтому в длительном их сохранении никто не заинтересован.

Второй месяц стратегий пришёлся на сложный период: американский и российский рынки сильно корректировались. C момента запуска стратегий 03.12.21 «Суворовская, доллары» показала доходность плюс 12,4%, а «Суворовская, рубли» минус 9,3%.

Американский рынок корректировался на фоне опасений из-за сворачивания количественного смягчения, роста инфляции и ожидания более быстрого и резкого повышения ставки, также негатива прибавили ряд слабо отчитавшихся биг техов. На мой взгляд, для здоровых бизнесов с умеренной долговой нагрузкой и адекватной оценкой существенных угроз обозначенные выше факторы не несут. Повышение ставки, допустим, до 1% в текущем году скажется незначительно на расходах по обслуживанию долга. А инфляция будет перекладываться в цены продукции и услуг.

Российский рынок продолжает жить в основном своей историей по нагнетанию угрозы конфликта с Украиной и ростом напряжённости с НАТО, риска новых санкций в случае нападения. Хотя инвесторы уже устали с ноября от предсказаний вторжения «уже скоро» и всё менее верят в громкие заявления политиков и провокационные заголовки новостей, да и аргументы приводятся слабые и сомнительные. Возможным бенефициаром и заказчиком, субъективно, видится международный военно-промышленный комплекс. Количество горячих точек в мире снизилось, а вооружения кому-то продавать нужно.

C момента запуска стратегий 03.12.21 «Суворовская, доллары» показала доходность +12,9%, а «Суворовская, рубли» -3,5%.  На слабую динамику российского портфеля оказала временное влияние геополитика. При этом, с учётом момента подключения к стратегиям, все мои подписчики уже в плюсе.

На отличный результат по долларовой стратегии повлиял правильный подбор недооценённых эмитентов, имеющих среднесрочные драйверы для роста. Американский рынок в целом же прибывал в боковике с начала декабря.

В декабре давление на отечественный рынок оказывала напряжённость между Россией и НАТО, а в январе ситуация в Казахстане. Ситуация в Казахстане быстрыми темпами нормализуется. Также ожидаю снижения геополитической напряжённости с трансатлантическим альянсом, что будет стимулировать хороший рост российских акций.

Сохраняю свои прогнозы от 31 декабря: жду умеренно-позитивный год на российском и американском рынке. Сам в начале января существенную часть резервов направил на покупку российских и американских компаний. Беспокоит текущая высокая инфляция, которая сжирает накопления в консервативных инструментах. Плюс ожидаю получить отличные доходности от инвестиций в акции в 2022 году.

Ссылки для подключения к стратегиям (можно как дистанционно, так и в любом офисе Финама):
Открыть ИИС ссылка

Стратегия «Суворовская, рубли» ссылка теперь доступна на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). Если у вас ещё нет ИИС, то рекомендую его открыть и подписаться на мою стратегию. ИИС позволит вам либо не платить налог (НДФЛ) с доходов от акций, либо ежегодно получать вычет (возврат денег) из налоговой до 52 000 руб.  

Открыть обычный счёт по ссылке или счёт ИИС по ссылке в Финаме можно дистанционно. Также удалённо можно подключиться и к моим стратегиям. При желании вы можете всё сделать и лично, посетив офис Финама в вашем городе. Адреса офисов и контакты брокера по ссылке.  Поддержка брокера работает всегда 24/7, не стесняйтесь обращаться по возникающим вопросам. Если по какой-то причине не получилось что-то выяснить, то пишите ваш вопрос в комментариях, я подскажу.

На рынках акций ожидаю умеренно позитивный год. Экономики России и США будут расти средними темпами в следующем году. Снижение динамики роста к 2021г объясняется эффектом низкой базы в 2020г. За счёт правильного подбора акций в Суворовские стратегии рассчитываю существенно превысить доходности индексов Мосбиржи и S&P500.

Нефть, как и многие виды сырья и металлов, считаю переоценёнными ввиду прошедшего экономического стресса на фоне коронавируса. Ожидаю коррекции цен до уровней, где спрос и предложение будет сбалансированы при отсутствии искусственных ограничений и стабилизации поставок.

По валютам жду умеренного роста к рублю из-за планируемого снижения цен на экспортируемое сырье и разницы в уровнях инфляции. Ожидаю снижения инфляции с текущих значений до более низких уровней к концу следующего года. При этом в начале 22г. не исключаю ещё возможный всплеск инфляции с последующей нормализацией. Инфляция останется проблемой в 2022г для мировых экономик, но уже будет приближаться к комфортным уровням.

Внеочередной краткий пост, чтобы потом не говорили, что не посоветовал  Мы наблюдаем хорошую просадку российского рынка акций на 16%. И вполне так может быть, что сейчас лучшие цены на акции на ближайшие 12 месяцев. Причина падения рынка: это обострение ситуации с Украиной и якобы планы нападения на неё. На мой взгляд, ситуация надуманная и искусственно нагнетается, закончится ничем. Когда это станет всем очевидно — вероятно быстрое восстановление акций. Западные политики набирают себе очки перед избирателями. НАТО обосновывает: почему им надо ещё выделить пару десятков миллиардов долларов для освоения с целью борьбы с выдуманным врагом. Всё это старо как мир и периодически повторяется.

Такие коррекции случаются обычно не чаще раза в год. Сейчас отличный момент для покупки акций через мои стратегии, особенно через рублёвую. У меня подобраны только отборные надёжные и перспективные компании, которые, уверен, покажут лучшую доходность, чем рынок в целом  Так что приглашаю вас подписаться на Суворовскую стратегию в рублях по ссылке и на Суворовскую стратегию в долларах